На рынке fmcg: расшифровка, особенности и примеры компаний — PowerBranding.ru

На рынке fmcg: расшифровка, особенности и примеры компаний — PowerBranding.ru

Содержание

Рынок FMCG впервые вернулся к росту после года снижения

Рынок товаров повседневного спроса (Fast Moving Consumer Goods, FMCG) впервые продемонстрировал положительную динамику после 12 месяцев снижения, свидетельствуют данные NielsenIQ (есть в распоряжении Sostav).

Объем продаж в натуральном выражении почти вернулся на допандемийный уровень: разница между вторым кварталом 2019 года и аналогичным периодом 2021-го составляет 0,2%. Основной вклад внесли сезонные категории, продажи которых выше в летние месяцы: энергетические напитки, безалкогольные газированные напитки и вода. Продажи табака и непродовольственных категорий продолжили снижение.

По итогам 12 месяцев, закончившихся в июне 2021 года, продажи в штуках сократились на 0,4%, в денежном выражении — выросли на 3,9%. Продовольственному сегменту удалось выйти в плюс (0,3%), рост продемонстрировала алкогольная группа (3,3%).

NielsenIQ

Константин Локтев, директор по работе с ритейлерами NielsenIQ Россия:

Текущий рост FMCG-рынка во многом обусловлен эффектом низкой базы 2020 года, когда сокращение потребления достигло своего пика после долгого периода стагнации. Однако есть основания надеяться, что позитивная динамика сохранится и в третьем квартале.

О полном восстановлении можно будет говорить после того, как фактор высокой инфляции перестанет влиять на покупателя: не стоит забывать, что в данном периоде денежные продажи FMCG выросли на 8,6%, но при этом инфляция за этот же период составила около 10,2%.

Продовольственные товары

Рынок продовольственных категорий (без учета алкоголя) вырос на 4,6% в денежном и на 2,2% в натуральном выражении. Его основным драйвером стали категории напитков — энергетики, квас, холодный чай, вода, безалкогольные газированные напитки, продажи которых выросли сразу на 15,6% в денежном, 9,2% в натуральном выражении, что стало самым высоким показателем среди всех групп продовольственных товаров. Двузначные темпы роста в денежном выражении также демонстрирует мороженое, масла и соусы.

NielsenIQ

Константин Локтев, директор по работе с ритейлерами NielsenIQ Россия:

Двузначный рост продаж напитков и мороженого — закономерное явление второго квартала, в котором такие сезонные категории традиционно показывают высокие результаты, особенно по сравнению с неординарным 2020 годом. Интерес представляет то, что произойдет на рынке в третьем и четвертом кварталах — именно они позволят более точно оценить, в каком направлении эволюционируют потребительские привычки.

Непродовольственные товары

Динамика в непродовольственном сегменте рынка остается слабее: продажи в денежном выражении сократились на 1,2%, в натуральном — на 6,1%. Как отмечает Константин Локтев, сегмент особенно пострадал в 2020 году, что до сих пор сказывается на состоянии рынка. «В апреле и мае 2021 года он впервые вышел в плюс, однако в июне динамика замедлилась и снова ушла в отрицательную зону», — комментирует он.

Наиболее сильное снижение натуральных продаж заметно в двух категориях: детские товары и товары для бритья — на 12% и 10,2% соответственно. Единственной группой, которой удалось продемонстрировать рост, стали небольшие категории, не входящие в крупные сегменты рынка: средства против насекомых, батарейки, кухонные полотенца, средства для удаления налета, освежители воздуха — «другие» непродовольственные товары.

Константин Локтев, директор по работе с ритейлерами NielsenIQ Россия:

Самое сильное снижение темпов продаж в непродовольственной группе демонстрируют товары для детей и товары для бритья. И если ситуацию в первой категории можно связать с активным перетеканием продаж в онлайн-канал, который постепенно движется к статусу основного для детских категорий, то во втором случае все еще сказывается влияние удаленной работы и ограничения социальных контактов. Остается надеяться, что с ростом социальной активности мы увидим восстановление этой индустрии.

Данные аудита NielsenIQ включают продажи упакованных товаров в продовольственных и непродовольственных категориях (всего более 250) в магазинах современной торговли — розничные сети федерального, регионального и местного уровня, и традиционной торговли — рынки, киоски, павильоны, в городах с населением свыше 10 тыс. человек.

Согласно другому исследованию NielsenIQ, 71% россиян продолжают экономить на фоне беспокойства из-за роста цен: 68% ограничивают себя в развлечениях вне дома, 67% — покупке новой одежды, 61% — походах в кафе и рестораны, 54% — ежегодном отпуске, 46% — покупке еды навынос и доставке готовой еды, 41% — покупке электроники.

Что такое FMCG. Объясняем простыми словами — Секрет фирмы

Основной особенностью таких товаров становится скорость оборота: они производятся и продаются в очень больших количествах. Впрочем, есть и исключения: например, премиальный алкоголь.

Основные характеристики FMCG-товаров:

  • частые покупки;
  • относительно низкие цены;
  • быстрое потребление;
  • низкая маржа при больших объёмах и обширности распространения.

Пример использования на «Секрете»

«FMCG-компании сегодня тратят около $70 млрд на стандарты мерчандайзинга и следование им, покупку пространств и маркетинговые материалы, рекламные акции, выставки и так далее. Мы помогаем им следить за рынком».

(Гендиректор стартапа Trax Джоэл Бар-Эль — о бизнесе на использовании компьютерного зрения для анализа расстановки товара на полках в ретейле.)

Нюансы

У сегмента FMCG есть несколько достаточно интересных особенностей, сказал «Секрету» старший бренд-менеджер Snickers (компания Mars) Владимир Черных:

  • Важен бренд. «Люди выбирают из своего ограниченного репертуара, то есть из в среднем порядка 4–5 брендов, которые они готовы рассматривать».
  • Строгие стандарты безопасности и качества, так как они напрямую влияют на здоровье.
  • Низкая скорость инноваций (следствие предыдущего пункта).

Практика

На российском FMCG-рынке ключевыми можно считать следующие тенденции:

  • Консолидация ретейлеров. Например, в 2021 году «Магнит» купил «Дикси», а «Лента» приобрела Billa.

  • Фокус игроков рынка сосредоточен на эконом-сегменте. Это выражается в том числе в запуске новых дискаунтеров. Например, X5 Group (владелец «Пятёрочек» и «Перекрёстков») запустила новую сеть «Чижик».

  • Растут продажи через интернет. По итогам 2020 года онлайн-рынок FMCG в России вырос на 102%. Как отмечает СЕО XWAY Антон Ларин, это связано с тем, что люди стали предпочитать заказывать товары впрок и выбирать более удобный вариант в виде курьерской доставки или самовывоза, чтобы не тратить время на походы в супермаркет.

Статью проверил:

FMCG-рынок впервые за долгое время продемонстрировал положительную динамику

FMCG-рынок впервые за долгое время продемонстрировал положительную динамику

FMCG-рынок в России впервые продемонстрировал рост во II квартале 2021 года после 12 месяцев сокращения объемов потребления. Хотя и происходящая на фоне экстремально низкой базы 2020 года смена тренда сигнализирует об устойчивой позитивной динамике: увеличение натуральных продаж происходило в каждом из месяцев II квартала. В результате во II квартале 2021 потребление практически вернулось на допандемийный уровень (разница в объемах натуральных продаж между II кварталом 2019 и II кварталом 2021 составляет менее полупроцента).

Основной вклад в рост вносят сезонные категории, продажи которых выше в летние месяцы: энергетические напитки, безалкогольные газированные напитки и вода, в то время как в категориях алкоголя и табака обратная ситуация.

 

«Текущий рост FMCG-рынка во многом обусловлен эффектом низкой базы 2020 года, когда сокращение потребления достигло своего пика после долго периода стагнации. Однако есть основания надеяться, что позитивная динамика сохранится и в III квартале. Уровень потребления в натуральном выражении во II квартале 2021 года почти сравнялся с показателями II квартала докризисного 2019, и о полном восстановлении можно будет говорить после того, как фактор высокой инфляции перестанет влиять на покупателя: не стоит забывать, что в данном периоде денежные продажи FMCG выросли на 8.6%, но при этом инфляция за этот же период составила около 10.2%», — комментирует Константин Локтев, директор по работе с ритейлерами NielsenIQ Россия. 

Обзор FMCG-индустрий

Благодаря позитивному вкладу II квартала общая динамика рынка вплотную приблизилась к положительным значениям: по итогам 12 месяцев, оканчивающихся июнем 2021 года, изменение продаж в штуках составило –0,4%, в денежном выражении — 3,9%. Продовольственному сегменту удалось выйти в плюс (0,3%), рост продемонстрировала алкогольная группа (3,3%). Тем не менее продажи табака и непродовольственных категорий продолжили снижение.

Продовольственные товары

Рынок продовольственных категорий (без учета алкоголя) вырос на 4,6% в денежном, 2,2% в натуральном выражении. Его основным драйвером стали категории напитков (энергетики, квас, холодный чай, вода, безалкогольные газированные напитки), продажи которых выросли сразу на 15,6% в денежном, 9,2% в натуральном выражении, что стало самым высоким показателем среди всех групп продовольственных товаров. Двузначные темпы роста в денежном выражении также демонстрирует мороженое, масла и соусы.

«Двузначный рост продаж напитков и мороженого — закономерное явление II квартала, в котором такие сезонные категории традиционно показывают высокие результаты, особенно по сравнению с неординарным 2020 годом. И если май оказался достаточно прохладным, то июньские температурные рекорды компенсировали и подтолкнули дальнейший рост продаж энергетиков, воды, кваса, холодного чая.

Интерес представляет то, что произойдет на рынке в III и IV кварталах — именно они позволят более точно оценить, в каком направлении эволюционируют потребительские привычки», — комментирует Константин Локтев, директор по работе с ритейлерами NielsenIQ Россия. 

Непродовольственные товары

Динамика в непродовольственном сегменте рынка остается слабее: продажи в денежном выражении сократились на 1,2%, в натуральном — на 6,1%. 

Наиболее сильное снижение натуральных продаж заметно в двух категориях: детские товары и товары для бритья (-12% и -10,2% соответственно). Единственной группой, которой удалось продемонстрировать рост, стали небольшие категории, не входящие в крупные сегменты рынка (средства против насекомых, батарейки, кухонные полотенца, средства для удаления налета, освежители воздуха — «другие» непродовольственные товары). 

«Самое сильное снижение темпов продаж в непродовольственной группе демонстрируют товары для детей и товары для бритья. И если ситуацию в первой категории можно связать с активным перетеканием продаж в онлайн-канал, который постепенно движется к статусу основного для детских категорий, то во втором случае все еще сказывается влияние удаленной работы и ограничения социальных контактов. Основной вклад в падение продаж вносит самый крупный сегмент этой категории, доля которого составляет более 65% продаж — лезвия и бритвы. 

Непродовольственный сегмент FMCG-рынка особенно пострадал в 2020 году, что до сих пор сказывается на состоянии рынка. В апреле и мае 2021 года он впервые вышел в плюс, однако в июне динамика замедлилась и снова ушла в отрицательную зону. Остается надеяться, что с ростом социальной активности мы увидим восстановление этой индустрии», — Константин Локтев, директор по работе с ритейлерами NielsenIQ Россия

Источник: NielsenIQ

FMCG-рынок впервые продемонстрировал положительную динамику во II квартале после 12 месяцев снижения

Объемы продаж в натуральном выражении практически вернулись на допандемийный уровень: разница между II кварталом 2019 и II кварталом 2021 составляет 0,2%.

Во II квартале 2021 потребление практически вернулось на допандемийный уровень. Разница в объемах натуральных продаж между II кварталом 2019 и II кварталом 2021 составляет менее 0,5%.

Основной вклад в рост вносят сезонные категории, продажи которых выше в летние месяцы: энергетические напитки, безалкогольные газированные напитки и вода, в то время как в категориях алкоголя и табака обратная ситуация.

«Текущий рост FMCG-рынка во многом обусловлен эффектом низкой базы 2020 года, когда сокращение потребления достигло своего пика после долго периода стагнации. Однако есть основания надеяться, что позитивная динамика сохранится и в III квартале. Уровень потребления в натуральном выражении во II квартале 2021 года почти сравнялся с показателями II квартала докризисного 2019, и о полном восстановлении можно будет говорить после того, как фактор высокой инфляции перестанет влиять на покупателя: не стоит забывать, что в данном периоде денежные продажи FMCG выросли на 8.6%, но при этом инфляция за этот же период составила около 10.
2%», — комментирует Константин Локтев, директор по работе с ритейлерами NielsenIQ Россия.

Благодаря позитивному вкладу II квартала общая динамика рынка вплотную приблизилась к положительным значениям: по итогам 12 месяцев, оканчивающихся июнем 2021 года, изменение продаж в штуках составило –0,4%, в денежном выражении — 3,9%. Продовольственному сегменту удалось выйти в плюс (0,3%), рост продемонстрировала алкогольная группа (3,3%). Тем не менее продажи табака и непродовольственных категорий продолжили снижение.

Рынок продовольственных категорий (без учета алкоголя) вырос на 4,6% в денежном, 2,2% в натуральном выражении. Его основным драйвером стали категории напитков (энергетики, квас, холодный чай, вода, безалкогольные газированные напитки), продажи которых выросли сразу на 15,6% в денежном, 9,2% в натуральном выражении, что стало самым высоким показателем среди всех групп продовольственных товаров. Двузначные темпы роста в денежном выражении также демонстрирует мороженое, масла и соусы.


«Двузначный рост продаж напитков и мороженого — закономерное явление II квартала, в котором такие сезонные категории традиционно показывают высокие результаты, особенно по сравнению с неординарным 2020 годом. И если май оказался достаточно прохладным, то июньские температурные рекорды компенсировали и подтолкнули дальнейший рост продаж энергетиков, воды, кваса, холодного чая. Интерес представляет то, что произойдет на рынке в III и IV кварталах — именно они позволят более точно оценить, в каком направлении эволюционируют потребительские привычки», — комментирует
Константин Локтев, директор по работе с ритейлерами NielsenIQ Россия.

Динамика в непродовольственном сегменте рынка остается слабее: продажи в денежном выражении сократились на 1,2%, в натуральном — на 6,1%.

