Рынок угля: Рынок угля в России в 2020 году

Рынок угля: Рынок угля в России в 2020 году

Глобальный рынок угля: состояние и перспективы

В.Б. Кондратьев, д-р экон. наук, проф., руководитель Центра промышленных и инвестиционных исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО)

В.В. Попов, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН

Г.В. Кедрова, научный сотрудник ИМЭМО РАН

Несмотря на растущее понимание влияния угольной промышленности на окружающую среду, глобальный спрос на уголь остается достаточно сильным. Глобальное потребление угля в 2018 г. выросло на 0,7% в основном за счет Китая, Индии и стран Юго-Восточной Азии [1]. Производство электроэнергии из угля выросло в 2017 г. на 3% и его доля в энергетическом балансе держится на уровне 29% после понижательного тренда в последние несколько лет. Во многих странах, особенно развивающихся, уголь рассматривается в качестве удобного и доступного ресурса, который обеспечивает энергетическую безопасность и поддерживает экономический рост [2].

 Запасы

 Запасы угля в мире в 2017 г. составляли 1 035 012 млн т. Этих резервов при нынешних объемах добычи (т.н. отношение резервов к добыче – R/Pratio) должно хватить на 134 года, что намного превышает аналогичные показатели для нефти и газа.

 Если сравнивать отдельные крупные регионы, то по показателю запасов лидируют страны Азии и Тихоокеанского бассейна. На них приходится более 40% мировых запасов угля, второе место занимают страны Северной Америки – 25%, а третье – страны СНШ – 22% (рис. 1).

 В то же время по показателю отношение запасов к добыче лидируют страны СНГ, где исчерпание запасов при нынешних объемах добычи ожидается только через 400 лет. В странах Северной Америки этот показатель составляет 335 лет, а вот в странах Азии и Тихоокеанского бассейна – всего 79 лет (рис. 2).

 Добыча

 В 2014 г. производство угля в мире снизилось впервые за восемь прошедших лет. Этот процесс снижения продолжился и в 2015 г., а в 2016 г. даже ускорился.

Однако в 2017 г. произошел перелом этого тренда – производство угля выросло на 3,1%, или на 225 млн т, главным образом за счет увеличения добычи энергетических углей и бурого угля. Тем не менее достигнутый в 2017 г. уровень производства угля был на 426 млн т (или на 5,3%) ниже пикового уровня, достигнутого в 2013 г. (табл. 2).

 Ведущим производителем угля остается Китай, которым он стал еще в 1985 г., с объемами добычи в 2017 г. на уровне 3376,1 млн т, что на 107,9 млн т (или на 3,3%) превышает показатели 2016 г. (табл. 3).

 После восьми лет снижения добычи начиная с 2008 г. производство угля в США в 2017 г. выросло на 6,3%, достигнув 702,3 млн т по сравнению с 2016 г. Тем не менее, несмотря на рост добычи угля в Китае и США в мире остается только 10 стран, добывающих каждая более 100 млн т. Прирост добычи угля в Китае оказался по объему больше, чем ежегодная добыча его в Казахстане, который занимает по этому показателю десятое место в мире.

 Индонезия, являющаяся одним из ведущих производителей и экспортеров энергетических углей в мире, нарастила добычу в 2017 г. на 24,1 млн т. Индия, занимаюшая второе место в мире по объемам добычи угля, также увеличила производство в 2017 г. на 18,1 млн т. Монголия и Мозамбик, хотя и не входят в ведущую мировую десятку, заняли шестое и седьмое место в мире по объемам прироста добычи, который составил в этих странах соответственно 16 и 5,2 млн т в 2017 г. Среди десяти ведущих производителей только Германия и Польша показали в 2017 г. снижение добычи соответственно на 0,5 и 4 млн т.

 Начиная с 2000 г. добыча угля в Китае выросла почти на 150%, несмотря на то что после 2013 г. она сократилась на 10%. Для сравнения добыча угля в странах ОЭСР за тот же период снизилась на 15%. Наибольшее падение в этой группе стран было зафиксировано в 2016 г. – на 185 млн т. В целом удельный вес стран ОЭСР в мировой добыче угля сократился с 57% в 1971 г. до 23% в 2017 г.

 В 1978 г. на страны ОЭСР приходилось 43% мировой добычи энергетических углей, и этот показатель находился выше уровня 37% вплоть до 2000 г. Однако с тех пор начался процесс снижения удельного веса ОЭСР. Доля стран, не входящих в эту организацию, постоянно увеличивалась, в основном за счет китайской угольной промышленности.

 В 2017 г. удельный вес стран ОЭСР (16,4%) был в два раза ниже уровня 1978 г., а добыча энергетических углей опустилась до 930 млн т, что является абсолютным минимумом за все время статистических наблюдений.

 В 2005 г. впервые с 2002 г. произошло сокращение мирового производства коксующегося угля. Эта тенденция продолжилась и в 2016 г., когда мировое производство упало до 1040 млн т. В 2017 г. этот уровень остался практически неизменным. В Австралии, втором после Китай мировом производителе коксующегося угля, в 2017 г. наблюдалось небольшое (на 0,4%) увеличение добычи по сравнению с 2016 г. после достижения пиковых показателей в 2015 г. на уровне 191 млн т и небольшого падения добычи в 2016 г.

 Индия испытала в 2017 г. наибольшее падение добычи коксующегося угля в 2017 г. (–16 млн т), в то время как в США, Монголии и Мозамбике наблюдался рост этого показателя – соответственно на 15, 5,8 и 3 млн т, что было связано напрямую с увеличением экспорта этих углей.

Однако наиболее впечатляющая картина имела место в Китае. В этой стране добыча коксующегося угля с 2000 г. выросла на 335% и достигла максимальных значений в 2014 г. (620 млн т). Однако в 2017 г. она опустилась до уровня в 540 млн т, что было на 1,4% ниже показателя 2016 г. Доля Китая в мировом производстве коксующегося угля выросла с 37% в 2000 г. до 50% в 2017 г.

 Что касается бурого угля, то его добыча в мире в 2017 г. увеличилась на 1,3% и достигла 830 млн т. Тем не менее этот показатель на 31% ниже максимальных значений 1989 г., когда добыча бурого угля составляла 1211 млн т (табл. 4). Наиболее впечатляющих результатов за последние годы добилась Турция, где добыча бурого угля в 2017 г. достигла 74 млн т, и страна по этому показателю обогнала США, Польшу и Австралию, став третьим в мире производителем. Заметно выросла добыча также в России, Индии и Греции. На этом фоне в США и Австралии произошло сокращение добычи соответственно на 2,7 и 4,2 млн т. В Германии, крупнейшем в мире производителе бурого угля, добыча в 2017 г.

оставалась практически на прежнем уровне.

 Торговля

 Экспорт всех видов угля в 2017 г. в мире вырос на 3,3%, достигнув 1370 млн т по сравнению с 1326 млн т в 2016 г. Экспорт энергетического угля увеличился на 26 млн т (2,6%), а коксующегося – на 14 млн т (94,5%). Объемы экспорта в 2017 г. были почти на 28% выше уровня 2010 г., а по сравнению с 2000 г. они более чем удвоились (120%).

 Ведущими экспортерами угля остаются Индонезия и Австралия. На них приходится соответственно 28,5 и 27,6% мирового экспорта угля в натуральном выражении. В 2015 и 2016 гг. крупнейшим мировым экспортером была Австралия. Однако в 2017 г. экспорт из этой страны снизился, а из Индонезии, наоборот, вырос почти на 12 млн т, отражая процесс увеличения экспорта в Китай. Экспорт в Китай в 2017 г. из Индонезии составил 113 млн т, а доля этой страны в индонезийском угольном экспорте достигла почти 30%. Другими значимыми направлениями экспорта угля из Индонезии были Индия (25%), Южная Корея (10%) и Япония (8%).

 Заметный рост угольного экспорта в 2017 г. наблюдался в России и Колумбии, превысив уровень 2016 г. соответственно на 11 и 3%. Несмотря на увеличение внутреннего потребления, Россия остается третьим в мире экспортером угля, на который приходится почти 14% мирового экспорта. В Колумбии, несмотря на сокращение добычи и внутреннего потребления соответственно на 1,2 и 23%, экспорт угля вырос до 86 млн т (на 3,4%). На экспорт направляется 96% добываемого в стране угля.

 На энергетический уголь пришлась большая часть прироста экспорта в США в 2017 г. Уголь направлялся в основном в Индию, Южную Корею и Японию. Индия является крупнейшим импортером американского энергетического угля. Такой импорт вырос в 2017 г. в три раза по сравнению с 2016 г. Всего на десять ведущих экспортеров приходится 96% мирового экспорта угля.

 Мировой импорт угля составил в 2017 г. 1386,0 млн т, что на 5% выше уровня 2016 г. Такой рост произошел прежде всего за счет Китая, чей импорт вырос соответственно на 6,1% до 271,1 млн т, после падения на 30% в 2015 г.

 Традиционный в прошлом экспортер угля Вьетнам превратился в его импортера в 2005 г. С этого времени импорт в страну непрерывно возрастал и достиг 16,5 млн т в 2017 г., что на 3,3 млн т превышает уровень 2016 г. Значительный прирост импорта в 2017 г. был зафиксирован также в Пакистане (94%) и Польше (59%). В противоположность этим странам в Германии произошло сокращение импорта угля на 9,8% вследствие в основном снижения его потребления в производстве электроэнергии.

 В странах Азии импорт составил в 2017 г. 1020 млн т, или 74% мирового импорта угля по сравнению с 960 млн т в 2016 г. Кроме Китая, значительные объемы угля импортировали также Япония, Тайвань и Южная Корея.

 В 2017 г. импорт энергетического угля странами Азии увеличился на 52 млн т и достиг 798 млн т. На этот регион приходилось 73,4% мирового импорта по сравнению с 72% в 2016 г. Импорт энергетических углей Китаем в 2017 г. вырос на 6,1% – до 201 млн т, превратив его в главного импортера. За ним следует Индия, импорт в которую в 2017 г.

вырос на 10% – до 161 млн т. Другими крупными азиатскими импортерами являются Япония – 140 млн т, Южная Корея – 113 млн т и Тайвань – 61 млн т. Главными поставщиками энергетического угля в страны Азии являются Индонезия (383 млн т в 2017 г.), Австралия (206 млн т), Россия (84 млн т) и Южная Африка (65 млн т).

 Импорт энергетического угля в странах Европы остается примерно на одном уровне (в 2017 г. – 220 млн т). На этот рынок приходится примерно 20% мировой торговли углем по сравнению с 40% в 2000 г. и 65% в 1991 г. В рамках европейского рынка крупнейшим импортером выступают Нидерланды (36 млн т в 2017 г.), что на 20% ниже уровня 2016 г., Германия (35 млн т, – 10,4%), Турция (30 млн т), Россия (17 млн т) и Италия (13,5 млн т). В 2017 г. главным поставщиком энергетического угля в европейские страны являлась Россия (79 млн т), Колумбия (50 млн т), США (19 млн т) и Южная Африка (11 млн т).

 Объем мирового экспорта коксующихся углей вырос в 2017 г. на 4,5% и достиг 327 млн т. Австралия с большим отрывом от других стран остается крупнейшим экспортером таких углей в мире с объемом в 177 млн т, на нее приходится 54% мирового экспорта (в 2016 г. этот показатель составлял 60%).

 США остается вторым в мире после Австралии экспортером коксующегося угля, объем которого в 2017 г. составил 50 млн т, увеличившись против уровня 2016 г. на 35%. Экспорт из Канады, которая занимает по этому показателю третье место в мире, увеличился незначительно. Экспорт из Монголии также заметно вырос – на 26% и достиг в 2017 г. почти 26 млн т. По этому показателю Монголия обогнала Россию, где экспорт коксующегося угля увеличился на 4,7%. В целом на пять ведущих мировых экспортеров приходится более 93% всего экспорта коксующегося угля.

 Потребление

 В 2017 г. мировое потребление угля выросло на 1%, или на 50 млн т угольного эквивалента. В это время потребление угля в странах ОЭСР сократилось на 8,2 млн т (0,6%), а в странах не членах ОЭСР – увеличилось на 59 млн т (или на 1,4%). Текущий уровень потребления в странах ОЭСР в 1957 млн т является наиболее низким с 1979 г. и на 24% ниже по сравнению с максимальным уровнем потребления, достигнутым в 2007 г. (1669 млн т).

 Потребление угля в Китае в 2017 г. выросло на 0,4%, или на 10,5 млн т, до уровня в 2740 млн т. Металлургическая и цементная промышленности являются важнейшими потребителями угля, а именно в этих отраслях Китай выступает крупнейшим в мире производителем. В 2016 г. Китай произвел 449 млн т металлургического кокса (67% мирового производства), 808 млн т стали (50% мирового производства), 698 млн т чугуна (60% мирового производства) и 2,4 Ггт цемента (59% мирового производства) [5].

 Индия, опередив США в 2015 г., превратилась во второго в мире потребителя угля. Это рост был связан с более широким использованием энергетических углей на фоне падения потребления коксующихся углей. В целом же потребление угля в Индии в 2017 г. выросло на 24 млн т, или на 4,4%. В США же происходило снижение потребление угля в течение четырех лет подряд, достигнув уровня 473 млн т.

 Индия и США продемонстрировали соответственно наибольший рост и падение потребления угля в 2017 г. Внутреннее потребление угля в Индонезии увеличилось в 2017 г. на 7% и достигло 66 млн т. В стране растет потребление угля непрерывно уже в течение шести лет и с 2011 г. возросло на 75%.

 В странах ОЭСР, таких как США, Германия и Великобритания, падение потребления составило 27 млн т, в то время как в Южной Корее, наоборот, выросло до 130 млн т, увеличившись в 2017 г. на 13 млн т против 2016 г. В целом в странах ОЭСР произошло снижение потребления на 0,6%.

 Мировое потребление энергетического угля в мире в 2017 г. увеличилось на 79 млн т, или 1,4%. В странах ОЭСР такое потребление снизилось на 6% до 1158 млн т, включая сокращение в США на 16 млн т и Германии на 9 млн т.

 Глобальное потребление коксующегося угля сократилось в 2017 г. на 6,6 млн т, или на 0,7% до 998 млн т, что на 536 млн т, или на 116% ниже уровня 2001 г. На Китай приходится более 60% мирового потребления коксующегося угля. Потребление коксующегося угля странами ОЭСР в 2017 г. немного возросло – на 0,7%, до 175 млн т, однако оставалось на 11% ниже докризисного уровня 2008 г.

 Потребление бурого угля в мире в 2017 г. составило 820 млн т, сократившись на 7 млн т, или на 0,9% против уровня 2016 г. Германия остается крупнейшим производителем и потребителем этого угля в мире, использовав в 2017 г. более 170 млн т и опережая по этому показателю идущую на втором месте Турцию (72 млн т), которая опередила Россию (70 млн т). В США потребление бурого угля снизилось на 4%, а в Австралии – на 4 млн т. В целом в странах ОЭСР потребление бурого угля упало до своего минимального уровня с 1978 г. – 520 млн т.

 Использование

 Уголь продолжает использоваться преимущественно для производства электроэнергии и теплоснабжения: на эти цели направляется примерно 65% потребляемого угля в мире, в том числе в странах ОЭСР – 82%. В странах ОЭСР за последние 40 лет использование угля для производства тепловой энергии и коммерческих целей снижалось, а в производстве электроэнергии увеличивалось. Потребление угля в странах ОЭСР по сравнению с 1978 г. выросло на 1,7%, в товремя как в других странах почти утроилось главным образом за счет интенсивного использования в производстве тепловой энергии, электроэнергии и металлургии, главным образом, за счет Китая. Доля стран, не входящих в ОЭСР, по показателю использования угля в металлургической промышленности достигает 83%.

 Перспективы

 Уголь остается в центре дискуссий по поводу энергетической и экологической политики. Во многих странах отход от использования угля при выработке электроэнергии является основной целью экологической политики. Двадцать стран, включая Великобританию, Канаду и Новую Зеландию, заключили Международный альянс с целью исключить уголь в качестве источника электроэнергии к 2030 г. В то же время крупнейшие производители и потребители угля не вошли в этот альянс, и среди них Австралия, Китай, Индия, США, Германия и Россия [6].