Наиболее сильное снижение натуральных продаж заметно в двух категориях: детские товары и товары для бритья (-12% и -10,2% соответственно). Единственной группой, которой удалось продемонстрировать рост, стали небольшие категории, не входящие в крупные сегменты рынка (средства против насекомых, батарейки, кухонные полотенца, средства для удаления налета, освежители воздуха — «другие» непродовольственные товары).


«Самое сильное снижение темпов продаж в непродовольственной группе демонстрируют товары для детей и товары для бритья. И если ситуацию в первой категории можно связать с активным перетеканием продаж в онлайн-канал, который постепенно движется к статусу основного для детских категорий, то во втором случае все еще сказывается влияние удаленной работы и ограничения социальных контактов. Основной вклад в падение продаж вносит самый крупный сегмент этой категории, доля которого составляет более 65% продаж — лезвия и бритвы.

Непродовольственный сегмент FMCG-рынка особенно пострадал в 2020 году, что до сих пор сказывается на состоянии рынка. В апреле и мае 2021 года он впервые вышел в плюс, однако в июне динамика замедлилась и снова ушла в отрицательную зону. Остается надеяться, что с ростом социальной активности мы увидим восстановление этой индустрии», — Константин Локтев, директор по работе с ритейлерами NielsenIQ Россия.

***

Самые интересные новости читайте в наших группах в Facebook и VKontakte, а также на канале Яндекс. Дзен.

Больше новостей и возможность поделиться своим мнением в комментариях на нашем канале в Telegram.

И подписывайтесь на итоговую рассылку самых важных новостей.

New Retail

 

 

Анализ и характеристика рынка FMGC

  На сегодняшний момент рынок FMCG (от английского fast moving consumer goods, что в переводе означает товары повседневного спроса) является наиболее динамичной и быстро развивающейся отраслью мировой экономики. Компании, позиционирующие себя на данном рынке, характеризуются: большим разнообразием в ассортименте товаров; значительным оборотом; обширным охватом клиентуры. Тем не менее, это и один из самых жестких, конкурентных рынков всех национальных и мировых экономик. Для сферы FMCG характерно быстрое появление новых торговых марок и низкой, в сравнении с другими отраслями, рентабельностью самого бизнеса. При этом рынок товаров повседневного спроса устойчив к экономическим кризисам, так как спрос на товары данной категории остается фактически неизменным в любые времена.

Анализ рынка FMCG: сущность и роль

   Изучение рынка товаров повседневного спроса должен быть приоритетным направлением любой компании, желающей добиться успеха. Эффективность курса компании во многом зависит от быстроты реакции, способности беспрерывно и оперативно анализировать изменения, как в конкурентном поле, так и в наличие возможных рисков. Отсутствие качественной аналитики и быстрой реакции на конъюнктуру, может стоить компании лидирующих позиций и миллионных убытков.

Комплексность анализа рынка FMCG

   Анализ в этом случае представляет собой многоуровневый комплекс, состоящий из: общехозяйственного уровня; отраслевого уровня анализа; анализа рынка отдельного товара. Стоит понимать, что на эффективность продвижения товаров повседневного спроса влияют самые разнообразные факторы. И чтобы пресечь вероятные недоразумений, аналитиками должны быть учтены все возможные факторы.

   Компания “Маркет Аналитика” имеет колоссальный опыт в области исследования и анализа FMCG рынка. Мы предоставляем наиболее полный и подробный комплексный анализ, с учетом индивидуальных особенностей Вашей фирмы.

Каким будет рынок FMCG в Западной Европе в 2030 году? « Федеральная закупочная сеть

27.04.2017

Каким будет рынок FMCG в Западной Европе в 2030 году?

Мысли о будущем рынка товаров народного потребления не дают спокойно спать не только участникам российского бизнеса, но и западным ритейлерам. И оценивая прогнозы зарубежных аналитиков, можно сказать, что общие тренды по разные стороны западных границ во многом схожи. Какие тенденции определят развитие рынка Западной Европы на ближайшие 13 лет, и какие модели будут применимы в условиях этого «прекрасного будущего»?

Каков будет рынок товаров народного потребления в Западной Европе в 2030 году? На данный момент в решении этой загадки уже прослеживаются некоторые тенденции, и похоже, что со временем они только укрепятся. Например, покупки всё больше совершаются не в традиционных магазинах, а в интернете; инвесторы-активисты сокращают расходы и объявляют новую волну монополизации; власти вводят всё более строгие ограничения для представителей лёгкой промышленности. В свете этих и других крупномасштабных событий, производители товаров народного потребления должны перестроиться и начать работать с чистого листа, чтобы развиваться.

Но, какие тенденции будут иметь большее значение, и что могут сделать компании, чтобы им соответствовать?

В этой статье мы рассмотрим девять тенденций, которые, по нашему мнению, окажут наибольшее влияние на западноевропейский рынок товаров народного потребления в ближайшие тринадцать лет. Мы также отметим новые операционные модели, которые в перспективе способны стать локомотивом роста для лёгкой промышленности.

Десять тенденций

На основе проведённого нами подробного анализа отраслевой информации мы выявили более 40 зарождающихся или уже существующих тенденций, которые окажут влияние на представителей лёгкой промышленности до 2030 года.

Затем, мы отобрали десять из них, основываясь на двух критериях:

а) уровень достоверности относительно того, как тенденция проявит себя в будущем;
б) потенциальная степень влияния на лёгкую промышленность.

Тенденции представляют собой комплекс изменений, связанных с потребителем, ситуацией на рынке и внешних факторов (рис. 1).

Изменения в поведении потребителя

В связи с всё большей ориентированностью на нужды и привычки потребителя, производителям придётся принять ряд решений:

  • какой потребительский сегмент обслуживать;
  • производить продукцию какого-либо бренда, создать свой бренд или и то, и другое;
  • какой канал сбыта выбрать в качестве основного.

Тенденция 1 – Стагнация на массовом рынке. К 2030 году четверть современного населения Западной Европы достигнет пенсионного возраста. По всему континенту средний уровень доходов снизится, а вместе с ним и покупательская способность значительной части населения. Покупатели, в свою очередь, не пожелают платить больше за привычные товары. Производители больше не смогут увеличивать прибыль путём повышения цен, т.к. это будет приводить к серьёзному сокращению объёмов продаж. Увеличивать доходы можно будет, только сокращая расходы.

Тенденция 2 – Рост в отдельных нишах. Пока массовый рынок сжимается, какое-то время будет развиваться ряд пока ещё прибыльных потребительских сегментов. Например, всё больше потребителей будут тяготеть к здоровой пище, экологически чистой продукции и товарам, повышающим уровень жизни. Уже сейчас почти треть европейских потребителей заявляют, что готовы платить больше за продукты, которые полезнее. Недостаток нишевых рынков и микросегментов, конечно, заключается в том, что они зачастую требуют определённого уровня персонализации. Компании, которые хотят работать с микро-сегментами, должны быть современными и изобретательными, потому что традиционные методы производства и сбыта товаров народного потребления слишком медлительны и затратны для нишевых рынков.

Тенденция 3 – Многоканальный сбыт и рост дисконтных магазинов. Потребители, пользующиеся только одним типом магазинов, становятся редкостью. По всей Европе люди пользуются множеством розничных сетей, всех форматов и типов. Более того, в Германии, Франции, Италии, Испании и Великобритании покупатели уходят от местных ритейлеров к дисконтным магазинам. Продажи дискаунтеров вырастают на 5% в год, в то время, как ритейлеры остальных форматов находятся в состоянии стагнации. Эта тенденция угрожает разрекламированным брендам, и, в то же время, является шансом для тех, кто решит производить товары под собственной торговой маркой.

Тенденция 4 – E-grocery и борьба за цифровое пространство. Канал сбыта товаров повседневного спроса через интернет, или E-grocery, развивался на европейском рынке медленно, но стабильно. Сейчас он становится важным источником дохода, как для ритейлеров, так и для производителей товаров народного потребления. По некоторым данным, доля E-grocery на рынках отдельных Европейских стран может достичь 15% к 2030 году. В связи с тем, что клиенты E-grocery, чаще всего, покупают одно и то же, главной задачей таких компаний будет предоставление потребителям серверов, на которых будут храниться их электронные списки покупок. Если раньше производители различных товаров боролись за самые выгодные места на витринах и стеллажах, то теперь предметом соперничества станет цифровое пространство: заметное расположение на сайтах и в приложениях, высокая релевантность в поисковых системах, и т.д.

Тенденция 5 – Вертикальная интеграция и новые бизнес-модели. Вертикальная интеграция станет новой парадигмой для онлайн-ритейла. Первопроходцы электронной коммерции, такие как Amazon, расширяют свои собственные торговые марки, охватывая новые категории товаров. В то же время, узкоспециализированные производители продают свою продукцию напрямую, без посредников, что позволяет им снижать цены и извлекать выгоду даже из небольших объёмов продаж. В ответ на это, некоторые крупные производители тоже стали продавать напрямую, но им следует действовать осторожно, чтобы не отпугнуть своих розничных партнёров.

Тенденция 6 – Диджитализация. Самые передовые компании установят новые технологические стандарты во взаимодействии с потребителем и оптимизации рабочих процессов. Их превосходство в области цифровых технологий позволит им найти своего потребителя даже в самых мелких сегментах, ускорить рост, и получить долгосрочное преимущество в ценообразовании с соответствующей прибылью. Первые фабрики, полностью оцифровавшие свои рабочие процессы, стали экономить до 30% от прежних расходов и получили возможность производить продукцию по индивидуальным заказам.

Тенденция 7 – Лидерство по затратам и монополизация. Инвесторы-активисты стремятся модернизировать компании, в которые вкладывают средства. В будущем инвесторы только усилят своё стремление к сокращению расходов. Повысив эффективность и снизив расходы, в борьбе за рынок, некоторые компании перейдут к агрессивной ценовой политике. Лидеры по затратам получат возможность выкупать конкурирующие предприятия, усиливая своё влияние на рынке.

Тенденция 8 – Более жёсткие ограничения. Органы власти, как на уровне Евросоюза, так и на уровне отдельных стран, принимают всё новые меры по защите прав потребителей. Рост социальных и экологических стандартов, новые законы и ужесточение санкций затруднят ведение бизнеса, но и дадут возможность компаниям, способным принимать нестандартные решения, вырваться вперёд, особенно в области производства и логистики.

Тенденция 9 – Ненадёжность глобальных цепей поставок. Гораздо сложнее предугадать последствия стихийных бедствий и политических потрясений для промышленности. Перебои в работе поставок являются постоянной угрозой. Возможными решениями проблемы являются системы раннего предупреждения на контрольных пунктах и альтернативные маршруты на случай блокад. Упомянутая выше вертикальная интеграция также может помочь. Например, у шоколадной фабрики, имеющей собственную плантацию какао, вряд ли возникнут проблемы с поставками сырья.

Тенденция 10 – Новые рабочие нормы. В Западной Европе такие понятия, как 40-часовая рабочая неделя, длительное трудоустройство в одной компании и однородная рабочая сила уже устаревают. Мы считаем, что последствия этой эволюции всё ещё недооценены. Уже сейчас некоторые компании вынуждены предоставлять возможность работать на дому и вводить другие серьёзные организационные изменения. По данным нашего исследования, работники будущего (поколение Y и моложе) будут менее лояльны, они будут требовать более свободных рабочих условий, но взамен будут дольше оставаться работоспособными и позже уходить на пенсию. В ближайшие годы преимущество получат те, кто с учётом перечисленных условий, сумеют привлечь наилучшие кадры и разработают гибкую рекрутинговую систему.

Операционные модели будущего

Какие новые операционные модели помогут расти западноевропейским производителям?

Учитывая насыщенность рынка, очень немногим удастся успешно работать, используя только одну схему. Задача состоит в том, чтобы правильно комбинировать разные модели, и использовать их лучшие стороны в конкретных ситуациях. Мы проанализировали комбинацию из четырёх бизнес-моделей, дополняющих основную, классическую, на предмет жизнеспособности, и пришли к выводу, что данная комбинация имеет очень хорошие перспективы (рис. 2).

Модель 1 – Отсекаем лишнее. Чтобы достичь максимальной эффективности в массовом производстве, необходимо обеспечить высокий уровень стандартизации и отказаться от лишних затрат. Компании, которые оптимизируют свою работу, решительно сокращают свой административный аппарат и расходы, получат все шансы стремительно вырасти. Цель данной модели состоит в длительном лидерстве по затратам и занятии значительной доли рынка. Такие игроки вполне способны стать монополистами в определённой отрасли на уровне страны, региона, и даже всего мира, выкупая конкурирующие фирмы.

Модель 2 – Нишевые рынки. Прогресс затронет и тот сегмент рынка, где находятся товары премиум-класса. Новые технологии будут внедряться для ускорения производства продукции по индивидуальным заказам, для установления прямой связи с потребителем и придания большей гибкости производственно-сбытовым цепям. Таким образом, можно будет выгодно работать со многими нишевыми рынками, при небольших объёмах продаж.

Модель 3 – Собственные торговые марки. Для некоторых успешных компаний они перестанут быть просто дополнением к основному бизнесу. Собственные торговые марки, по своей значимости, приравняются для производителей с продукцией известных брендов. Всё-таки, экономия за счёт роста производства положительно сказывается на прибыли. К тому же, работая без посредников, вполне можно стать лидером в своём сегменте.

Модель 4 – Прямая связь с потребителем. Как уже упоминалось, некоторые производители начали создавать собственные оналйн- и оффлайн-каналы сбыта, что даёт им непосредственный контроль над распространением своей продукции. Наиболее успешный вариант развития данной модели – создать отдельное подразделение для работы напрямую с потребителем, чтобы избежать конфликта со своими розничными клиентами. Также не стоит забывать, что новому каналу требуется много ресурсов для быстрого роста.

Наверняка, какие-то компании уже имеют достаточно гибкую и децентрализованную структуру, что позволит им к 2030 году использовать три или даже все четыре предложенные модели. Другие сосредоточатся, максимум, на двух. Но ясно одно: в условиях насыщенности рынка, внедрение в работу хотя бы одной из них станет обязательным для западноевропейских компаний.