 В других странах уголь остается предпочтительным источником электроэнергии и рассматривается в качестве наиболее распространенного и доступного ресурса. Несмотря на значительные попытки средств массовой информации пропагандировать сокращение инвестиций и уход из угольной сферы, рыночные тенденции говорят об отсутствии радикальных перемен.

 Глобальный спрос на уголь в ближайшие пять лет ожидается достаточно стабильным, при его снижении в Западной Европе и США и, напротив, росте в Индии и других азиатских странах [7]. В Китае, главном игроке на угольном рынке, будет наблюдаться постепенное замедление спроса. Доля угля в энергетическом балансе может снизиться с 29 до 25% к 2023 г., главным образом, за счет возобновляемых источников и природного газа.

 К 2023 г., по крайней мере, две страны, Франция и Швеция собираются закрыть свои работающие на угле электростанции, и Германия останется единственным в Европе крупным потребителем угля. В отличие от Западной Европы в странах Восточной Европы спрос на уголь ожидается достаточно стабильным. Большинство стран этого региона не объявляли об отказе от угля, и ряд новых электростанций строится на Балканах, Греции и Польше. Поскольку эти станции должны заменить старые и менее эффективные, то в целом спрос на уголь в этом регионе не должен расти. В некоторых странах Восточной Европы, а также в Австралии (провинция Виктория) бурый уголь остается становым хребтом электроэнергетических систем.

 Судьба мировой угольной промышленности в значительной степени зависит от китайской энергетики. Быстрый рост потребления электроэнергии в Китае стимулировал увеличение спроса на уголь. В дальнейшем ожидается рост электрификации транспорта и потребления электроэнергии растущим средним классом. По оценкам экспертов, спрос на уголь тесно связан с динамикой потребления электроэнергии в Китае. В то же время в этой стране набирают тенденции ограничения спроса на уголь, по крайней мере, непосредственного использования угля в небольших бойлерных для отопления жилья. Такие отрасли, как цементная, металлургическая и малая энергетика также испытывают давление со стороны экологической политики. На этом фоне усиливается тенденция к конвертации угля: его газификации, сжижения и т. д. Поэтому в перспективе в Китае прогнозируется постепенное (на 1% в год) снижение спроса на уголь.

 Зато в Индии наблюдается обратная тенденция. Выработка электроэнергии из угля в этой стране стабильно увеличивается, начиная с 1974 г. Ожидается, что экономика Индии будет расти на 8% в год в период 2018–2023 гг., а процесс электрификации хозяйства обеспечит рост спроса на энергию и уголь на 4% в год по сравнению с 6% в прошедшее десятилетие. Помимо энергетики экономический рост и развитие инфраструктуры обеспечат рост потребления угля в металлургии и цементной промышленности.

 Другим «угольным мотором» будут страны ЮгоВосточной Азии [8]. Пакистан, Индонезия, Бангладеш, Филиппины и Вьетнам вместе обладают населением в 800 млн человек, а душевое потребление электроэнергии там составляет 800 кВт•ч в год или одну седьмую от уровня стран ЕС. Повышение использования угля для выработки электроэнергии и строительство новых угольных станций обеспечат растущий спрос на уголь в этом регионе, который прогнозируется на уровне 5% в год на период до 2023 г. , хотя наибольший прирост в абсолютном выражении обеспечит Индия – 150 млн т1.

 Таким образом, с 2015 г. можно наблюдать сдвиг угольного рынка в Азию и формирование своеобразных двух миров – один с угольной энергетикой и второй – без нее, что затрудняет договоренности по поводу экологических и климатических проблем. В настоящее время на страны, входящие в упомянутый Альянс за свободу от угля, приходится лишь 2% мирового его потребления. Во многих других странах конец угольной энергогенерации не предвидится, имея в виду ту роль, которую продолжает играть уголь в обеспечении безопасного и стабильного источника доступной энергии.

Ключевые слова: угольная промышленность, структурные особенности, перспективы спроса и добычи

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. Global energy demand rose by 2.3% in 2018, its fastest pace in the last decade. International Energy Agency, 26 March 2019.

2. Global Coal Demand Increased In 2017. Forbes November 15, 2018.

3.

BP Statistical Review of World Energy. Coal. June 2018.

4. Coal Information: Overview 2018. International Energy Agency 2018.

5. World Steel Association.; US Geological Survey.

6. Powering Past Coal Alliance: 20 countries sign up to phase out coal power by 2030. ABC News, 17 November 2018.

7. Global coal demand set to remain stable through 2023, despite headwinds. International Energy Agency, 18 December 2018.

8. These countries are driving global demand for coal. World Еconomic Forum. February, 06, 2019

Журнал «Горная Промышленность» №2 (144) 2019, стр. 6–12

Российские угольные шахты рано закрывать — Российская газета

Уголь задержится в качестве топлива для генерации тепла и электричества на неопределенный срок. По итогам климатической конференции в Глазго решение о его запрете не принято. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), где доля угольной генерации превышает половину в эгнергобалансе, смогут продолжать использовать уже действующие угольные мощности, а производители, в том числе и Россия, не опасаться резкого снижения мирового спроса на уголь.

Участники конференции договорились только о поэтапном сокращении использования энергетического угля на электростанциях. Против быстрого отказа от угля выступили его крупнейшие производители и потребители — Китай, США, Россия, Австралия, Индия и некоторые другие страны.

Россия на пике падения цен на энергоресурсы в 2020 году экспортировала уголь на 12,5 млрд долл. На экспорт идет около половины от общего производства угля в нашей стране. В отрасли трудятся 148 тыс. человек. Еще полмиллиона работают в смежных производствах. Причем часто угольные предприятия являются градообразующими.

Австралия, несмотря на активную поддержку «зеленой» повестки и сокращение мощностей на угле внутри страны, не собирается отказываться от его экспорта. В 2020 году страна поставила на мировой рынок угля на 30 млрд долл. — это более 12% от всего экспорта из Австралии.

Китай и Индия хотя и добывают уголь сами, но собственного производства не хватает для удовлетворения внутренних нужд. Доля угольной генерации в энергобалансе Китая превышает 57%, а в Индии — почти 72%. Китай потребляет более 4 млрд тонн угля в год, Индия — свыше 500 млн тонн. Причем для обеих стран весьма важно, что этот тип производства электричества обходится дешевле, чем генерация на газе и тем более на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Не случайно Индия продавила добавление в итоговый документ климатической конференции тезиса о «необходимости адресной поддержки бедных стран с учетом их национальных обстоятельств».

Сумма не оговорена, но ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал климатический саммит рассмотреть предоставление развивающимся экономикам, к которым относится Индия, одного триллиона долларов для финансирования борьбы с последствиями изменения климата и перехода к «зеленой» энергетике. Но пока даже прошлые обязательства о выделении на эти цели 100 млрд долл. не были выполнены.

По мнению партнера и руководителя группы по оказанию услуг в области устойчивого развития «Делойт» в СНГ Ивана Кухнина, в результате таких сдержанных решений в Глазго переход к «зеленым» источникам энергии будет неоднородным. В то время как в европейских странах будет наблюдаться ликвидация угольной генерации, страны, которые относятся к основным мировым эмитентам выбросов парниковых газов, продолжат использовать ископаемое топливо, развивая при этом потенциал поглощающей способности лесов и технологий по улавливанию CO2, позволяющих сокращать и извлекать выбросы парниковых газов из атмосферы.

Решения конференции вряд ли сильно повлияют на динамику угольной генерации даже в Европе, считает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. С его точки зрения, это скорее долгосрочный понятийный документ с достаточно условными степенями ответственности.

Для нашей страны смягчение отношения к углю также означает необходимость скорейшей реализации проекта «Восточный полигон» — увеличения пропускной способности Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской железнодорожных магистралей. Проект во многом ориентирован под рост экспорта российского угля в страны АТР, который пока ограничен возможностями транспортной инфраструктуры.

В перспективе теперь, по оптимистическому сценарию, прописанному в «Программе развития угольной промышленности России на период до 2035 года», экспорт угля может вырасти почти в 2 раза с 199 млн тонн в 2020 году до 392 млн тонн в 2035 году, из которых 261 млн тонн будут поставляться в страны АТР.