Бенедикт Крингс, советник, отделение McKinsey в Мюнхене
Маркус Шмид, партнёр, отделение McKinsey в Мюнхене
Йорн Кюппер, глава Кёльнского отделения McKinsey
Александр Тиль, ассоциированный партнёр, отделение McKinsey в Цюрихе

Источник: New Retail

Рынок FMCG в РФ замедлил рост в 20г, но алкоголь показал хороший рост

Рынок товаров повседневного спроса (FMCG) замедлил рост в России в 2020 году до 3%, но при этом одной из самой быстро растущих категорией оказался алкоголь, сообщило агентство NielsenIQ по итогам исследования.

Рынок FMCG России показал рост на 3% в денежном выражении в 2020 году по сравнению с 3,9% годом ранее, сделало агентство вывод на основе данных годового отчета о фактических розничных продажах. Причем на протяжении всех кварталов, кроме первого, отмечалось снижение продаж в натуральном выражении, и рост рынка был обеспечен исключительно увеличением средних цен.

Аналитики отмечают, что ажиотажный спрос первого квартала, спровоцированный начавшейся пандемией, не смог разогнать рынок в течение года.

«На российский FMCG фактор локдауна работал лишь несколько месяцев, и вкупе с перетеканием спроса в онлайн и снижающимися реальными располагаемыми доходами населения рынок продемонстрировал более слабую динамику по сравнению с 2019”, — приводит агентство слова Константина Локтева, директора по работе с ритейлерами NielsenIQ Россия.

Рост рынка алкоголя был самым значительным среди сегментов офлайн-рынка FMCG — 6,1% по сравнению с 4,2% в 2019 году.

Наибольший вклад в рост рынка в целом сделали его крупнейшие категории: пиво, продажи которого ускорились до 5,8%, водка, где продажи с нулевой динамики разогнались до плюс 4,4%, и виски, где был отмечен рост продаж на 19,2% по сравнению с 15,9% годом ранее, сообщило агентство.

«Отметим, что рынок алкоголя, в отличие от продовольственного и непродовольственного сегментов FMCG, показывал стабильный рост объемов потребления в каждом из месяцев и по итогам года в целом».

Рынок продовольственных категорий вырос на 3,5% по сравнению с ростом на 4,3% годом ранее. В топе наиболее популярных у покупателей товаров оказались масла и специи (+9,4%, на 8 процентных пунктов выше, чем годом ранее), мороженое (+9,4%, на уровне прошлого года), прохладительные напитки (+8,1%, на 2 процентных пункта выше, чем годом ранее).

Рынок непродовольственных товаров показал снижение на 3% по сравнению с ростом на 2,2% в 2019 году из-за сокращения продаж в категориях ухода за волосами (-7,5%) и за лицом (-7,8%), а также в средствах для бритья (-6,5%). Зато ускорение темпов роста показали категории для чистки дома (+9,4%).

Онлайн-продажи FMCG за год выросли на 102%. Причем наибольший рост — 118% — показали продовольственные категории, которые сумели сохранить повышенные темпы роста в онлайне, несмотря на снятие локдауна.

«Перетекание спроса в онлайн — один из самых заметных трендов 2020 года, но даже он не способен полностью компенсировать падение продаж отдельных категорий в офлайне», — отметил Локтев.

«На траекторию FMCG рынка в 2021 году помимо этого тренда будут также влиять такие ключевые тенденции, как перераспределение офлайн-продаж в пользу магазинов в новых локациях, где сегодня работают из дома офисные работники, сохранение интереса к натуральным и «здоровым» продуктам, а также ставшие уже привычными домашний досуг и домашнее потребление».

Размер и доля рынка товаров народного потребления

 

ГЛАВА 1:    ВВЕДЕНИЕ

1.1. Описание отчета
1.2. Ключевые преимущества для заинтересованных сторон
1.3. Ключевые сегменты рынка
1.4. Методология исследования

1.4.1. Первичные исследования
1.4.2. Вторичное исследование
1.4.3. Аналитические инструменты и модели

ГЛАВА 2:   КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

2.1. Основные результаты исследования
2. 2. Перспектива CXO

ГЛАВА 3:    ОБЗОР РЫНКА

3.1.    Определение и объем рынка
3.2. Основные выводы

3.2.1. Верхний инвестиционный карман
3.2.2. Лучшие выигрышные стратегии

3.3. Анализ пяти сил Портера

3.3.1. Рыночная власть поставщиков
3.3.2. Торговая сила покупателей
3.3.3. Угроза замены
3.3.4. Угроза новых участников
3.3.5. Накал конкурентной борьбы

3.4. Позиционирование лучших игроков
3.5. Динамика рынка

3.5.1. Водители

3.5.1.1. Демографический переход

3.5.1.1.1. Увеличение располагаемого дохода
3.5.1.1.2. Рост среднего класса и молодого населения
3.5.1.1.3. Урбанизация

3.5.1.2. Премиумизация
3.5.1.3. Смена экономической власти
3.5.1.4. Изменение образа жизни
3.5.1.5. Наличие и доступность
3.5.1.6. Увеличение влияния внедрения потребительских технологий

3.5.2. Ограничители

3.5.2.1. Розничное исполнение
3. 5.2.2. Наличие контрафактной продукции и торговых марок

3.5.3. Возможность

3.5.3.1. Миллиард новых потребителей на развивающихся рынках
3.5.3.2. Преобладающие возможности в электронной коммерции FMCG

ГЛАВА 4: РЫНОК FMCG ПО ТИПАМ

4.1. Обзор

4.1.1. Объем рынка и прогноз

4.2. Продукты питания и напитки

4.2.1. Ключевые тенденции рынка, факторы роста и возможности
4.2.2. Объем рынка и прогноз по регионам
4.2.3. Анализ рынка по странам

4.3. Личная гигиена

4.3.1. Ключевые тенденции рынка, факторы роста и возможности
4.3.2. Объем рынка и прогноз по регионам
4.3.3. Размер рынка и прогноз по типам

4.3.3.1. Уход за кожей
4.3.3.2. Косметика
4.3.3.3. Уход за волосами
4.3.3.4. Прочее

4.3.4. Анализ рынка по странам

4.4. Здравоохранение

4.4.1. Ключевые тенденции рынка, факторы роста и возможности
4.4.2. Объем рынка и прогноз по регионам
4. 4.3. Размер рынка и прогноз по типам

4.4.3.1. Без рецепта
4.4.3.2. Витамины и пищевые добавки
4.4.3.3. Уход за полостью рта
4.4.3.4. Женский уход
4.4.3.5. Прочее

4.4.4. Анализ рынка по странам

4.5. Уход на дому

4.5.1. Ключевые тенденции рынка, факторы роста и возможности
4.5.2. Объем рынка и прогноз по регионам
4.5.3. Анализ рынка по странам

ГЛАВА 5: РЫНОК FMCG ПО КАНАЛАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

5.1. Обзор

5.1.1. Объем рынка и прогноз

5.2. Супермаркеты и гипермаркеты

5.2.1. Ключевые тенденции рынка, факторы роста и возможности
5.2.2. Объем рынка и прогноз по регионам
5.2.3. Анализ рынка по странам

5.3. Продуктовые магазины

5.3.1.    Ключевые тенденции рынка, факторы роста и возможности
5.3.2. Объем рынка и прогноз по регионам
5.3.3. Анализ рынка по странам

5.4. Специализированные магазины

5.4.1. Ключевые тенденции рынка, факторы роста и возможности
5. 4.2. Объем рынка и прогноз по регионам
5.4.3. Анализ рынка по странам

5.5. Электронная коммерция

5.5.1. Ключевые тенденции рынка, факторы роста и возможности
5.5.2. Объем рынка и прогноз по регионам
5.5.3. Анализ рынка по странам

5.6. Прочее (универмаги и магазины шаговой доступности)

5.6.1. Ключевые тенденции рынка, факторы роста и возможности
5.6.2. Объем рынка и прогноз по регионам
5.6.3. Анализ рынка по странам

ГЛАВА 6: РЫНОК FMCG ПО РЕГИОНАМ

6.1. Обзор

6.1.1. Объем рынка и прогноз

6.2. Северная Америка

6.2.1. Ключевые тенденции рынка, факторы роста и возможности
6.2.2. Объем рынка и прогноз по видам
6.2.3. Объем рынка и прогноз по каналам сбыта
6.2.4. Размер рынка и прогноз по странам
6.2.5. Рынок товаров народного потребления США

6.2.5.1. Размер рынка и прогноз по типам
6.2.5.2. Объем рынка и прогноз, канал сбыта

6.2.6. Канадский рынок товаров народного потребления

6. 2.6.1. Размер рынка и прогноз по типам
6.2.6.2. Объем рынка и прогноз, канал сбыта

6.2.7. Рынок FMCG Мексики

6.2.7.1. Размер рынка и прогноз по типам
6.2.7.2. Объем рынка и прогноз, канал сбыта

6.3. Европа

6.3.1. Ключевые тенденции рынка, факторы роста и возможности
6.3.2. Объем рынка и прогноз по видам
6.3.3. Объем рынка и прогноз по каналам сбыта
6.3.4. Размер рынка и прогноз по странам
6.3.5. Рынок FMCG Германии

6.3.5.1. Размер рынка и прогноз по типам
6.3.5.2. Размер рынка и прогноз, канал сбыта

6.3.6. Рынок FMCG Испании

6.3.6.1. Размер рынка и прогноз по типам
6.3.6.2. Объем рынка и прогноз, канал сбыта

6.3.7. Рынок товаров народного потребления Великобритании

6.3.7.1. Размер рынка и прогноз по типам
6.3.7.2. Объем рынка и прогноз, канал сбыта

6.3.8. Рынок FMCG Италии

6.3.8.1. Размер рынка и прогноз по типам
6.3.8.2. Объем рынка и прогноз, канал сбыта

6. 3.9. Рынок FMCG Франции

6.3.9.1. Размер рынка и прогноз по типам
6.3.9.2. Объем рынка и прогноз, канал сбыта

6.3.10. Рынок FMCG остальной Европы

6.3.10.1. Размер рынка и прогноз по типам
6.3.10.2. Объем рынка и прогноз, канал сбыта

6.4. Азиатско-Тихоокеанский регион

6.4.1. Ключевые тенденции рынка, факторы роста и возможности
6.4.2. Объем рынка и прогноз по видам
6.4.3. Объем рынка и прогноз по каналам сбыта
6.4.4. Размер рынка и прогноз по странам
6.4.5. Китайский рынок товаров народного потребления

6.4.5.1. Размер рынка и прогноз по типам
6.4.5.2. Объем рынка и прогноз, канал сбыта

6.4.6. Рынок товаров народного потребления Индии

6.4.6.1. Размер рынка и прогноз по типам
6.4.6.2. Объем рынка и прогноз, канал сбыта

6.4.7. Рынок товаров народного потребления Японии

6.4.7.1. Размер рынка и прогноз по типам
6.4.7.2. Размер рынка и прогноз, канал сбыта

6. 4.8. Рынок товаров народного потребления Австралии

6.4.8.1. Размер рынка и прогноз по типам
6.4.8.2. Объем рынка и прогноз, канал сбыта

6.4.9. Рынок FMCG Южной Кореи

6.4.9.1. Размер рынка и прогноз по типам
6.4.9.2. Объем рынка и прогноз, канал сбыта

6.4.10. Остальные рынки FMCG Азиатско-Тихоокеанского региона

6.4.10.1. Размер рынка и прогноз по типам
6.4.10.2. Размер рынка и прогноз, канал сбыта

6.5.    LAMEA

6.5.1. Ключевые тенденции рынка, факторы роста и возможности
6.5.2. Объем рынка и прогноз по видам
6.5.3. Объем рынка и прогноз по каналам сбыта
6.5.4. Размер рынка и прогноз по странам
6.5.5. Рынок товаров народного потребления Бразилии

6.5.5.1. Размер рынка и прогноз по типам
6.5.5.2. Объем рынка и прогноз, канал сбыта

6.5.6. Рынок товаров народного потребления Южной Африки

6.5.6.1. Размер рынка и прогноз по типу
6.5.6.2. Объем рынка и прогноз, канал сбыта

6. 5.7. Рынок товаров народного потребления Саудовской Аравии

6.5.7.1. Размер рынка и прогноз по типам
6.5.7.2. Объем рынка и прогноз, канал сбыта

6.5.8. Рынок товаров народного потребления ОАЭ

6.5.8.1. Размер рынка и прогноз по типам
6.5.8.2. Объем рынка и прогноз по каналам сбыта

6.5.9. Остальной рынок LAMEA FMCG

6.5.9.1. Размер рынка и прогноз по типу
6.5.9.2. Объем рынка и прогноз по каналам сбыта

ГЛАВА 7:    ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ

7.1. КОМПАНИЯ КОКА-КОЛА

7.1.1. Обзор компании
7.1.2. Снимок компании
7.1.3. Сегменты операционной деятельности
7.1.4. Эффективность бизнеса
7.1.5. Ключевые стратегические ходы и разработки
7.1.6. SWOT-анализ

7.2. DR PEPPER SNAPPLE GROUP, INC.

7.2.1. Обзор компании
7.2.2. Снимок компании
7.2.3. Сегменты операционной деятельности
7.2.4. Эффективность бизнеса
7.2.5. Ключевые стратегические ходы и разработки
7. 2.6. SWOT-анализ

7.3. JOHNSON & JOHNSON

7.3.1. Обзор компании
7.3.2. Снимок компании
7.3.3. Сегменты операционной деятельности
7.3.4. Эффективность бизнеса
7.3.5. Ключевые стратегические ходы и разработки
7.3.6. SWOT-анализ

7.4. КИМБЕРЛИ-КЛАРК КОРПОРЕЙШН

7.4.1.    Обзор компании
7.4.2. Снимок компании
7.4.3. Сегменты операционной деятельности
7.4.4. Эффективность бизнеса
7.4.5. Ключевые стратегические ходы и разработки
7.4.6. SWOT-анализ

7.5. НЕСТЛЕ

7.5.1. Обзор компании
7.5.2. Снимок компании
7.5.3. Сегменты операционной деятельности
7.5.4. Эффективность бизнеса
7.5.5. Ключевые стратегические ходы и разработки
7.5.6. SWOT-анализ

7.6.ПАТАНДЖАЛИ АЮРВЕД ЛТД.

7.6.1. Обзор компании
7.6.2. Снимок компании
7.6.3. Эффективность бизнеса
7.6.4. Ключевые стратегические ходы и разработки
7.6.5. SWOT-анализ

7. 7. ПЕПСИКО, ИНК.

7.7.1. Обзор компании
7.7.2. Снимок компании
7.7.3. Сегменты операционной деятельности
7.7.4. Эффективность бизнеса
7.7.5. Ключевые стратегические ходы и разработки
7.7.6. SWOT-анализ

7.8.    PROCTER AND GAMBLE

7.8.1. Обзор компании
7.8.2. Снимок компании
7.8.3. Сегменты операционной деятельности
7.8.4. Эффективность бизнеса
7.8.5. Ключевые стратегические ходы и разработки
7.8.6. SWOT-анализ

7.9. REVLON, INC.

7.9.1. Обзор компании
7.9.2. Снимок компании
7.9.3. Сегменты операционной деятельности
7.9.4. Эффективность бизнеса
7.9.5. Ключевые стратегические ходы и разработки

7.10.    UNILEVER GROUP

7.10.1. Обзор компании
7.10.2. Снимок компании
7.10.3. Сегменты операционной деятельности
7.10.4. Эффективность бизнеса
7.10.5. Ключевые стратегические ходы и разработки
7.10.6. SWOT-анализ

СПИСОК ТАБЛИЦ

ТАБЛИЦА 01.     ГЛОБАЛЬНАЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ ПО ТИПУ, 2017–2025 (млрд. долл. США)
ТАБЛИЦА 02.
ТАБЛИЦА 03.СТОИМОСТЬ МИРОВОГО РЫНКА ТОВАРОВ ПРАКТИЧНОЙ УХОДА ПО РЕГИОНАМ, 2017–2025 ГГ. (МЛРД ДОЛЛ. США)
-2025 (МЛРД ДОЛЛ. США)
ТАБЛИЦА 06. СТОИМОСТЬ МИРОВОГО РЫНКА ТОВАРОВ FMCG ДЛЯ ДОМА ПО ТИПАМ, 2017–2025 (МЛРД ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 07. СТОИМОСТЬ МИРОВОГО РЫНКА БЫСТРООБОРОТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ ПО КАНАЛАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 2017–2025 ГГ. (МЛРД ДОЛЛ. США)
ТАБЛИЦА 09.Глобальный FMCG через супермаркеты и гипермаркеты рыночной стоимости по регионам, 2017-2025 (миллиард долларов)
Таблица 10. Глобальный FMCG через продуктовые магазины рыночной стоимости по регионам, 2017-2025 (миллиард долларов)
Таблица 11. Глобальный FMCG через специальные магазины рыночной стоимости ПО РЕГИОНАМ, 2017–2025 (МЛРД ДОЛЛ. США)
ТАБЛИЦА 12.    ГЛОБАЛЬНАЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ FMCG ПО РЕГИОНАМ ПО РЕГИОНАМ, 2017–2025 (МЛРД Долл. США)
МЛРД)
ТАБЛИЦА 14. МИРОВОЙ РЫНОК БЫСТРООБОРОТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ ПО РЕГИОНАМ, 2017–2025 ГГ. (МЛРД ДОЛЛ. США)
ТАБЛИЦА 15.РЫНОК БЫСТРООБОРОТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ, ПО ТИПУ, 2017–2025 (МЛРД ДОЛЛ. США)
ТАБЛИЦА 16. РЫНОК БЫСТРООБОРОТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ, ПО КАНАЛАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 2017–2025 гг. (МЛРД ДОЛЛ. США) ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ
ТАБЛИЦА 17. РЫНОК ТОВАРОВ ПО СТРАНАМ, 2017–2025 ГГ. (МЛРД ДОЛЛ. США)
ТАБЛИЦА 18. РЫНОК БЫСТРООБОРОТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ США ПО ТИПУ, 2017–2025 гг. (МЛРД долл. США)
ТАБЛИЦА 19. –2025 (МЛРД ДОЛЛ. США)
ТАБЛИЦА 20.РЫНОК БЫСТРООБОРОТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ КАНАДЫ ПО ТИПАМ, 2017–2025 ГГ. (МЛРД ДОЛЛ. США)
ТАБЛИЦА 21. РЫНОК БЫСТРООБОРОТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ КАНАДЫ ПО КАНАЛАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 2017–2025 гг. (МЛРД ДОЛЛАРОВ США)
ПО ТИПУ, 2017–2025 (МЛРД ДОЛЛ. США)
ТАБЛИЦА 23. БЫСТРООБОРОТНЫЙ РЫНОК ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ В МЕКСИКЕ ПО КАНАЛАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 2017–2025 гг. (МЛРД ДОЛЛ. США)
ТАБЛИЦА 24. МЛРД ДОЛЛ. США)
ТАБЛИЦА 25. БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИЙСЯ РЫНОК ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ В ЕВРОПЕ ПО КАНАЛАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 2017–2025 ГГ. (МЛРД ДОЛЛАРОВ США)
ТАБЛИЦА 26.РЫНОК БЫСТРООБОРОТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ В ЕВРОПЕ, ПО СТРАНАМ, 2017–2025 ГГ. (МЛРД ДОЛЛ. США)
КАНАЛ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 2017–2025 (МЛРД ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 29. РЫНОК БЫСТРООБОРОТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ В ИСПАНИИ, ПО ТИПУ, 2017–2025 (МЛРД ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 30. МЛРД ДОЛЛ. США)
ТАБЛИЦА 31. БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПО ТИПАМ, 2017–2025 ГГ. (МЛРД ДОЛЛ. США)
ТАБЛИЦА 32.РЫНОК БЫСТРООБОРОТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПО КАНАЛАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 2017–2025 ГГ. (МЛРД ДОЛЛ. США)
ПО КАНАЛАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 2017–2025 (МЛРД ДОЛЛ. США)
ТАБЛИЦА 35. РЫНОК БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ ФРАНЦИИ, ПО ТИПУ, 2017–2025 гг. (МЛРД ДОЛЛ. США)
ТАБЛИЦА 36. (МЛРД ДОЛЛ. США)
ТАБЛИЦА 37. БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ В ОСТАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ, ПО ТИПАМ, 2017–2025 ГГ. (МЛРД ДОЛЛ. США)
ТАБЛИЦА 38.РЫНОК БЫСТРООБОРОТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ В ОСТАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ, ПО КАНАЛАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 2017–2025 ГГ. (МЛРД ДОЛЛ. США)
РЫНОК БЫСТРООБОРОТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ В РАЗБИВКЕ ПО КАНАЛАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 2017–2025 ГГ. (МЛРД ДОЛЛ. США)
, ПО ВИДАМ, 2017–2025 (МЛРД ДОЛЛ. США)
ТАБЛИЦА 43.РЫНОК БЫСТРООБОРОТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ КИТАЯ, ПО КАНАЛАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 2017–2025 ГГ. (МЛРД ДОЛЛ. США)
ПО КАНАЛАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 2017–2025 (МЛРД ДОЛЛ. США)
ТАБЛИЦА 46. РЫНОК БЫСТРООБОРОТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ В ЯПОНИИ, ПО ТИПУ, 2017–2025 гг. (МЛРД ДОЛЛ. США)
ТАБЛИЦА 47. (МЛРД ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 48. БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ В АВСТРАЛИИ, ПО ТИПАМ, 2017–2025 ГГ. (МЛРД ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 49.РЫНОК БЫСТРООБОРОТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ В АВСТРАЛИИ ПО КАНАЛАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 2017–2025 ГГ. (МЛРД ДОЛЛ. США)
ТАБЛИЦА 50. РЫНОК ПО КАНАЛАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 2017–2025 (МЛРД ДОЛЛАРОВ США)
ТАБЛИЦА 52. ОСТАЛЬНЫЕ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЕ РЕГИОНЫ РЫНКА БЫСТРООБОРОТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ, ПО ТИПУ, 2017–2025 гг. (МЛРД ДОЛЛАРОВ США)
ТАБЛИЦА 53. РЫНОК ТОВАРОВ ПО КАНАЛАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 2017–2025 ГГ. (МЛРД ДОЛЛ. США)
ТАБЛИЦА 54.РЫНОК БЫСТРООБОРОТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ, ПО КАНАЛАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 2017–2025 (МЛРД ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 56. РЫНОК ПО СТРАНАМ, 2017–2025 ГГ. (МЛРД ДОЛЛ. США)
ТАБЛИЦА 57. БРАЗИЛЬСКИЙ РЫНОК БЫСТРООБОРОТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ ПО ТИПУ, 2017–2025 гг. (МЛРД долл. США)
ТАБЛИЦА 58. 2025 (МЛРД ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 59. БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ, ПО ТИПАМ, 2017–2025 (МЛРД ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 60.РЫНОК БЫСТРООБОРОТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ, ПО КАНАЛАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 2017–2025 ГГ. (МЛРД ДОЛЛ. США)
ТАБЛИЦА 61. РЫНОК ТОВАРОВ, ПО КАНАЛАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 2017–2025 (МЛРД ДОЛЛ. США)
ТАБЛИЦА 63. РЫНОК БЫСТРООБОРОТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ ОАЭ, ПО ТИПУ, 2017–2025 гг. (МЛРД ДОЛЛАРОВ)
ТАБЛИЦА 64. 2017–2025 (МЛРД ДОЛЛ. США)
ТАБЛИЦА 65.ОСТАЛЬНАЯ РЫНОК БЫСТРООБОРОТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ LAMEA, ПО ТИПУ, 2017–2025 (МЛРД ДОЛЛ. США)
ТАБЛИЦА 66. COLA COMPANY: КОМПАНИЯ SNAPSHOT
TABLE 68.    COCA-COLA COMPANY: ОПЕРАЦИОННЫЕ СЕГМЕНТЫ
TABLE 69.    DR PEPPER SNAPPLE GROUP, INC.: COMPANY SNAPSHOT
TABLE 70.    DR PEPPER SNAPPLE GROUP, INC.: OPER ATING SEG. : СНИМОК КОМПАНИИ
ТАБЛИЦА 72.J & J: Операционные сегменты
Таблица 73. Корпорация Kimberly-Clark: Компания Snapshot
Таблица 74. Корпорация Kimberly-Clark: Операционные сегменты
Таблица 75. Nestle, SA: Компания Snapshot
Таблица 76. Nestle, SA: Операционные сегменты
Таблица 77. Patanjali Ayurved Ltd.: Компания Снимок
Стол. ТАБЛИЦА 82.Revlon, Inc.: Компания Snapshot
Таблица 83. Revlon, Inc.: Операционные сегменты
Таблица 84. Unilever Группа: Компания Snapshot
Таблица 85. Unilever Группа: Операционные сегменты

Список фигур

Рисунок 01. Сегменты рынка
Рисунок 02. Глобальный рынок рынка потребительских товаров для потребительских товаров
Рисунок 03. Лучшие инвестиционные карманы для глобального рынка FMCG
Рисунок 04. Лучшие выигрышные стратегии, по разработке, 2015-2019 * (%)
Рисунок 05. Лучшие стратегии выигрышных стратегий, к году, 2015–2019*
РИСУНОК 06.Лучшие выигрышные стратегии, компания, 2015-2019 *
Рисунок 07. Умеренная переговорная мощность поставщиков
Рисунок 08. Высокая переговорная мощность покупателей
Рисунок 09. Высокая угроза замещения
Рисунок 10. Умеренная угроза новых участников
Рисунок 11. Высокая интенсивность конкурентного соперничества
Рисунок 12. Топ-игрока, 2017
Рисунок 13. Глобальный быстрый рынок потребительских товаров по типу, 2017
Рисунок 14. Глобальный рынок продуктов питания и напитков FMCG по странам, 2017-2025 годы (миллион долларов)
15.МИРОВОЙ РЫНОК ТОВАРОВ СРЕДСТВ ПЕРСОНАЛЬНОЙ УХОДА ПО СТРАНАМ, 2017–2025 (МЛН. ДОЛЛАРОВ США)
Миллион)
Рисунок 18. Глобальный быстрый рынок потребительских товаров по распределению канала распределения, 2017
Рисунок 19. Глобальный FMCG через супермаркеты и рынок гипермаркетов по странам, 2017-2025 (млн. Долл. США)
Рисунок 20. Глобальный FMCG через рынок продуктовых магазинов СТРАНА, 2017–2025 (МЛН. ДОЛЛ. США)
РИСУНОК 21.Global FMCG через специальные магазины рынок по странам, 2017-2025 год (миллион долларов)
Рисунок 22. Глобальный FMCG через рынок электронной коммерции по стране, 2017-2025 гг. (Млн. Долл. США)
Рисунок 23. Глобальный FMCG через другие рынок по стране, 2017 год. -2025 (МЛН ДОЛЛ. США)
РИСУНОК 24.    МИРОВОЙ РЫНОК БЫСТРООБОРОТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ ПО РЕГИОНАМ, 2017 Г. –2025 (МЛН. ДОЛЛ. США)
РИСУНОК 27.РИСУНОК 28. РЫНОК БЫСТРООБОРОТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ В ГЕРМАНИИ, 2017–2025 ГГ. (МЛН ДОЛЛ.)