Основным потребителем угля из России сейчас является Китай, поясняет исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. Ограничивающим российские поставки в Китай фактором является не отказ от угля, а пропускная способность БАМа и Транссиба. Китай занимает сдержанную позицию по сокращению угольной генерации и основным источником ее сокращения видит отказ от госфинансирования проектов угольной генерации за пределами Китая. В этой связи для угольной отрасли России решения, принятые в Глазго, не несут значительных рисков, поскольку не затрагивают потребителей нашего угля, считает эксперт.

Конференция «Argus Рынок угля России

Международное ценовое агентство Argus приглашает вас принять участие в конференции «Argus Рынок угля России — 2022», которая состоится 18 февраля 2022 г. в Москве.

Мероприятие посвящено перспективам российского экспорта угля в новых условиях, сформировавшихся на мировом рынке после пандемии Covid-19.

Среди ключевых тем обсуждения:

• Роль фундаментальных факторов и административного ресурса в формировании баланса спроса и предложения на рынке угля Китая.
• Модернизация железнодорожной инфраструктуры: как увеличилась пропускная способность Восточного полигона в 2020-2021 гг. Планы и темпы дальнейшего расширения. Оценка дефицита пропускной способности железных дорог на основных направлениях экспорта угля.
• Перспективы отказа от угольной генерации в Европе и риски системных дисбалансов на рынке энергоносителей в регионе.

В конференции примут участие ведущие производители и потребители угля из России, международные трейдеры, специализирующиеся на поставках угля в страны Западной Европы, Польшу, Турцию, Марокко, рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Конференцию 2021 года посетило более 200 участников из 19 стран мира (Россия, страны СНГ, Европа, АТР). Среди них: СУЭК, «Сибантрацит», «Эльга Уголь», «Колмар», Восточная горнорудная компания, «Стройсервис», КВУ, РуТЭК, KRU Oversreas, Coeclerici, ОТЭКО, «ЮГ-2», НМТП, Белорусская цементная компания, НТК, ФГК, Первая грузовая компания, Trafigura, Российское энергетическое агентство и многие другие.

На мероприятии выступят представители СУЭК, «Восточная горнорудная компания», İSKEN-İskenderun Enerji Üretim и другие, а также эксперты из международных офисов Argus.

Те, кто не сможет присутствовать на конференции «Argus Рынок угля России — 2022», получат возможность зарегистрироваться для подключения к прямой трансляции. Онлайн-участники смогут смотреть трансляции сессий мероприятия из любого удобного места, задавать вопросы спикерам в прямом эфире, просматривать все материалы конференции, включая контакты остальных участников.

Регистрация участия и групповые скидки: Елена Венгржновская, +7 495 933 7571 доб. 435, [email protected]

Сайт конференции: www.argusmedia.com/ru/conferences-events-listing/russian-coal-market

Вместо газа: к чему приведет укрепление спроса на уголь

МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Мировой энергетический кризис далек от завершения. И одним из ярких примеров общей непростой ситуации служит конъюнктура рынка угля, убедился «Прайм».

Европа признала правоту «Газпрома», но «баба Яга» против

КОНКУРЕНЦИЯ УСИЛИВАЕТСЯ

Глобальный кризис на рынках энергоносителей, разразившийся во второй половине текущего года, вне всяких сомнений, продолжится в следующем. К такому выводу пришли сотрудники Брукингского института, который считается одним из важнейших аналитических центров США.

Авторы доклада под названием «Формирующийся мировой рынок природного газа и энергетический кризис 2021-2022 годов» признали, что текущий энергокризис уже оказал крупномасштабное негативное влияние на экономику, окружающую среду и безопасность. В своем материале специалисты института разделили кризис на три взаимодополняющих элемента — фактор Covid-19, нарушивший логистические цепочки, увеличение взаимосвязанности отдельных регионов природного газа и волатильность цен на энергоносители в период перехода от ископаемых видов топлива.

Предыдущие мировые катаклизмы в сфере поставок энергоносителей обычно ограничивались рынком нефти, но в этот раз в кризисе оказались и быстро меняющийся рынок природного газа, указывают эксперты Брукингского института. При этом растущий и сравнительно более гибкий рынок сжиженного природного газа (СПГ) сделал возможной конкуренцию за «голубое топливо» в глобальном масштабе, которая была немыслима, когда оно транспортировалось исключительно по трубопроводам, а также в виде СПГ в рамках долгосрочных контрактов. Сейчас, как замечают авторы доклада, потребители в Европе и Азии конкурируют за одни и те же объемы СПГ, что приводит к росту цен в обоих регионах и постепенному сокращению предложения этого продукта на внутреннем рынке США.

Путин утвердил повышение НДПИ на железную руду и уголь

В своем докладе специалисты Брукингского института называют природный газ «жертвой собственного успеха», указывая на тот факт, что важным фактором спроса на него было вытеснение по экономическим или экологическим причинам угольной энергетики. Однако в связи с сокращением объемов угольной генерации в США [и не только — прим. «Прайма»] устраняется и важный «буфер», сдерживающий укрепление спроса на газ и рост цен на него. Сокращение возможности использовать уголь для генерирования электроэнергии в условиях сильного интереса к природному газу делает спрос на него менее эластичным, а цены — более волатильными.

СПРОС НА УГОЛЬ ПОБЬЕТ ВСЕ РЕКОРДЫ

Ранее в декабре Международное энергетическое агентство (МЭА; IEA) сообщило, что выработка электроэнергии из угля в мире по итогам 2021 года достигнет рекордного максимума, а в следующем году до беспрецедентного объема может вырасти спрос на него.

«После снижения в 2019 и 2020 году объем мировой выработки электроэнергии из угля в 2021 году, как ожидается, вырастет на 9%, до рекордного за всю историю наблюдений показателя — 10,35 тераватт-часов», — говорится в докладе организации Coal 2021 («Уголь 2021»).

По мнению авторов этого доклада, рост выработки электроэнергии из угля обусловлен быстрым восстановлением мировой экономики в текущем году и резким укреплением спроса на электроэнергию, который не был удовлетворен объемом предложения на рынках энергоносителей, выделяющих при использовании меньше углерода. Отмечается, что резкое удорожание природного газа также способствовало росту спроса на уголь как более привлекательный с точки зрения стоимости энергоноситель.

В Китае, где вырабатывается более половины генерируемой при сжигании угля электроэнергии, в 2021 году будет произведено на 9% больше электроэнергии из угля, чем годом ранее. В Индии (на которую в совокупности с Китаем приходится две третьих совокупного мирового спроса) ожидается рост выработки на 12%. В США и Евросоюзе по итогам текущего года она должна увеличиться почти на 20%.

Но и это не все.

В докладе особо отмечается, что «в зависимости от погодных условий и экономического роста общий спрос на уголь может достичь нового исторического максимума уже в 2022 году и сохраниться на таком уровне в последующие два года».

НА ПРИМЕРЕ США

Высокие цены на природный газ традиционно сдерживают спрос на него как энергоноситель, отмечает S&P Global Platts. Однако в последнее время меньшее предложение угля и его удорожание ограничили возможность генерирующих предприятий просто отказаться от газа в пользу альтернативных энергоносителей.

МЭА сообщила о рекорде угольной генерации в 2021 году

По данным Управления энергетической информации США (EIA), с начала четвертого квартала 2021 года еженедельная добыча угля в США в среднем составляла около 11,35 млн коротких (американских) тонн. В прошлом году, после вызванного пандемией Covid-19 спада до многолетних минимумов, добыча угля в США остается более чем на 2 млн ам. тонн меньше (почти на 18% ниже) среднего уровня за предыдущие пять лет.

В эпоху пандемии устойчивое сокращение добычи угля также привело к снижению запасов до исторического минимума. Данные EIA по состоянию на 30 сентября указывали на запасы в США объемом всего 80,4 млн. ам. тонн. Это почти на 38% меньше уровня прошлого года, который составил примерно 129 млн. ам. тонн.

Сокращение добычи и запасов способствовало резкому росту цен на уголь в отдельных районах страны в ноябре, по данным S&P Global Platts, до 100 долларов за американскую тонну, что соответствует 13-летнему максимуму. В декабре предложение выросло, а цены снизились.

Однако текущие прогнозы, как отмечают специалисты S&P Global Platts, также показывают ограниченные возможности для перехода с природного газа на уголь в электрогенерации США, что обусловлено достаточно высокими ценами во втором случае, связанными с тенденцией к снижению объемов добычи и запасов угля.