РИСУНОК 30. РЫНОК БЫСТРООБОРОТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, 2017–2025 ГГ. (МЛН. ДОЛЛ. США) (МЛН ДОЛЛ. США)
РИСУНОК 33. БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИЙСЯ РЫНОК ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ В ОСТАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ, 2017–2025 ГГ. (МЛН ДОЛЛ. США)
РИСУНОК 34.РИСУНОК 35. БЫСТРООБОРОТНЫЙ РЫНОК ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ ИНДИИ, 2017–2025 ГГ. (МЛН ДОЛЛ.)
РИСУНОК 37. РЫНОК БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ В АВСТРАЛИИ, 2017–2025 ГГ. (МЛН. ДОЛЛ. США)
, 2017–2025 (МЛН. ДОЛЛ. США)
РИСУНОК 40.РЫНОК БЫСТРООБОРОТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ В БРАЗИЛИИ, 2017–2025 ГГ. (МЛН. ДОЛЛ. США)
РИСУНОК 42. МЛН)
РИСУНОК 43. РЫНОК БЫСТРООБОРОТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ ОАЭ, 2017–2025 ГГ. (МЛН ДОЛЛ. США)
РИСУНОК 44. РЫНОК БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ В ОСТАЛЬНОЙ ЛАМЕЕ, 2017–2025 гг. (МЛН ДОЛЛ. США)
РИСУНОК 45.    ЧИСТАЯ ПРОДАЖА, 2015–2017 ГГ. (МЛН. ДОЛЛ. США)
РИСУНОК 46.КОМПАНИЯ КОКА-КОЛА: ДОЛЯ ВЫРУЧКИ ПО СЕГМЕНТАМ, 2017 г. (%)
РИСУНОК 47. КОМПАНИЯ КОКА-КОЛА: ДОЛЯ ДОХОДА ПО РЕГИОНАМ, 2017 г. (%)
РИСУНОК 48. КОМПАНИЯ КОКА-КОЛА: SWOT-АНАЛИЗ
РИСУНОК 49. DR PEPPER SNAPPLE GROUP, INC.: ЧИСТЫЕ ПРОДАЖИ, 2014–2016 ГГ. (МЛН. ДОЛЛ. США)
РИСУНОК 50. DR PEPPER SNAPPLE GROUP, INC.: ДОЛЯ ДОХОДА ПО СЕГМЕНТАМ, 2016 г. (%)
РИСУНОК 51. DR PEPPER SNAPPLE GROUP, INC.: ДОЛЯ ДОХОДОВ ПО РЕГИОНАМ, 2016 г. (%)J&J: ЧИСТАЯ ПРОДАЖА, 2015–2017 (МЛН ДОЛЛ. США)
РИСУНОК 54.    J&J: ДОЛЯ ДОХОДА ПО СЕГМЕНТАМ, 2017 (%)
РИСУНОК 55.    J&J: ДОЛЯ ДОХОДА ПО РЕГИОНАМ, 2017 (%)
РИСУНОК 56. SWOT J&J: АНАЛИЗ
РИСУНОК 57.    КОРПОРАЦИЯ KIMBERLY-CLARK: ЧИСТАЯ ПРОДАЖА, 2015–2017 ГГ. (МЛН. ДОЛЛ. США) , 2017 г. (%)
РИСУНОК 60.    КОРПОРАЦИЯ KIMBERLY-CLARK: SWOT-АНАЛИЗ
РИСУНОК 61.NESTLE,SA: ЧИСТАЯ ПРОДАЖА, 2015–2017 ГГ. (МЛН. ДОЛЛАРОВ США)
РИСУНОК 62. NESTLE, SA: ДОЛЯ ДОХОДА ПО СЕГМЕНТАМ, 2017 г. (%)
РИСУНОК 64. NESTLE, SA: ДОЛЯ ДОХОДА ПО РЕГИОНАМ, 2017 г. (%)
РИСУНОК 65. NESTLE, SA: SWOT-АНАЛИЗ
AYURVED LTD: SWOT-АНАЛИЗ
РИСУНОК 68.    PEPSICO, INC.: ЧИСТЫЕ ПРОДАЖИ, 2015–2017 (МЛН. ДОЛЛ. США)
РИСУНОК 69. PEPSICO, INC.: ДОЛЯ ДОХОДА ПО СЕГМЕНТАМ, 2017 г. (%) РИСУНОК 73. PROCTER AND GAMBLE: ДОЛЯ ДОХОДА ПО СЕГМЕНТАМ, 2018 Г. (%)
GAMBLE: SWOT-АНАЛИЗ
РИСУНОК 76.    REVLON, INC.: ЧИСТЫЕ ПРОДАЖИ, 2015–2017 ГГ. (МЛН. ДОЛЛ. США)
РИСУНОК 77.REVLON, INC.: ДОЛЯ ДОХОДА ПО СЕГМЕНТАМ, 2017 г. (%)
РИСУНОК 78.    REVLON, INC.: ДОЛЯ ДОХОДА ПО РЕГИОНАМ, 2017 г. (%)
РИСУНОК 79.    REVLON, INC.: SWOT-АНАЛИЗ
РИСУНОК 80.    ЧИСТАЯ ПРОДАЖА, 2015–2017 ГГ. (МЛН ДОЛЛ. США)
РИСУНОК 81.    ГРУППА UNILEVER: ДОЛЯ ДОХОДА ПО СЕГМЕНТАМ, 2017 г. (%)
АНАЛИЗ

 

 

Новая модель создания стоимости для отрасли FMCG

Быстро развивающаяся индустрия потребительских товаров имеет долгую историю надежного роста за счет массовых брендов.Но модель, которая способствовала успеху в отрасли, теперь сталкивается с большим давлением, поскольку меняется поведение потребителей и ландшафт каналов сбыта. Чтобы победить в ближайшие десятилетия, производителям товаров повседневного спроса необходимо уменьшить свою зависимость от массовых брендов и оффлайновых массовых каналов и принять гибкую операционную модель, ориентированную на релевантность бренда, а не синергию.

Выигрышная модель для создания ценности

На протяжении многих десятилетий индустрия FMCG пользуется неоспоримым успехом. К 2010 году в отрасли было создано 23 из 100 крупнейших мировых брендов, а совокупный доход акционеров (TRS) увеличивался почти на 15 процентов в год в течение 45 лет — показатели уступали только отрасли материалов.

Модель создания стоимости товаров народного потребления

Этот успех во многом обязан широко используемой модели создания стоимости из пяти частей. Созданная сразу после Второй мировой войны модель практически не изменилась с тех пор. Компании FMCG сделали следующее:

  • Усовершенствованное создание бренда для массового рынка и инновация продукта. Эта возможность обеспечила надежный рост и валовую прибыль, которая обычно на 25 процентов выше, чем у других игроков.
  • Налаженные отношения с бакалейщиками и другими массовыми розничными торговцами, обеспечивающие привилегированный доступ к потребителям. Благодаря партнерству в области инноваций и исполнения в магазине, а также тесному согласованию своих цепочек поставок компании FMCG обеспечили широкое распространение по мере роста своих партнеров. Мелкие конкуренты не имели такого доступа.
  • Рано вышли на развивающиеся рынки и активно развивали свои категории по мере того, как потребители становились богаче. Это оказалось огромным источником роста — 75% роста доходов в секторе за последнее десятилетие.
  • Разработали свои операционные модели для последовательного выполнения и снижения затрат. Большинство из них усилили централизацию, чтобы продолжить снижение затрат. Эта основанная на синергии модель позволила сохранить общие и административные расходы на уровне от 4 до 6 процентов от дохода.
  • Использовал M&A для консолидации рынков и создания основы для органического роста после приобретения. После обновления своих портфелей новыми брендами и категориями эти компании применили свои передовые методы распределения и ведения бизнеса для развития этих брендов и категорий.

Признаки стагнации успеха

Но эта давно успешная модель создания стоимости значительно потеряла обороты.Производительность, особенно рост выручки, снижается в большинстве подсегментов. Например, отрасль производства товаров для дома опустилась с шестой по прибыльности отрасли в начале века на десятую по показателю экономической прибыли. Продукты питания, долгое время являвшиеся самым сложным подсегментом FMCG, опустились с 21-го места на 32-е. Как следствие, рост TRS компаний FMCG отставал от S&P 500 на три процентных пункта с 2012 по 2017 год. Еще в 2001–2008 годах их рост TRS превышал S&P на 6 процентов в год.

Проблема в органическом росте. С 2012 по 2015 год органическая выручка отрасли FMCG выросла на 2,5% за вычетом слияний и поглощений, валютных курсов и инфляции, что немного ниже мирового ВВП за этот период. Но компании с чистым доходом более 8 миллиардов долларов выросли всего на 1,5 процента (55 процентов ВВП), в то время как компании менее 2 миллиардов долларов росли вдвое быстрее, чем крупные компании.

Эта разница свидетельствует о том, что крупные компании сталкиваются с серьезной проблемой роста, которую они не компенсируют незначительным увеличением прибыли до вычета процентов и налогов (Иллюстрация 1).

Экспонат 1

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему веб-сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Пожалуйста, напишите нам по адресу: [email protected]

Эта задача, связанная с ростом, действительно имеет значение из-за особой важности органического роста в отрасли потребительских товаров. Компании FMCG, которые достигают роста выручки выше рынка и увеличения маржи, генерируют 1.6-кратный рост TRS как игроки, которые выигрывают только по марже.

Десять прорывных тенденций, которые отрасль не может игнорировать

Почему эта модель создания стоимости FMCG перестала обеспечивать рост? Потому что десять технологических трендов настолько изменили рынок, что модель уже не актуальна. Большинство этих тенденций находятся в зачаточном состоянии, но будут иметь значительное влияние на модель в течение следующих пяти лет (Иллюстрация 2).

Экспонат 2

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему веб-сайту.Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Пожалуйста, напишите нам по адресу: [email protected]

Нарушение инновационной деятельности продуктов массового рынка и создание бренда

Четыре из десяти тенденций угрожают самому важному элементу нынешней модели — инновациям продуктов массового рынка и созданию брендов.

Эффект тысячелетия

Потребители моложе 35 лет коренным образом отличаются от старшего поколения тем, что массовые бренды и каналы им не подходят.Они склонны отдавать предпочтение новым брендам, особенно продуктов питания. Согласно недавнему исследованию McKinsey, миллениалы почти в четыре раза чаще, чем бэби-бумеры, избегают покупать продукты у «крупных пищевых компаний».

И хотя миллениалы одержимы исследованиями, они сопротивляются маркетингу, принадлежащему бренду, и вместо этого стремятся узнать о брендах друг от друга. Они также склонны считать, что новые бренды лучше или инновационнее, и предпочитают не делать покупки в массовых каналах. Кроме того, они гораздо более открыты для обмена личной информацией, что позволяет брендам, рожденным в цифровом мире, предлагать им более индивидуальные предложения и повышать эффективность маркетинговых расходов.

Миллениалы, как правило, готовы платить за особые вещи, включая ежедневную еду. Для всего остального они ищут ценность. Миллениалы в Соединенных Штатах на 9 процентов беднее, чем представители поколения X в том же возрасте, поэтому они тратят гораздо меньше и тщательно выбирают, что и где покупать.

Цифровая близость (данные, мобильная связь и Интернет вещей [IoT])

Digital революционизирует то, как потребители узнают о брендах и взаимодействуют с ними, а компании узнают о потребителях и взаимодействуют с ними. Вчерашние стандарты маркетинга и массовые каналы твердо стоят на пути устаревания. Проникновение цифровых устройств, Интернет вещей и цифровые профили увеличивают объем данных, собираемых год за годом, расширяя возможности компаний, но также и ожидания потребителей. Большинство FMCG начали переходить на цифровые технологии, но им еще предстоит пройти долгий путь, особенно в области внедрения действительно основанных на данных методов маркетинга и продаж.

Интернет вещей произведет революцию в некоторых категориях товаров повседневного спроса, особенно в сфере ухода за домом.Мы увидим, как IoT преобразует некоторые потребности в продуктах, например, в стирке, в потребности в услугах. И во многих категориях IoT изменит процесс принятия решения потребителем, особенно за счет более автоматического пополнения запасов.

Взрыв малых марок

Многие небольшие компании по производству потребительских товаров извлекают выгоду из предпочтений миллениалов и цифрового маркетинга, чтобы расти очень быстро. Эти бренды может быть трудно обнаружить, потому что они часто продаются в Интернете или по каналам, не охватываемым синдицированными данными, на которые исторически в значительной степени полагалась отрасль.

Но венчурные капиталисты заметили эти маленькие компании. Более 4000 из них получили 9,8 млрд долларов венчурного финансирования за последние десять лет, из них 7,2 млрд долларов только за последние четыре года, что является значительным ростом по сравнению с предыдущими годами (Иллюстрация 3). Это финансирование подпитывает рост брендов-претендентов в нишах по категориям.

Экспонат 3

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему веб-сайту.Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Пожалуйста, напишите нам по адресу: [email protected]

Розничные торговцы также обратили внимание на эти небольшие бренды. По данным The Nielsen Company, американские ритейлеры дают небольшим брендам вдвое больше справедливой доли в новых листингах. Причина двояка: ритейлеры хотят, чтобы небольшие бренды дифференцировали свое предложение и увеличивали прибыль, поскольку эти мелкие бренды, как правило, премиальны и редко продвигаются.Как следствие, небольшие бренды получают в два-три раза больше справедливой доли роста, в то время как крупнейшие бренды остаются на прежнем уровне или немного снижаются (Иллюстрация 4).

Экспонат 4

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему веб-сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Пожалуйста, напишите нам по адресу: [email protected]

Пять факторов делают категорию созревшей для разрушения небольшими брендами.Высокая маржа делает эту категорию достойной внимания. Сильная эмоциональная вовлеченность означает, что потребители замечают и ценят новые бренды и продукты. Цепочка создания стоимости, которую легко передать на аутсорсинг, значительно упрощает начало работы и масштабирование для прирожденных цифровых игроков. Низкие затраты на доставку в процентах от стоимости продукта заставляют работать экономику. А низкие нормативные барьеры означают, что каждый может принять участие. Большинство категорий потребительских товаров соответствуют этому профилю.

Особенно хорошо подходит категория красоты, поэтому бурное развитие небольших брендов в этой категории неудивительно.В декоративной косметике бренды-новаторы уже составляют 10% рынка и растут в четыре раза быстрее, чем остальная часть сегмента. Взрыв небольших брендов в сфере красоты поддерживается значительными венчурными инвестициями — 1,6 миллиарда долларов с 2008 по 2017 год, причем 80 процентов этих инвестиций приходится на 2014 год.

В то же время цифровой маркетинг подпитывает рост этого бренда-претендента, одновременно поднимая на ноги остальную часть категории, поскольку любители красоты находят новые способы предаться своей страсти.Каждый месяц на YouTube публикуется 1,5 миллиона видеороликов о красоте, и почти все они создаются пользователями.

Хотите узнать больше о нашей практике работы с потребительскими товарами в упаковке?

Мы считаем, что эта лидирующая категория является хорошим предзнаменованием для действующих компаний сектора FMCG. После нескольких сложных лет действующие игроки индустрии красоты эффективно реагируют и мобилизуются, чтобы извлечь выгоду из динамизма в своей отрасли, особенно за счет более активного цифрового взаимодействия.Они внедряют инновации в цифровом маркетинге и успешно управляют инкубаторами. Только в 2016 году произошло 52 приобретения косметических компаний.