17 февраля в Москве состоится конференция «Argus Рынок угля России — 2022»

17 февраля 2022 года в Москве состоится конференция «Argus Рынок угля России — 2022». Мероприятие посвящено перспективам российского экспорта угля в новых условиях, сформировавшихся на мировом рынке после пандемии Covid-19.

В рамках деловой программы конференции будут представлены прогнозы объемов экспорта угля из России в страны Европы, Юго-Восточной Азии, Северной Африки. Участники мероприятия обсудят основные достижения российских экспортеров в период восстановления мировой экономки в 2021 году, проанализируют риски и новые вызовы, с которыми им предстоит столкнуться при продвижении и укреплении позиций российского угля на мировом рынке в ближайшем будущем. Отдельное внимание докладчики уделят вопросам мировой климатической повестки, таким как введение трансграничного углеродного налога в странах ЕС, рассмотрев их влияние на угольную отрасль России.

Делегаты обсудят модернизацию железнодорожной инфраструктуры России, прогресс в ликвидации узких мест, из-за которых ограничен экспорт угля в восточном направлении, а также ход строительства новых угольных портов.
В конференции примут участие ведущие производители и потребители угля из России, международные трейдеры, специализирующиеся на поставках угля в страны Западной Европы, Польшу, Турцию, Марокко, рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Значительный интерес к мероприятию такого уровня проявляют металлургические и энергетические компании, транспортные операторы и стивидорные компании, брокеры и экспедиторы.

Среди тем для обсуждения:
— Прогнозы объемов экспорта угля из России в страны Европы, Юго-Восточной Азии, Северной Африки;
— Удастся ли удержать российским компаниям позиции на экспортных рынках?
— Ценообразование на угольных рынках, ключевые факторы, определяющие динамику экспортных цен на уголь;
— Новые инфраструктурные проекты;
— Состояние железнодорожной инфраструктуры;
— Ставки фрахта на перевозку угля;
— Взаимодействие поставщиков угля и энергетических компаний. Проблемы при проведении тендерных аукционов;
— Повышение экологичности отрасли: новые технологии по сокращению выбросов СО2, перспективы перехода к безуглеродной энергетике;
— Проектное финансирование отрасли, инвестиционная привлекательность.

 Онлайн-участники смогут смотреть трансляции сессий мероприятия из любого удобного места, задавать вопросы спикерам в прямом эфире, просматривать все материалы конференции, включая контакты остальных участников.
Организатором конференции выступает Международное ценовое агентство Argus. При регистрации до 1 декабря действует специальная цена на участие.

ЭПР                                    

#энергетика

#новости_энергетики

 

Банк «Открытие»: экспорт угля из Индонезии стимулировал рост его мировых цен

Даниил Каримов, управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research».

Котировки энергетического угля 11 января 2022 г. в Европе (API2) выросли на 15% до $135/т, в Азии (Newcastle) — на 16% до $197/т относительно уровня 31 декабря 2021 г. из-за резкого снижения предложения после введения запрета на экспорт угля из Индонезии.

1 января 2022 г. правительство Индонезии ввело запрет на экспорт угля из страны, который будет действовать до 31 января 2022 г. Цель запрета — обеспечить необходимый уровень поставок на внутренний рынок и нивелировать риски дефицита сырья для выработки электроэнергии. До введения запрета в Индонезии уже действовало требование, согласно которому угольные компании страны должны поставлять на внутренний рынок не менее 25% производства угля по цене не более $70/т. В обоснование запрета правительство заявляет, что компании не выполняли указанное требование, создав условия для существенного снижения запасов на электростанциях.

Индонезия является крупнейшим в мире экспортером энергетического угля, обеспечивая почти 40% мировой торговли данным сырьем. В среднем ежемесячный объем производства энергетического угля в Индонезии составляет 45-55 млн т, из которых почти 40 млн т идет на экспорт. Крупнейшие потребители индонезийского угля — Китай, Индия, Япония и Ю. Корея (около 70% от экспорта угля из Индонезии) — уже столкнулись с последствиями запрета.

Цены на уголь на биржах в Китае в первый день торгов 2022 г. (вторник 4.01.2022) открылись на 7,3% выше относительно закрытия 31 декабря 2021 г., продемонстрировав максимальный дневной рост с 25 ноября 2021 г.  7 января цена на уголь составила 709 юаней за т (+4,6% к цене закрытия 31 декабря 2021 г.)

По итогам 11 месяцев 2021 г. Китай импортировал порядка 178 млн т угля из Индонезии (около 61% китайского импорта угля). Основными потребителями индонезийского угля являются электростанции в юго-восточных провинциях страны.

Несмотря на существенный объем поставок, основной риск для Китая несет неопределенность в отношении длительности запрета на экспорт. Если он продлится только до конца января, то рекордный объем собственного производства угля, зафиксированный в ноябре 2021 г. (около 370 млн т), а также более высокая температура и низкая промышленная активность в преддверии Олимпийских игр помогут нивелировать негативные эффекты снижения импорта. Однако более долгосрочный запрет окажет существенное воздействие на рынок и цены, т.к. компенсировать снижение поставок из Индонезии будет крайне сложно. При этом Китай продолжает придерживаться неофициального запрета на импорт угля из Австралии, второго крупнейшего поставщика в мире.

Тем временем, правительство Японии, также обеспокоенное ситуацией, потребовало выдать разрешение на экспорт высококалорийного угля из Индонезии. Япония настаивает, что электростанции в Индонезии не потребляют высококалорийный уголь, поэтому на него запрет распространяться не должен.

Правительство Индонезии указывает, что неопределенность относительно его дальнейшей политики должна исчезнуть в ближайшие дни и даже предварительно согласилось разрешить экспорт для 14 угольных судов. По данным Refinitiv, еще около 120 судов также ожидают разрешения на выход из порта или готовятся к погрузке.

На текущий момент руководство страны продолжает диалог с угольными компаниями. В правительстве сообщили, что запрет позволил преодолеть чрезвычайную ситуацию с поставками угля на внутренний рынок, однако дальнейшие переговоры необходимы для нивелирования риска повторения данной ситуации и поиска постоянного решения. Предполагается, что решением станет изменение формулы обязательных поставок на внутренний рынок с текущих 25%.

Сложившаяся ситуация стала важным фактором поддержки высоких цен на уголь в январе 2022 г., что может компенсировать негативные факторы для цен, в т.ч. и более теплую погоду. Для российских компаний в угольном секторе сложившаяся конъюнктура позволит поддержать высокие финансовые результаты в 1 кв. 2022 г. даже при ограниченных возможностях существенно увеличить экспорт в восточном направлении.

Ценам на уголь пообещали взрывной рост: Инвестиции: Экономика: Lenta.ru

На фоне дефицита природного газа, восстановления спроса на электроэнергию и проблем в странах, где располагаются крупнейшие производители угля, цены на этот вид топлива в Азии могут показать взрывной рост. К такому выводу пришли аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs, передают «Ведомости».

В четвертом квартале года они пообещали цены на энергетический уголь на уровне 190 долларов за тонну, хотя в прошлом прогнозе речь шла о ста долларах, то есть увеличение почти в два раза. Прогноз по стоимости на 2022 год повышен в полтора раза — с 85 долларов за тонну до 120 долларов.

Материалы по теме:

Выросли ожидания и по цене на коксующийся уголь со 155 долларов за тонну до 230 долларов в четвертом квартале этого года и до 175 долларов за тонну — в 2022-м. Накануне, 15 сентября, фьючерсы на энергетический уголь на лондонской бирже ICE торговались на уровне 182 долларов за тонну, а на китайской бирже Чжэнчжоу — 198,8 доллара. С августа цены на энергетический уголь на первой площадке выросли на 14 процентов, а на второй — на 40 процентов.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что за существенную часть роста отвечает конфликт Китая с Австралией, который обрушил поставки угля. Другим фактором стал значительный рост цены на газ, из-за чего использование угля стало выгоднее по всему миру.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов предположил, что Goldman Sachs излишне оптимистично оценивает перспективы угля, но сценарий не выглядит невозможным. Для этого, полагает эксперт, рынок должен поверить в дополнительные инвестиции в инфраструктурный сектор и избежать негативных факторов.

Управляющий активами «БКС мир инвестиций» Виталий Громадин отметил, что долгосрочного влияния на рынок ситуация не окажет. Например, к 2030 году США собираются полностью отказаться от выработки электроэнергии на угле, а многие компании продолжают разрабатывать существующие и новые месторождения, так что дефицита угля возникнуть не должно.

Ранее президент России Владимир Путин признал, что задержки в развитии железнодорожной инфраструктуры на Дальнем Востоке не позволили стране использовать текущую ситуацию на глобальном рынке угля.

В свою очередь, спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс считает, что угольная стратегия страны, принятая в прошлом году, неминуемо провалится из-за экологической повестки.

Обзор и прогноз мирового рынка угля на 2021-2022 гг. | IHS Markit

Перспективы рынка энергетического угля: ценовая игра останется сильной до конца 2021 года

Мировые цены на энергетический уголь выросли с мая 2021 года, и хотя есть некоторые признаки того, что пик может быть скоро достигнут, рынок, похоже, останется сильным до конца 2021 года. 2021 года. Более сильный рынок был вызван не одним событием, а рядом инцидентов, которые в совокупности создали «идеальный шторм», поднявший цены до уровней, невиданных со времени пика 2008 года.

Краткий обзор мирового спроса и предложения на энергетический уголь

Как это часто бывает, катализатором нынешней силы является то, что происходит в материковом Китае. Спрос на электроэнергию в материковом Китае в этом году был очень высоким на фоне более быстрого, чем ожидалось, восстановления экономики, а одновременная неспособность Китая нарастить производство усилила аппетит страны к импорту. В то время как добыча энергетического угля в материковом Китае увеличилась в этом году, темпы ее роста в последние месяцы сократились, при этом добыча сдерживается введением более строгих мер безопасности и экологического контроля.Следовательно, конечные потребители все чаще обращаются к импорту для удовлетворения своих потребностей.

Наряду с высоким спросом в Китае, в этом году были сосредоточены очаги повышенного спроса на других рынках по всему миру. В последние недели это было особенно очевидно среди покупателей энергетического угля из Японии, Южной Кореи и Тайваня, которые боролись за импорт из-за повышения температуры и увеличения спроса на системы кондиционирования воздуха. На этих рынках мало свободных резервных мощностей, а это означает, что летом все обычно работает тяжелее, но это было особенно очевидно в этом году, когда лето для региона было более жарким, чем обычно.

Но, несмотря на то, что спрос на энергетический уголь в некоторых областях был высоким, совокупный рост мирового спроса в этом году, как ожидается, будет довольно слабым, с ограниченным ростом импорта в Европу и индийским импортом, который вряд ли сильно вырастет, учитывая COVID-19, сильные внутренние запасы изменения внутреннего регулирования и чувствительность к высоким ценам. Но ключевым фактором текущих цен на энергетический уголь был сильный рост на некоторых ключевых рынках, а также многочисленные проблемы с поставками по всему миру, которые беспокоили экспортеров в этом году. Главной из этих проблем была неспособность индонезийских производителей нарастить производство настолько, чтобы удовлетворить спрос, в основном со стороны материкового Китая. Проливные дожди были проблемой для горняков в течение всего года, а нехватка тяжелой техники также мешала росту производства. В последнее время в связи с всплеском случаев заболевания COVID-19 все больше горняков вынуждены самоизолироваться, а контроль за COVID-19 на шахтах ужесточился, что еще больше снизило производительность.

В Южной Африке компания Transnet большую часть года боролась со своими перилами, ведущими в Ричардс-Бей, из-за сходов с рельсов, проблем с локомотивами и краж кабеля, что ограничивало поставки.В Австралии предложение энергетического угля с высокой теплотворной способностью было чрезвычайно ограниченным по целому ряду причин, и азиатские покупатели изо всех сил пытаются найти какие-либо быстрые грузы, поскольку летний спрос нарастает, а многие производители полностью распроданы до начала четвертого квартала. Это привело к тому, что разница между австралийским материалом в 5500 ккал и 6000 ккал увеличилась до рекордного уровня в июле. И даже дополнительная промывка угля на 5500 ккал просто ужесточила рынок на 5500 ккал, а не оказала сильного понижательного давления на цены на 6000 ккал.

В России экспортеры энергетического угля столкнулись с трудностями с доставкой материалов на Дальний Восток с июня из-за сезонного ремонта железных дорог РЖД, а работа по расширению мощностей на Дальний Восток также вызывает задержки. Совсем недавно обрушение моста на Транссибирской магистрали прервало поставки. Это привело к тому, что поставки в Азию перенаправляются через порты Балтийского и Черного морей, несмотря на более высокую стоимость, хотя в последние недели эта тенденция ослабла.Между тем, в Атлантике колумбийская Cerrejón была вынуждена приостановить работу в мае из-за протестов бывших сотрудников, а шахты, принадлежащие Prodeco Glencore и Colombian Natural Resources (CNR), в этом году не возобновили работу.

Относительно слабое восстановление спроса на морские перевозки в 2021 г., не соответствующее текущей силе рынка шансы с текущей силой рынка.Однако при использовании фактических прибытий в континентальный Китай, а не объемов, прошедших таможенную очистку, как указано в официальной статистике, общее восстановление спроса выглядит несколько более сильным и, возможно, больше отражает текущий рынок. Данные о поступлении показывают, что с начала года поставки энергетического угля в материковый Китай выросли на 12% в первом полугодии по сравнению с падением на 15%, как сообщает официальная статистика. А использование данных о прибытии для материкового Китая вместе с официальными данными по всем остальным регионам повышает нашу оценку роста мирового морского импорта в 2021 году примерно до 40 млн тонн по сравнению с потерей спроса на 93 млн тонн в 2020 году.Хотя это все еще относительно слабое восстановление, оно рисует несколько более оптимистичную картину, чем использование только официальной статистики, и отражает уровень роста, который не может быть легко обеспечен предложением — отсюда и резкий рост цен.

Медвежьи фундаментальные факторы указывают на приближение рынка покупателей

Несмотря на то, что текущий рынок является очень устойчивым бычьим, мы считаем, что эта сила является краткосрочным явлением. Если отвлечься от текущей волатильности, фундаментальные показатели выглядят медвежьими. Даже при использовании данных о прибытии из Китая, как обсуждалось выше, увеличение спроса на 40 млн т в 2021 г. по сравнению с потерей 93 млн т в 2020 г. явно не является восстановлением, которое можно считать особенно сильным.Кроме того, такой уровень извлечения предполагает, что в 2021 году торговля энергетическим углем будет на 53 млн тонн ниже, чем в 2019 году. Прогнозируется, что импорт снова вырастет в 2022 году, но только еще на 12 млн тонн, что по-прежнему не приближается к уровню 2019 года.

В 2019 году, когда был пик спроса, у экспортеров не было проблем с поставками на рынок. На самом деле цены имели тенденцию к снижению на протяжении большей части этого года, что говорит о наличии большого количества энергетического угля. Много ли изменилось с тех пор структурно со стороны предложения? Единственными заметными потерями экспортных мощностей стали шахты в Колумбии, принадлежащие Prodeco и CNR, что соответствует примерно 15–16 млн тонн потерянного экспорта в год, и даже они потенциально могут вернуться в какой-то момент в будущем.Таким образом, как только текущие проблемы с поставками по всему миру (в основном в Индонезии) будут решены, а запасы нормализованы, у стороны предложения не должно возникнуть проблем с этим более низким уровнем спроса.

Но пока текущая нехватка предложения не будет решена, цены на энергетический уголь будут оставаться высокими. Хотя цены, вероятно, будут неуклонно снижаться в течение года по мере постепенного улучшения предложения и постепенного пополнения запасов, маловероятно, что напряженность на рынке исчезнет в ближайшее время.Ожидается, что спрос останется высоким в течение лета в северном полушарии благодаря повышенному спросу на электроэнергию на фоне резкого повышения температуры. А как только лето закончится, запасы многих генераторов по всему миру будут значительно истощены, особенно в материковом Китае, которые уже были на низком уровне в начале лета после экстремальных холодов прошлой зимы. Это означает, что спрос на пополнение запасов будет выше, чем обычно, в межсезонье, за которым последует обычно высокий спрос, который приходит зимой, что будет поддерживать цены на тепловую энергию до начала 2022 года.