Лучше для вас

В течение многих лет потребители говорили, что хотят есть более здоровую пищу и вести более здоровый образ жизни, но их поведение не изменилось до сих пор. Потребители питаются по-новому, переосмысливая понятие здорового питания и требуя больше продуктов, которые являются натуральными, зелеными, органическими и/или не содержат сахара, глютена, пестицидов и других добавок.Игроки на рынке фасованных продуктов стремятся не отставать, даже несмотря на то, что потребители усиливают давление на подсектор фасованных товаров, потребляя больше свежих продуктов.

Нарушение отношений с массовыми розничными торговцами

Три тенденции разжигают ожесточенную битву за бизнес-модели в розничной торговле. Гиганты электронной коммерции уже являются явными победителями, в то время как бизнес-модель дискаунтеров также процветает. Массовые торговцы чувствуют давление.

Гиганты электронной коммерции

Гиганты электронной коммерции Amazon, Alibaba Group и JD.com с 2012 по 2017 год росла валовая стоимость товаров с невероятной скоростью — на 34% в год. Поскольку их предложение привлекает потребителей из разных категорий, они оказывают огромное влияние на пути принятия решений потребителями. Это изменение требует от FMCG переписать свои стратегии сбыта и свои подходы к управлению каналами сбыта, включая то, как они сортируют, оценивают, продвигают и продают свои продукты не только на этих рынках, но и в других местах. Этот сбой происходит в первые дни на рынках, отличных от Китая, и будет ускоряться по мере того, как гиганты электронной коммерции расширяют свое географическое присутствие и перемещаются в обычные офисы. Натиск Amazon на частные торговые марки меняет правила игры. Чтобы заглянуть в будущее, мы можем взглянуть на то, как Alibaba Group и JD.com произвели революцию в розничной торговле товарами повседневного спроса в Китае, а также на то, какое глубокое влияние Amazon оказала на свои ранние категории, такие как электроника, книги и игрушки.

Дискаунтеры

ALDI и LIDL выросли на 5,5% с 2012 по 2017 год, и они рассчитывают на рост на рынке США. Дискаунтеры обычно растут, чтобы обеспечить себе долю рынка в 20 и более процентов на каждом продуктовом рынке, на который они выходят.Это присутствие доказывает потребительскую привлекательность формата, который позволяет дискаунтерам предлагать примерно 1000 быстроходных SKU по ценам на 20 процентов ниже, чем у массовых бакалейщиков, при этом принося значительную прибыль.

Массовый торговец выжимает

Подъем гигантов электронной коммерции и дискаунтеров вытесняет бакалейщиков и других многоканальных массовых торговцев. Вместе семь крупнейших игроков массового рынка в период с 2012 по 2017 год не получали выручки. Это давление вынуждает массовых продавцов становиться более жесткими торговыми партнерами.Они проводят более агрессивные стратегии закупок, в том числе участвуют в закупочных альянсах, ужесточают меры по распространению SKU и сокращают уровень запасов. Они также ищут небольшие бренды и укрепляют свои собственные торговые марки в своем стремлении к дифференциации и увеличению трафика.

Прекращение создания категории развивающихся рынков: появление местных конкурентов

Развивающиеся рынки по-прежнему обладают огромным потенциалом роста. К 2025 году они, вероятно, генерируют новые потребительские продажи в размере 11 триллионов долларов, что эквивалентно 170 Procter & Gambles.

Но местные конкуренты будут бороться за этот бизнес так, как транснациональные FMCG не видели в прошлом. По мере того как новые конкуренты предлагают продукты, актуальные для местных условий, и привлекают местных специалистов, компаниям FMCG необходимо будет реагировать, что бросит вызов довольно централизованным моделям принятия решений, которые использует большинство из них.

Кроме того, каналы на развивающихся рынках развиваются иначе, чем на Западе, что потребует от производителей товаров повседневного спроса обновления своих подходов к выходу на рынок. Дискаунтерные форматы хорошо зарекомендовали себя на многих рынках, и мобильные устройства, очевидно, будут продолжать играть решающую роль.

Подрыв операционной модели, ориентированной на синергию: стремление к прибыли

Движимый активными инвесторами, рынок возлагает большие надежды на прозрачность расходов и перераспределение ресурсов для роста. Крупные производители товаров повседневного спроса вынуждены внедрять такие модели, как составление бюджета с нулевой базой, которые неустанно фокусируются на снижении затрат. Эти подходы, в свою очередь, обычно сокращают расходы на такие виды деятельности, как маркетинг, которые, по мнению инвесторов, не приносят достаточной ценности, чтобы оправдать их расходы.Хотя этот подход эффективен для увеличения краткосрочной прибыли, его способность генерировать долгосрочные выигрышные TRS, требующие роста, не доказана.

Срыв слияний и поглощений: усиление конкуренции за сделки

M&A останется важным инструментом консолидации рынка и важной основой для органического роста доходов в последующие годы после приобретения. Но в некоторых секторах, таких как лекарства, отпускаемые без рецепта, конкуренция за сделки усилится, особенно по мере того, как крупные активы становятся дефицитными, а частные инвестиционные компании предоставляют все больше и больше финансирования.

Конечно, важность этих десяти разрушительных тенденций зависит от категории. Но пять тенденций — эффект миллениума, цифровая близость, бурный рост малых брендов, гиганты электронной коммерции и тесная связь с массовыми торговцами — нанесут сильный удар по всем категориям (Иллюстрация 5).

Экспонат 5

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему веб-сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами.Пожалуйста, напишите нам по адресу: McKinsey_Website_Accessibility@mckinsey. com

Новая модель создания ценности на измененном рынке

Чтобы выжить и процветать в ближайшие десятилетия, компаниям FMCG потребуется новая модель создания стоимости, которая начнется с новой портфельной стратегии, состоящей из трех частей. Сегодня производители FMCG концентрируют большую часть своей энергии на крупных массовых брендах. Завтра им также нужно будет совершить скачок на развивающихся рынках и в тепличных премиальных нишах.

Эта портфельная стратегия, состоящая из трех частей, потребует новой операционной модели, которая отказывается от исторической направленности на синергию в пользу действительно гибкого подхода, который неустанно фокусируется на релевантности для потребителей, помогает компаниям создавать новые коммерческие возможности и раскрывает истинный потенциал талантов сотрудников.Слияния и поглощения останутся важнейшим ускорителем роста не только для доступа к новому росту и масштабу, но и для новых навыков (Иллюстрация 6).

Экспонат 6

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему веб-сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Пожалуйста, напишите нам по адресу: [email protected]

Более широкая портфельная стратегия, состоящая из трех частей

Сегодня большинство FMCG уделяют большую часть своей энергии массовым брендам.В будущем им потребуется совершенство в исполнении массовых брендов, а также понимание потребителей, гибкость и возможности исполнения, чтобы совершить скачок на развивающихся рынках и занять ниши премиум-класса.

Поддержание превосходства на базе развитого рынка

Массовые бренды на развитых рынках составляют большую часть продаж большинства товаров повседневного спроса; как таковые, они «слишком велики, чтобы потерпеть неудачу». FMCG должны поддерживать здоровье базы. Хорошей новостью является то, что отрасль продолжает улучшать функциональные возможности за счет более совершенных технологий и все более широкого использования расширенной аналитики.Наиболее заметные достижения, которые мы наблюдаем, — это пересмотр расходов на СМИ, в частности за счет программных слияний и поглощений и понимания окупаемости инвестиций, точной настройки управления ростом доходов с помощью больших данных и таких инструментов, как модели выбора, усиление прогнозирования спроса и использование робототехники для улучшения общих услуг.

Помимо выхода на новый уровень функционального совершенства, предприятиям FMCG необходимо будет неустанно фокусироваться на инновациях, чтобы удовлетворять потребности своих основных массовых и массовых рынков.

FMCG должны будут увеличить скорость тестирования и инноваций и принять подход «сейчас, новое, следующее», чтобы убедиться, что у них есть конвейер дополнительных инноваций, стимулирующих продажи (сейчас), усилия, направленные на прорывные инновации (новый), и настоящие изменения игры (далее).

Перспективы розничной торговли и потребительских товаров, номер 6

Кроме того, предприятиям FMCG необходимо будет объединить свои исторически децентрализованные функции продаж, приняв устойчивый к конфликтам подход к продажам.Им нужно будет рассматривать электронную коммерцию как часть своего основного бизнеса, преодолевать конфликты каналов и максимизировать свой успех на универсальных и электронных торговых площадках. Такие игроки, как Koninklijke Philips, пережившие трудоемкий процесс согласования торговых условий на разных рынках, обнаруживают, что они могут прибыльно расти на электронных торговых площадках.

Наконец, производителям товаров повседневного спроса необходимо снизить расходы на вождение. Мы следуем трем важным идеям по стоимости.

Во-первых, составление бюджета с нулевой базой обеспечивает устойчивое снижение затрат за счет обеспечения глубокой прозрачности каждого фактора затрат, обеспечения сопоставимости и справедливого сравнительного анализа путем отделения цены от качества и установления строгого управления затратами с помощью владельцев категорий затрат, которые несут ответственность за управление категориями затрат в рамках бизнеса. -удельные прибыли и убытки.

Во-вторых, бесконтактное планирование цепочки поставок и продаж и операций заменяет частые встречи по продажам и операциям технологическим процессом планирования, который работает с высокой степенью автоматизации и с большей скоростью, чем ручные процессы.

В-третьих, расширенная аналитика и цифровые технологии повышают производительность производства за счет таких рычагов, как более эффективное профилактическое обслуживание, использование дополненной реальности для удаленного устранения неполадок экспертами и использование расширенной аналитики для оптимизации параметров процесса в реальном времени для увеличения производительности. качественный продукт.

Многие из этих изменений потребуют укрепления технологий, чтобы сделать их основной компетенцией, а не центром затрат.

Опережающее создание новой категории на развивающихся рынках

FMCG-компании должны как можно раньше выводить на развивающиеся рынки свои новейшие и лучшие инновации, а не продукты более низкого качества, чтобы получить долю потенциального роста в размере 11 триллионов долларов. Успех потребует отличного цифрового исполнения, поскольку многие из этих рынков вырастут и станут цифровыми. Успех также потребует расширения возможностей местного руководства, чтобы конкурировать с местными игроками, стремящимися использовать потенциал роста рынка.Местным лидерам потребуются права принятия решений по маркетингу, а также путь к рынку, объединенный через традиционные, универсальные и электронные торговые площадки.

Тепличные ниши премиум-класса

FMCG-компании должны определить и развивать премиальные ниши с привлекательной экономикой и высоким потенциалом роста, чтобы извлечь выгоду из бурного роста малых брендов. Успех потребует приобретения или создания малых предприятий и оказания им помощи в полной реализации их потенциала с помощью соответствующей модели коммерциализации и распространения.Это означает, например, создание цепочки поставок, которая производит небольшие партии и может адаптироваться по мере того, как компании учатся у потребителей. Инкубаторы индустрии красоты являются здесь хорошей моделью.

Требования этой портфельной стратегии, состоящей из трех частей, требуют новой, гибкой операционной модели, которая позволяет компании адаптироваться и повышать актуальность, а не ставить синергию и последовательное исполнение выше других целей.

Гибкая операционная модель

Возникнув в разработке программного обеспечения, концепция гибкой операционной модели успешно распространилась на многие другие отрасли, в первую очередь на банковскую.Agile обещает решить многие проблемы, с которыми сталкивается традиционная модель FMCG, ориентированная на синергию.

Построение гибкой операционной модели требует отказа от традиционной командно-административной структуры, в которой управление каскадом идет от руководства к среднему звену и далее к линии фронта, в пользу рассмотрения организации как организма. Этот организм состоит из сети команд, каждая из которых движется в одном направлении, но каждая из них наделена автономией для достижения своих конкретных целей способами, которые они считают лучшими.В этой модели роль лидера меняется с отдающего приказы на исполнителя («лидер-слуга»), помогающего командам в достижении их целей.

Гибкая операционная модель состоит из двух основных компонентов — динамического интерфейса и стабильной основы. Вместе они приближают компанию к клиентам, повышают производительность и улучшают вовлеченность сотрудников.

Динамический внешний интерфейс, определяющий элемент гибкой организации, состоит из небольших межфункциональных групп («отрядов»), которые работают для достижения конкретных бизнес-целей.Команды управляют своими собственными усилиями, ежедневно встречаясь для определения приоритетов работы, распределения задач и обзора прогресса; использование регулярных циклов обратной связи с клиентами; и координация с другими командами для достижения их общих целей.

Стабильная магистраль обеспечивает возможности, необходимые agile-командам для достижения своих целей. Основа включает в себя четкие права и обязанности, опыт, эффективные основные процессы, общие ценности и цели, а также данные и технологии, необходимые для простого и эффективного бэк-офиса.

Гибкая организация движется быстро. Циклы принятия решений и обучения проходят быстро. Работа выполняется короткими итерациями, а не традиционным, длительным этапом процесса. Команды используют тестирование и обучение, чтобы минимизировать риски и постоянно улучшать продукт. Гибкая организация использует технологии следующего поколения, чтобы обеспечить совместную работу и быструю итерацию при одновременном снижении затрат.

Мы также ожидаем, что операционная модель FMCG будущего будет более разобщенной, полагаясь на внешних поставщиков для выполнения различных операций, в то время как FMCG, возможно, будут предоставлять свои собственные услуги другим.

Слияния и поглощения как ускоритель

M&A будет по-прежнему иметь решающее значение для компаний FMCG как способ повернуть портфель в сторону роста и улучшить структуру рынка. Сильнейшие FMCG разовьют навыки серийных покупателей, умеющих приобретать как малые, так и крупные активы, а также использовать слияния и поглощения для достижения дальновидных и стратегических целей — переопределение категорий, создание платформ и экосистем, быстрое масштабирование и доступ к технологиям и данным через партнерство. Эти FMCG дополнят свои возможности в области слияний и поглощений возможностями поглощения и масштабирования, такими как инкубаторы или акселераторы для мелких игроков, а также инициативами, помогающими их командам и функциям поддерживать и извлекать выгоду из меняющегося бизнеса.

Движение вперед

Чтобы определить, как лучше всего реагировать на изменения рынка, компании FMCG должны предпринять следующие три шага:

  • Оцените свое здоровье по категориям в свете текущих и будущих сбоев и решите, как быстро действовать. Это означает задавать вопросы о внешнем рынке: насколько сильно меняются наши потребители? Насколько хорошо мы готовы реагировать на эти изменения? Каковы масштабы и пути развития конкурентов, которые не отслеживаются синдицированными данными? Наш рост и уровень инноваций выше, чем у этих конкурентов, особенно нишевых конкурентов? Насколько продвинуты конкуренты в изменении моделей, которые могут поставить нас в невыгодное положение? Насколько здоровы бизнес-модели наших торговых партнеров и в какой степени мы подвержены риску? Используют ли наши планы на будущее попутный ветер роста и привлекательные ниши? Ответы на эти вопросы создают основу для разработки сценариев того, насколько быстро произойдут изменения и как текущая бизнес-модель может работать в каждом сценарии.
  • Составьте проект изменений от старой модели к новой, которые обеспечат компании успех в следующем десятилетии. Настало время разработать стратегию портфеля, состоящую из трех частей, и начать многолетнюю трансформацию, необходимую для превращения организации в agile, возможно, путем запуска и последующего масштабирования agile-пилотов. Также настало время определить, какие возможности следует расставить по приоритетам и создать, а также время перестроить операционную модель, применяя гибкие концепции и встраивая ИТ-возможности, обеспечивающие конкурентное преимущество.Управление изменениями и оценка талантов, чтобы определить, где требуется найм или переподготовка, будут иметь решающее значение.
  • Разработайте план действий. План должен включать амбициозный график внесения необходимых изменений и найма талантов, необходимых для выполнения плана.

Эти усилия должны осуществляться с контролируемой срочностью. Со временем они отучат компании FMCG полагаться на стратегии и возможности традиционной модели. Конечно, по мере того, как компании идут по этому пути, им нужно будет все шире использовать понимание потребителей, инновационный опыт и скорость, а также возможности активации, которые привели отрасль к успеху и будут делать это снова.

Будьте в курсе ваших любимых тем

Как розничные продавцы и маркетологи товаров повседневного спроса могут использовать данные о спросе на быстро меняющемся рынке

Я являюсь вице-президентом по маркетингу продукции ThroughPut Inc. , компании, занимающейся разработкой программного обеспечения для цепочки поставок на основе искусственного интеллекта, базирующейся в США и Германии.

гетти

Финансовые отчеты Chewy показывают, что за один квартал компания потеряла ошеломляющие 40 миллионов долларов из-за упущенных продаж из-за отсутствия запасов.Новостные передачи и ленты социальных сетей были завалены тревожными изображениями заторов в портах и ​​узких мест в логистике. Между тем, мы также видели, как склады были переполнены продуктами, ожидающими отправки в отдаленные уголки земного шара. Поскольку пандемия вынудила потребителей менять места покупок, что они покупают и сколько они покупают в беспрецедентных масштабах и с беспрецедентной скоростью, быстро меняющаяся динамика рынка потребительских товаров (или FMCG) изменилась в одночасье.

Наряду с тенденциями к снижению роста и прибыльности розничные продавцы также могут бороться с растущими операционными расходами, снижением производительности и беспощадным ценообразованием.Некоторые борются за то, чтобы держать на складе быстроходные товары, и борются с избыточными товарными запасами в медленно оборачиваемых категориях. Это не просто неудобства — затраты ошеломляют и могут составлять миллиарды долларов дефицита.

Чтобы уменьшить перерасход запасов, большинство розничных продавцов товаров повседневного спроса полагаются на традиционные методы прогнозирования (часто используя методологию временных рядов, основанную на истории продаж, для оценки будущего спроса). Конечно, хотя данных о продажах за прошлые периоды достаточно для прогнозирования среднесрочного и долгосрочного спроса, им часто не хватает точности, необходимой для эффективного краткосрочного и краткосрочного планирования.Поскольку динамика рынка колеблется еженедельно или даже ежедневно во время Covid-19, для компаний FMCG важно проводить более эффективное планирование. Итак, как руководители отдела маркетинга FMCG могут выбрать правильные продукты и кампании и максимизировать продажи и планирование операций?

Стратегии для лучшего прогнозирования и высокоэффективных кампаний

Определение спроса — это метод прогнозирования, основанный на идее о том, что ближайшее прошлое лучше всего предсказывает ближайшее будущее. (Полное раскрытие: программное обеспечение моей компании предлагает возможности определения спроса, как и другие.) Вместо того, чтобы полагаться на средневзвешенные значения и другие традиционные методы, использующие исторические закономерности, при измерении спроса используются необработанные, оперативные и внешние данные, чувствительные к внезапным, немедленным колебаниям спроса в реальном времени. Определение спроса позволяет маркетологам FMCG и специалистам по планированию спроса не только реагировать на краткосрочные изменения спроса, но и планировать их заранее. Прогнозирование спроса — это бизнес-функция, которую ритейлеры должны стремиться улучшить. Следующие шаги могут помочь:

1.Используйте автоматизированные решения или инструменты, выходящие за рамки исторических данных и электронных таблиц

Если вы полагаетесь только на исторические данные, вам может быть трудно реагировать на аномалии и инциденты в конкретных местах, которые игнорируют прошлые данные, поэтому вам следует использовать информацию в реальном времени, чтобы подготовиться к колебаниям в краткосрочной перспективе. Инструменты определения спроса могут дать вам более точную картину того, как сегодняшние запасы будут соотноситься с завтрашним спросом, и позволят вам предвидеть и реагировать на изменения в разных местах.

2. Включите внешние события и рыночные тенденции в свой анализ для лучшей сегментации спроса

Если вам нужны более точные прогнозы с близкого расстояния, вам не следует полагаться только на данные, просматриваемые с расстояния 30 000 футов. Годовой или квартальный спрос по-прежнему может помочь вам предсказать сезонные колебания из-за праздников или потребительских тенденций, но, как правило, он гораздо менее актуален для определения спроса, чем ежедневные данные о заказах и покупках. Имейте в виду, что точность вашего прогноза может быстро исказиться, если эти ежедневные цифры неверны.Маркетологи должны разработать стратегию эффективного анализа событий, праздников, погоды и данных из социальных сетей, чтобы получить ценную информацию о продуктах и ​​ассортименте клиентов и создать целевые кампании с более высокой отдачей.

3. Использование моделирования для оптимизации маркетингового комплекса и нацеливания на лучшие стратегии продвижения и ценообразования

Ваши запасы — один из лучших индикаторов состояния вашего денежного потока, а волатильность спроса — это постоянная борьба в отрасли FMCG.Хотя изменение ассортимента продукции является эффективным способом максимизировать денежный поток и немедленный доход, устранение потерь на каждом этапе цепочки создания стоимости также полезно.

Лидеры и маркетологи товаров повседневного спроса должны использовать имеющиеся у них данные о точках продаж, чтобы лучше определять спрос, повышать точность прогнозов продвижения и формировать кампании, чтобы влиять на решения о покупке. Например:

• Как весь ассортимент продукции компании реагирует на динамику рынка?

• Как меняется ассортимент продукции с течением времени?

• Должны ли мы использовать различные стратегии продвижения или скидок в течение года, чтобы адаптироваться к этим изменениям?

4.Взгляните на процветающий инвентарь как на краеугольный камень пополнения запасов и успеха в маркетинге

Управление запасами больше не ограничивается хранением и доставкой предметов. Сегодня, со всей операционной неопределенностью и хрупкостью, которые выявил Covid-19, управление запасами также должно включать в себя тщательно спланированную стратегию и огромную координацию между несколькими функциями, включая маркетинг, для беспрепятственного перемещения товаров и материалов из одной точки в другую. Вот как маркетологи должны использовать данные о спросе, когда они у них есть.

• Корректируйте или адаптируйте свои кампании и сегментируйте клиентов на основе существующего использования услуг для ранее нереализованных сбережений и продаж.

• Используйте свои маркетинговые кампании и коммерческие данные, чтобы определить, какие стимулы способствуют увеличению продаж и увеличению прибыли, а также определить, какие виды деятельности следует прекратить.

• Выявление и приоритизация возможностей перекрестных и дополнительных продаж путем сегментации и анализа клиентов.

• Проведение моделирования ценообразования и скидок для предоставления клиентам оптимальных предложений с использованием анализа будущего спроса по принципу «что, если» для предложения новых тарифов, скидок и котировок в нужное время.

• Стимулируйте клиентов к расширению бизнеса, используя существующие данные о клиентах для глобального сегментирования клиентов по составу и типу.

• Определите возможности для упрощения структуры клиентов и найдите возможности для сокращения дисперсии и потерь.

Предприятия и маркетологи FMCG, которые быстро реагируют на неопределенную динамику рынка, могут стать победителями в мире быстро меняющихся требований.


Совет по коммуникациям Forbes — это сообщество только по приглашению для руководителей успешных агентств по связям с общественностью, медиастратегии, креативных и рекламных агентств. Имею ли я право?


Объем мирового рынка товаров народного потребления | Поделиться | Рост | Trends

«Глобальный анализ рынка FMCG: тенденции, приложения, анализ, рост и прогноз до 2028 года » — это недавний отчет, подготовленный MarketResearch.biz. Отчет о мировом рынке товаров повседневного спроса был сегментирован по типу продукта, каналу сбыта и региону.

Мировой рынок товаров народного потребления: обзор

Самые ходовые потребительские товары (FMCG) — это товары, которые потребляются потребителем ежедневно и быстро продаются по конкурентоспособной цене.Кроме того, эти продукты в основном имеют более короткий срок службы по сравнению с товарами длительного пользования. Примеры товаров FMCG включают туалетные принадлежности, упакованные продукты питания, безрецептурные (OTC) лекарства, такие как аспирин, напитки и т. д.

Глобальный рынок FMCG: динамика

Рост населения во всем мире в сочетании с увеличением располагаемого дохода является одним из основных факторов, которые, как ожидается, будут стимулировать рост доходов целевого рынка в течение прогнозируемого периода. Кроме того, эти товары являются неотъемлемой частью повседневной жизни, поскольку они потребляются в повседневной жизни, например, зубная паста является одним из распространенных продуктов, которые используются для поддержания чистоты зубов. Эти товары часто продаются в различных розничных магазинах, включая супермаркеты, гипермаркеты, продуктовые магазины, интернет-магазины и т. д. Кроме того, растущее проникновение смартфонов и Интернета, включая социальные сети, привело к повышению осведомленности о наличии этих продуктов в интернет-магазине, что является ожидаемым фактором. для поддержки роста доходов на мировом рынке. Упаковка товаров FMCG играет важную роль в продажах, так как помогает придать продукту эстетический вид и привлекает потребителя к покупке.Следовательно, чтобы удержаться на конкурентном рынке, производители инвестируют в развитие упаковочных технологий, чтобы увеличить продажи, что является еще одним фактором, который, как ожидается, будет стимулировать рост целевого рынка. Кроме того, производители также принимают различные стратегии, включая запуск новых продуктов по конкурентоспособным ценам и усовершенствование существующих продуктов, что, как ожидается, увеличит рост целевого рынка в течение прогнозируемого периода.

Однако колебания стоимости сырья являются одним из основных факторов, которые, как ожидается, будут препятствовать росту мирового рынка.Кроме того, фрагментация рынка является еще одним фактором, который, как ожидается, в определенной степени помешает росту целевого рынка.

Мировой рынок FMCG: сегментный анализ

Ожидается, что среди сегментов типов продуктов на сегмент продуктов питания и напитков будет приходиться значительная доля выручки на мировом рынке из-за увеличения потребления упакованных продуктов питания и напитков.

Среди сегментов канала сбыта сегмент супермаркетов и гипермаркетов, по прогнозам, будет демонстрировать значительный рост благодаря наличию множества товаров под одной крышей в сочетании с увеличением располагаемого дохода.

Мировой рынок FMCG: региональный анализ

Азиатско-Тихоокеанский рынок товаров народного потребления, по прогнозам, будет занимать значительную долю с точки зрения доходов из-за растущей урбанизации, которая привела к изменению образа жизни населения. Кроме того, рост численности работающего населения и стремление к улучшению внешнего вида является фактором, который, как ожидается, будет стимулировать спрос на различные средства личной гигиены, включая кремы для лица, лосьоны, парфюмерию и т. д., что оборачивается ростом мирового рынка в этом регионе.Ожидается значительный рост рынка FMCG в Северной Америке благодаря сильному присутствию ведущих компаний FMCG в этом регионе. Кроме того, увеличение потребления готовых к употреблению продуктов питания и напитков в связи с увеличением числа работающих женщин является еще одним фактором, который, по прогнозам, будет способствовать росту доходов целевого рынка в этом регионе.

  Глобальная сегментация рынка товаров народного потребления:

Сегментация по типу продукта:

  • Еда и напитки
  • Здравоохранение
  • Личная гигиена
  • Домашний уход

Сегментация по каналам сбыта:

  • Продуктовые магазины
  • Супермаркеты и гипермаркеты
  • Электронная коммерция
  • Специализированные магазины

Сегментация по регионам:

  • Северная Америка
  • Европа
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Латинская Америка
  • Ближний Восток и Африка

Товары народного потребления (FMCG) — обзор, примеры, вакансии

Что такое товары народного потребления (FMCG)?

Товары повседневного спроса (FMCG), также называемые потребительскими товарами в упаковке (CPG), относятся к товарам, которые пользуются большим спросом, быстро продаются и доступны по цене. Такие товары считаются «быстроходными», поскольку они быстро покидают полки магазина или супермаркета. Он ссылается на материал, потому что потребители используют его на регулярной основе.

 

 

Примеры быстроходных потребительских товаров

Быстроходные потребительские товары включают упакованные продукты питания, туалетно-косметические принадлежности, напитки, канцелярские товары, безрецептурные лекарства, чистящие средства и средства для стирки, пластмассовые изделия, средства личной гигиены , а также менее дорогую бытовую электронику, такую ​​как мобильные телефоны и наушники.