Грядут более низкие цены на энергетический уголь, но время неизвестно

Мы ожидаем, что к весне следующего года предложение энергетического угля полностью восстановится, и что большинство конечных потребителей будут полностью пополнены запасами, так что покупательский спрос вернется к норме. И тогда цены ослабнут более существенно, чем скромный спад, который мы ожидаем на остаток этого года. И мы ожидаем, что цены снизятся более значительно, потому что с этого момента, когда предложение восстановится, относительно низкий уровень спроса станет гораздо более очевидным. Принципиально мы перейдем на рынок покупателей. Это станет все более очевидным, когда примерно с 2023 года глобальный спрос начнет долгосрочное снижение, что позволяет предположить, что в течение некоторого времени мы будем находиться на структурно нестабильном рынке.

Мы уверены, что грядет снижение цен на энергетический уголь. Трудно представить, что сторона предложения, более чем способная удовлетворить уровень спроса в 2019 году, столкнется с большими трудностями при удовлетворении уровня спроса в 2022 году, который, вероятно, будет на 40–50 млн тонн ниже этого уровня. Тем не менее, есть риски, связанные со сроками.Мы ожидаем, что цены существенно снизятся весной 2022 года. Но если нехватка оборудования в Индонезии сохранится или в 2022 году вернутся затяжные дожди, цены могут сохраняться дольше. И если грядущая зима окажется мягкой, то можно легко выбрать более раннее время.

Долгосрочные факторы спроса на рынке металлургического угля: производство стали лидирует

Рост производства стали является одним из основных факторов, в наибольшей степени способствующих росту мирового спроса на металлургический уголь. Материковый Китай должен достичь пика производства стали в ближайшие годы, но пока остается большая неопределенность относительно того, когда именно. Многие комментаторы призывают к тому, чтобы производство в Китае достигло пика за последние 3-4 года, но рост продолжается. Ожидается, что уровень урбанизации вырастет с 60% до 70% в ближайшее десятилетие, материковый Китай будет потреблять большое количество стали. Часть этого роста будет все больше обеспечиваться за счет импорта. И, конечно, будет устойчивый рост производства электродуговых печей (ЭДП) за счет производства доменно-конвертерных печей (ДП/КК).Китайский импорт остается высоким (и даже немного растет в этом десятилетии) в ожидании того, что внутреннее производство стали в Китае будет падать быстрее, чем скорость, с которой ДП/КП заменяется производством ЭДП. Рис. 1. Годовой импорт металлургического угля в материковый Китай залог 2060 года.Здесь неопределенность наиболее высока: водородный ПВП является зарождающейся технологией, которая требует более высоких затрат, чем традиционные технологии производства стали. Существующие мощности имеют большое преимущество за счет занимаемой должности, а также могут обеспечить соблюдение требований по выбросам CO2 за счет компенсаций, а не путем замены водородным ПВП (или ЭДП). На фоне этого материковый Китай, без сомнения, видит преимущества в развитии технологии водородного прямого восстановления, которая является одним из потенциальных перспектив для производства стали в целом. Наши ожидания темпов снижения производства стали в Китае и снижения добычи металлургического угля в стране легко могут быть завышены или занижены.

Рисунок 2: Годовой импорт металлургического угля в Индию

Рост спроса на импорт угля в Индии и некоторых частях Юго-Восточной Азии (в основном во Вьетнаме) будет постоянным, учитывая рост мощностей доменных и конвертерных печей, но примерно с 2030 года он замедлится. Индия имеет большое наращивание мощностей доменных/конвертерных печей, и их доля растет (с уменьшением мощности ЭДП). Мы ожидаем, что где-то в 2030-х годах произойдет обратное. Но поскольку Индии не хватает большого количества коксующегося угля на внутреннем рынке, импорт будет неуклонно расти и в дальнейшем в прогнозе.Водород DRI, безусловно, поступит в Индию, и это также будет ограничивать BF / BOF в долгосрочной перспективе. В Японии, Корее и Тайване удовлетворенный спрос на уголь будет постепенно сокращаться по мере постепенного внедрения углеродобезопасных технологий. Однако наличие мощностей BF/BOF сделает этот процесс медленным и стабильным. В Европе производство стали в доменных/конвертерных конвертерах будет неуклонно сокращаться из-за цен на углерод. Мы изучаем долгосрочную перспективу для Европы и считаем, что наши текущие прогнозы могут быть завышены в отношении импорта каменного угля.Но одной из проблем, связанных с заменой производства BF/BOF, являются капитальные затраты на технологии, которые в настоящее время являются более дорогостоящими, а это означает, что в настоящее время мы ожидаем более медленного спада производства стали в BF/BOF, чем мы ожидаем (например) в производстве электроэнергии на тепловом угле.

Перспективы глобального предложения металлургического угля: Торговая война с Австралией подошла к концу

Что касается предложения, мы, конечно же, ожидаем, что Австралия останется доминирующим поставщиком металлургического угля в мире, хотя и с небольшим снижением доли рынка.Австралия сталкивается с растущим риском (или потенциальным осознанием) того, что материковый Китай не так зависит от своего коксующегося угля, как считалось ранее. Таким образом, это может привести к тому, что крупный клиент будет отключен на значительное время. Хотя текущая торговая война, несомненно, будет разрешена, это будет способствовать снижению инвестиций в будущем. Тем не менее, в Австралии очень низкая стоимость, а это означает, что она должна успешно конкурировать на других рынках (как это происходит в настоящее время), и существует ряд существующих проектов, которые позволят увеличить экспорт в этом десятилетии.Однако после 2030 года австралийский экспорт в целом должен сократиться. Российский экспорт вырастет, но столкнется с постоянным ограничением, заключающимся в том, что Россия просто не имеет возможности экспортировать много твердого коксующегося угля, вместо этого увеличивая свои потребности в полумягком коксующемся угле, пылеугольном вдувании (ПУТ) и антраците.

Рисунок 3: Годовой импорт металлургического угля в Австралию

Канада и Соединенные Штаты в настоящее время осуществляют дополнительные продажи в материковый Китай, но остается неопределенность в отношении того, насколько рискованной является эта торговля.Мало того, что торговая война с Австралией может закончиться, но есть риск, что будут торговые войны с другими странами, а США и Канада, безусловно, в опасности. Мы ожидаем, что поставки угля из Монголии в материковый Китай восстановятся в ближайшее время с некоторым ростом. Маловероятно, что более мелкие источники добываемого угля сильно вырастут: в Индонезии есть некоторый потенциал роста, но мы ожидаем небольшого роста в Мозамбике или Колумбии.

Исследование показывает, как банки и инвесторы финансируют угольную промышленность

Бульдозер толкает уголь на конвейерную ленту на электростанции Цзянъю 28 января 2022 года в Цзянъю, город Мяньян, провинция Сычуань, Китай.

Лю Чжунцзюнь | Служба новостей Китая | Getty Images

ЛОНДОН. Согласно новому исследованию, в последние годы банки и инвесторы направили огромные суммы денег на поддержку угольной промышленности, поддерживая производство самого грязного ископаемого топлива в мире в то время, когда человечество сталкивается с климатической чрезвычайной ситуацией.

Анализ, опубликованный во вторник группами кампании Urgewald и Reclaim Finance, а также более чем двумя десятками других НПО, показал, что в период с января 2019 года по ноябрь прошлого года коммерческие банки направили 1,5 триллиона долларов в угольную промышленность.

Исследование показывает, какую огромную роль в поддержании угольной промышленности на плаву играет небольшое число финансовых учреждений из горстки стран.

Действительно, финансовые учреждения всего шести стран — США, Китая, Японии, Индии, Канады и Великобритании — несут ответственность за более чем 80% финансирования и инвестиций в уголь.

«Эти финансовые учреждения должны подвергнуться критике со всех сторон: от организаций гражданского общества, финансовых регуляторов, клиентов и прогрессивных инвесторов», — говорится в отчете Катрин Гансвиндт, руководителя отдела финансовых исследований в Urgewald. «Если мы не прекратим финансирование угля, это покончит с нами».

Уголь является наиболее углеродоемким ископаемым топливом с точки зрения выбросов и, следовательно, наиболее важной целью замены при переходе на возобновляемые альтернативы.

Туман окутывает деловой район Кэнэри-Уорф, включая глобальные финансовые институты Citigroup Inc., State Street Corp., Barclays Plc, HSBC Holdings Plc и коммерческий офисный блок № 1 Canada Square на Собачьем острове, 5 ноября 2020 г. Лондон, Англия.