Некоторые товары повседневного спроса являются скоропортящимися, например, мясо, молочные продукты, выпечка, фрукты и овощи. Продажи товаров повседневного спроса обычно зависят от скидокКиберпонедельникКиберпонедельник можно рассматривать как онлайн-эквивалент Черной пятницы, которая является всемирным событием распродаж, печально известным своими большими скидками и гига, предлагаемыми магазинами, а также праздниками и другими сезонными периодами. .

 

Работа в компании FMCG

Многомиллионная индустрия FMCG креативна и инновационна.Компании всегда ищут потребительские товары. Потребительские товары. Потребительские товары, также называемые конечными товарами, — это товары, которые покупаются отдельными лицами или домашними хозяйствами для личного пользования. С точки зрения маркетинга существует четыре типа потребительских товаров, каждый из которых имеет свои маркетинговые соображения. которые являются доступными и доступными. Продукты FMCG используются большинством людей изо дня в день. Как сотрудник, вы можете легко идентифицировать себя с отраслью.

Если вы ищете рабочую среду, которая способствует обмену идеями и творчеству, вы можете рассмотреть возможность работы в компании FMCG.Учитывая огромный выбор продуктов, регулярно предлагаемых потребителям, отрасль должна не отставать от спроса и постоянно придумывать новые идеи продуктов.

С основными областями, такими как продажи, маркетинг, информационные услуги, финансы, исследования и разработки. Исследования и разработки (НИОКР) Исследования и разработки (НИОКР) — это процесс, посредством которого компания получает новые знания и использует их для улучшения существующих продуктов и внедрения, и человеческие ресурсы, отрасль предлагает широкий спектр карьерных возможностей.Вот некоторые из ролей, которые вы можете встретить в компании FMCG:

 

1. Аналитик по закупкам

Роль аналитика по закупкам включает анализ и интерпретацию технических данных для лучшего понимания расходов, связанных с различными аспектами бизнеса.

 

2. Менеджер по продажам

Продажи играют важную роль в отрасли FMCG. Менеджер по продажам играет важную роль в развитии бизнеса, привлекая новых клиентов и удерживая существующих.

 

3. Менеджер по управлению запасами

Роль управляющего запасами подразумевает надлежащее распределение запасов и контроль уровня запасов для достижения бизнес-целей.

 

Крупнейшие в мире компании по производству товаров народного потребления

В отрасли товаров народного потребления представлены одни из самых известных мировых брендов; Вот почему работа с такими компаниями часто является отличной возможностью для карьерного роста. По состоянию на 2017 год, вот 10 крупнейших и самых популярных торговых марок в мире: (источник)

  1. Nestlé — 91 доллар.1 миллиард в доходах
  2. Procter & Gamble — 64,5 млрд. Долл. — 64,5 млрд. Долл.
  3. 557 Pepsico — 63,5 млрд. Долл.
  4. — 63,5 млрд. Долларов
  5. — 63,5 млрд. Долл.
  6. — 60545 млрд. Долл.
  7. — 564 млрд. Долларов
  8. — 564 млрд. Долл. США
  9. 557 — 56,6 млрд долларов
  10. — 49,6 млрд долларов Tyson Foods — $ 38,2 млрд — $ 38,2 млрд.
  11. Coca-Cola — $ 35,4 млрд
  12. L’Oréal — $ 29,3 млрд
  13. — 29,3 млрд. Филипп Моррис — $ 28,7 млрд

Больше ресурсов

CFI является официальным поставщиком Аналитик по финансовому моделированию и оценке (FMVA)™ Станьте сертифицированным аналитиком по финансовому моделированию и оценке (FMVA)® Сертификация аналитика по финансовому моделированию и оценке (FMVA)® от CFI поможет вам обрести уверенность, необходимую в вашей финансовой карьере. Зарегистрируйтесь сегодня! программа сертификации, призванная превратить любого человека в финансового аналитика мирового уровня.

Чтобы продолжать учиться и развивать свои знания в области финансового анализа, мы настоятельно рекомендуем дополнительные ресурсы CFI ниже:

  • Закон одной цены (LOOP) Закон одной цены (LOOP) Закон одной цены ) — экономическая теория, утверждающая, что цена на идентичные товары на разных рынках
  • Рекомендованная розничная цена производителя (MSRP) Рекомендованная розничная цена производителя (MSRP) Рекомендованная розничная цена производителя (MSRP) — это цена, по которой производитель рекомендует продавать свои товары. товар от розничных продавцов.MSRP обычно
  • Изготовитель оригинального оборудования (OEM) Изготовитель оригинального оборудования (OEM) Изготовитель оригинального оборудования или OEM — это компания, которая производит и продает продукты или части продукта, которые их покупатель, другая компания
  • Продукты-заменителиПродукты-заменителиЗамещающие продукты предлагают потребителям выбора при принятии решения о покупке, предоставляя одинаково хорошие альтернативы, тем самым увеличивая полезность.

Понимание меняющегося рынка FMCG в Китае

После пяти лет премиализации на китайском рынке в первые месяцы 2020 года произошло резкое снижение общих расходов из-за серьезных последствий COVID-19.Осторожные потребители запасались всем необходимым, искали товары по более низкой цене и воздерживались от всего, что считалось ненужным в это неопределенное время.

Общие расходы на товары народного потребления восстановились во втором и третьем кварталах; однако этого роста было недостаточно, чтобы перевесить значительное замедление в начале года, когда общая стоимость снизилась из-за более низких средних отпускных цен (ASP) — первой дефляции товаров повседневного спроса за пять лет. Продажи в первые девять месяцев 2020 года практически не изменились после трех лет подряд годового роста более чем на 5 процентов.

Неудивительно, что COVID-19 оказал значительное влияние на китайский рынок FMCG. Что интересно, так это массовые изменения потребительских настроений. Существует гораздо больше осторожности и охоты за продвижением по службе. Ясно, что эта дихотомия будет продолжаться с упором как на премиальность, так и на ценность.

Исследование показало, что, хотя рост объемов оставался стабильным на том же уровне 2%, что и в 2019 году, самым большим фактором, способствовавшим неизменным показателям продаж, было значительное снижение средних отпускных цен (ASP).Эти цены упали в среднем на 2,1% за первые три квартала, при этом потребители стали покупать больше товаров массового спроса и совершать больше покупок в Интернете, где товары обычно продаются по акционным ценам.

Убыток ASP представляет собой падение более чем на 5%, учитывая увеличение на 3,4% в 2019 году. Действительно, после нескольких лет, когда цены реализации превышали инфляцию, в этом году закончился длительный период премиализации или возможности увеличить ASP выше уровня инфляции. , еще одна жертва COVID-19.

Однако это были не все плохие новости в этом году. Категории продуктов для ухода за домом выросли на 9%, поскольку потребители запаслись предметами первой необходимости. Кроме того, инновационные здоровые альтернативы и увеличение домашнего потребления увеличили продажи газированных безалкогольных напитков, объем которых вырос на 16%.

Несмотря на этот успех, исследование выявило различия в производительности в различных секторах, таких как упакованные продукты питания и напитки. Оба сектора имели дело с дефлированными ценами, которые снизились 3.4% на упакованные продукты и 4,1% на напитки; тем не менее, объем упакованных продуктов питания вырос на 7,2% за первые девять месяцев, поскольку потребители запаслись лапшой быстрого приготовления, замороженными продуктами и другими основными продуктами питания, чтобы пережить карантин и предварительное восстановление. Объем продаж упакованных продуктов питания увеличился более чем в три раза по сравнению с тем же периодом 2019 года. Тем не менее, по мере роста продаж упакованных продуктов объемы продаж напитков упали на 1,6% в результате перерыва в общественных мероприятиях.

Новые форматы, такие как прямые трансляции, которые обеспечивают иммерсивный опыт и персонализированные рекомендации, играют все более важную роль в экосистеме розничной торговли в этом году.Поскольку страна была заблокирована во время COVID-19, это стало интересной альтернативой физическим походам по магазинам. В результате на прямые трансляции приходилось целых 7% от общего объема продаж товаров народного потребления, одежды и электроники.

Интернет-каналы также продолжали привлекать покупателей в Китае в первые месяцы пандемии и последующее восстановление, что составляет 26,7% всех продаж товаров повседневного спроса в первые три квартала 2020 года. Это больше, чем 21,9% в 2019 году, в основном за счет гипермаркеты и продуктовые магазины.

Чего нам ждать в 2021 году?

Случаи и нужды

Категория внедомовых, пострадавших от COVID-19, будет постепенно выздоравливать. Даже если это произойдет, по-прежнему будет место для роста в категориях, потребляемых дома, а также в категориях, связанных со здоровьем и хорошим самочувствием. Китайские потребители будут продолжать совершать покупки, которые улучшат их благосостояние.

Цифровизация

Ожидается, что потребители продолжат увеличивать свои расходы в онлайновых и онлайн-офлайн-каналах.Китайский рынок FMCG сохранит свою динамичную традицию. Потребители станут более требовательными в своих нуждах в совершении покупок в любом месте и в любое время, а также в бесшовно интегрированном омниканальном опыте совершения покупок.

Ценностное предложение и цена

По мере того, как электронная коммерция неуклонно растет, будет расти и количество активных рекламных акций. Это по-прежнему будет проблемой для большинства брендов. Тенденция устойчивого и одновременного роста как в премиальных, так и в массовых категориях будет продолжаться, поэтому для брендов крайне важно конкурировать с правильным ценовым предложением и ценой.

Организационные изменения

Быстрые и неожиданные изменения, такие как пандемия COVID-19, встряхивают отрасли. Лучшие компании по производству потребительских товаров станут гибкими организациями, что позволит им реагировать на меняющиеся потребности быстрее и лучше, чем их конкуренты.

Влияние недавней пандемии на китайских потребителей нельзя недооценивать. Несмотря на то, что Китай восстановился лучше, чем другие рынки, вся экосистема пережила серьезный шок, поэтому важно, чтобы компании действительно понимали, что потребуется для победы в этой новой норме.Анализируя и принимая тенденции с менталитетом, ориентированным на потребителя, и анализом данных, компании должны иметь возможность оставаться на связи со своими клиентами и брать на себя инициативу, поскольку мы преодолеваем влияние COVID.

Пожалуйста, введите свои данные ниже, чтобы увидеть полный отчет.

Рынок товаров повседневного спроса в Индии вырос на 12,6% в сентябре, в основном за счет повышения цен

Быстроразвивающийся рынок потребительских товаров Индии вырос на 12. 6 процентов в квартале, закончившемся в сентябре, по сравнению с тем же периодом прошлого года, в основном из-за более высоких цен и увеличения городского потребления, говорится в сообщении NielsenIQ.

Однако рост объема в течение квартала составил 1,2%.

В городских районах Индии Калькутта, Хайдарабад, Мумбаи и Пуна возглавили рост товаров повседневного спроса, поскольку потребители увеличили потребление основных продуктов, таких как растительное масло, чай и такие категории продуктов быстрого приготовления, как соленые закуски и кондитерские изделия.Драйверами объемов в квартале были расфасованный рис, сухие завтраки, масло-маргарин и шоколад.

Продовольственная корзина продемонстрировала двузначный рост, в основном за счет повышения цен.

«В последние месяцы давление на производственные затраты вынудило производителей повышать цены, особенно на продукты питания и средства для приготовления пищи (кулинарное масло). Это серьезно повлияло на мелких производителей в сентябрьском квартале, в результате чего 14% из них ушли с рынка по сравнению с прошлым годом», — сказал Самир Шукла, руководитель отдела по работе с клиентами NielsenIQ в Южной Азии. «Этот отток также является одной из причин стресса на сельских рынках и дает возможность крупным производителям консолидировать свою долю», — добавил он.

Несмотря на рост цен, на сельских рынках наблюдалось замедление темпов роста из-за снижения потребления при росте стоимости на 9,4%, что в значительной степени было обусловлено ростом цен. Объемы продаж сократились на 2,9% из-за снижения потребления таких товаров, как растительное масло, упакованные продукты, горячие напитки и средства по уходу за тканями, говорится в сообщении NielsenIQ.

«Квартал, закончившийся в сентябре, показал, что потребительские покупки вернулись к докризисному уровню. Тем не менее, рост в сельской местности снизился из-за объема», — сказал Диптаншу Рэй, руководитель отдела NielsenIQ в Южной Азии.

В течение квартала потребители выбирали товары в популярном ценовом сегменте, что вызывало рост стоимости, в то время как в массовом ценовом сегменте наблюдалось падение.

Вклад массового ценового сегмента составил 17% в квартале с июля по сентябрь по сравнению с 19% в квартале, закончившемся мартом.

В отчете говорится, что современная торговля также оживилась в квартале, закончившемся в сентябре, поскольку она выросла на 17% в годовом исчислении благодаря высоким продажам продуктов питания.

Рост канала электронной коммерции оставался стабильным в квартале благодаря эффекту базы. Категория «Личная гигиена» способствовала стабильному росту канала в этом году. В отчете говорится, что в прошлом году электронная коммерция продемонстрировала высокие темпы роста после первой волны пандемии.

Уважаемый читатель,

Business Standard всегда стремился предоставить актуальную информацию и комментарии о событиях, которые представляют для вас интерес и имеют более широкие политические и экономические последствия для страны и мира.Ваша поддержка и постоянные отзывы о том, как улучшить наше предложение, только укрепили нашу решимость и приверженность этим идеалам. Даже в эти трудные времена, вызванные Covid-19, мы по-прежнему стремимся информировать вас и предоставлять достоверные новости, авторитетные мнения и острые комментарии по актуальным актуальным вопросам.
Однако у нас есть просьба.

Поскольку мы боремся с экономическими последствиями пандемии, нам еще больше нужна ваша поддержка, чтобы мы могли продолжать предлагать вам более качественный контент.Наша модель подписки получила обнадеживающий отклик от многих из вас, подписавшихся на наш онлайн-контент. Дополнительная подписка на наш онлайн-контент может только помочь нам в достижении цели, заключающейся в том, чтобы предлагать вам еще более качественный и актуальный контент. Мы верим в свободную, честную и заслуживающую доверия журналистику. Ваша поддержка в виде большего количества подписок может помочь нам практиковать журналистику, которой мы привержены.

Поддержите качественную журналистику и подпишитесь на Business Standard.

Цифровой редактор

.

Комментариев нет

Добавить комментарий