Дэн Китвуд | Новости Гетти Изображений | Getty Images

Кто главные кредиторы угольных клиентов?

Выводы описывают все корпоративное кредитование и андеррайтинг для компаний из глобального списка выхода из угля Urgewald, но исключают зеленые облигации и финансирование, направленное на неугольную деятельность. GCEL относится к списку из 1032 компаний, на долю которых приходится 90% мирового производства энергетического угля и угольных мощностей.

Это первое обновление финансового исследования GCEL с момента проведения климатической конференции COP26 в Глазго, Шотландия, в конце прошлого года. Участники кампании говорят, что именно по этой причине анализ следует рассматривать как ориентир для оценки честности обещаний, данных на COP26.

Банки любят утверждать, что хотят помочь своим угольным клиентам осуществить переход, но реальность такова, что почти ни одна из этих компаний не осуществляет переход.

Катрин Гансвиндт

Глава финансового отдела Urgewald

Крупнейшие страны, зависящие от угля, на переговорах в ООН впервые пообещали «постепенно сократить» производство электроэнергии на угле и неэффективные субсидии на ископаемое топливо.Вмешательство в последнюю минуту с целью изменить терминологию Климатического пакта Глазго на «поэтапный отказ», а не «поэтапный отказ», вызвало у многих опасения, что это создаст лазейку для отсрочки крайне необходимых действий по борьбе с изменением климата.

«Банки любят утверждать, что они хотят помочь своим угольным клиентам перейти, но реальность такова, что почти ни одна из этих компаний не переходит. И у них мало стимулов для этого, пока банкиры продолжают выписывать им пустые чеки», — Гансвиндт. сказал.

Исследование НПО показывает, что в период с января 2019 года по ноябрь 2021 года 376 коммерческих банков предоставили угольной промышленности кредиты на сумму 363 миллиарда долларов, только на 12 банков приходилось 48% от общего объема кредитов компаниям в GCEL.

Туровская электростанция на юго-западе Польши.

Доминика Зажицка | НурФото | Getty Images

Из этой так называемой «грязной дюжины» кредиторов 10 являются членами Net Zero Banking Alliance ООН — отраслевой инициативы, направленной на приведение их портфелей в соответствие с нулевыми выбросами к 2050 году.

Верх Тремя кредиторами, предоставляющими кредиты угольной промышленности, являются японские Mizuho Financial, Mitsubishi UFJ Financial и SMBC Group, соответственно, за которыми следует U.Barclays К. и Citigroup с Уолл-Стрит.

Представитель Barclays заявил, что в январе 2019 года банк обязался «не предоставлять никакого проектного финансирования для строительства или материального расширения угольных электростанций или разработки новых угольных шахт в любой точке мира».

С тех пор Barclays заявил, что не будет предоставлять общее корпоративное финансирование специально для новой или расширенной добычи угля или развития угольных электростанций, и заявил, что ужесточил ограничения на финансирование добычи энергетического угля и энергетики.

Тем временем Mitsubishi UFJ Financial заявила, что объявила о целях достижения нулевых выбросов в своей деятельности к 2030 году и в своем финансовом портфеле к 2050 году.

«MUFG серьезно относится к своей миссии по содействию устойчивому росту клиентов и общества поэтому стремится работать таким образом, который является как социально ответственным, так и в соответствии с долгосрочными требованиями развития рынков, на которых он работает», — сказал представитель.

Mizuho Financial не предоставила конкретных комментариев по поводу выводов НПО, но сослалась на объявление от мая прошлого года, в котором говорилось, что она намерена сократить непогашенный кредитный баланс за весь 2019 год для угольных электростанций на 50% к полному 2030 году. и до нуля к полному 2040 году.

Mizuho Financial также определила фирмы, чей основной бизнес связан, среди прочего, с производством электроэнергии на основе угля или добычей угля, как фирмы, «с высокой вероятностью» подверженные переходному риску. В нем говорится, что он «осуществит контроль рисков посредством взаимодействия» и не будет предоставлять финансирование или инвестиции для использования в новых проектах по добыче энергетического угля.

Citi отказался отвечать на анализ НПО, когда связался с CNBC .

«Огромные суммы наличных»

Исследование показало, что именно на андеррайтинг приходится львиная доля капитала, который банки мобилизуют для своих угольных клиентов.Под андеррайтингом понимается процесс, посредством которого банки привлекают инвестиции или капитал для компаний, выпуская облигации или акции от их имени и продавая их инвесторам, таким как пенсионные фонды, страховые фонды и взаимные фонды.

За почти двухлетний период с января 2019 года по ноябрь прошлого года 484 коммерческих банка направили 1,2 триллиона долларов компаниям на GCEL посредством андеррайтинга. Из них всего на 12 банков приходится 39% от общего объема андеррайтинга с 2019 года.

The JP Morgan Chase & Co.штаб-квартира JP Morgan Chase Tower на Парк-авеню, Мидтаун, Манхэттен, Нью-Йорк.

Тим Клейтон — Корбис | Корбис Спорт | Getty Images

Промышленно-коммерческий банк Китая, Китайская международная трастовая и инвестиционная корпорация и Шанхайский банк развития Пудун вошли в тройку крупнейших андеррайтеров угольной промышленности. Действительно, единственным некитайским банком среди 12 крупнейших андеррайтеров угольной промышленности был JPMorgan Chase, крупнейший банк США.С. банк по активам.

Джейсон Опенья Дистерхофт, старший участник кампании по климату и энергетике в Rainforest Action Network, сказал, что список клиентов JPMorgan в 2021 году «читается как список самых углеродоемких компаний на планете».

Он добавил: «Несмотря на новую политику в отношении угля в 2020 году, он по-прежнему обслуживает основных загрязнителей углерода, таких как China Huaneng, Eskom, American Electric Power и Adani».

Представитель JPMorgan Chase сказал: «Будучи первым банком США, который установил согласованные с Парижем цели по сокращению выбросов углерода к 2030 году, в том числе для электроэнергетического сектора, и создал фонд в размере 2 долларов США.5 триллионов усилий по устойчивому развитию являются яркими примерами нашей постоянной приверженности поддержке перехода к низкоуглеродной экономике». как банки оказывают поддержку угольной промышленности

«В конце концов, не имеет значения, поддерживают ли банки угольную промышленность, предоставляя кредиты или предоставляя услуги андеррайтинга. Оба действия приводят к одному и тому же результату: огромные суммы денег предоставляются отрасли, которая является злейшим врагом нашего климата», — сказала она.

А инвесторы?

В то время как банки играют ключевую роль в оказании помощи угольным компаниям в получении капитала путем гарантирования их акций и выпусков облигаций, НПО, стоящие за исследованием, признали, что в конечном счете инвесторы являются покупателями этих ценных бумаг.

Исследование идентифицировало почти 5000 институциональных инвесторов с совокупным капиталом более 1,2 триллиона долларов в угольной промышленности. На первые два десятка приходится 46% этой суммы по состоянию на ноябрь 2021 года.Американские инвестиционные гиганты Blackrock и Vanguard оказались двумя крупнейшими институциональными инвесторами соответственно.

«Никого не должно вводить в заблуждение членство BlackRock и Vanguard в инициативе Net Zero Asset Managers Initiative. Эти две организации несут большую ответственность за ускорение изменения климата, чем любой другой институциональный инвестор во всем мире», — сказал Ян Лувель, политический аналитик Reclaim Finance. заявление.

Он добавил, что было «абсолютно страшно» видеть, что пенсионные фонды, управляющие активами, взаимные фонды и другие институциональные инвесторы все еще делают ставку на угольные компании в разгар чрезвычайной климатической ситуации.

BlackRock отказался комментировать выводы НПО.

Представитель Vanguard сообщил CNBC, что компания «привержена поощрению компаний путем эффективного управления решать материальные климатические риски» посредством энергетического перехода.

«Как управляющий активами Vanguard несет фидуциарную ответственность перед широким кругом розничных, посреднических и институциональных инвесторов, которые доверили нам свои активы», — сказали они. «Наш мандат заключается в том, чтобы инвестировать активы клиентов в соответствии с выбранными ими инвестиционными стратегиями и действовать в качестве управляющего этими активами.Мы очень серьезно относимся к этой ответственности».

Рост цен на природный газ и уголь на фоне ограниченных поставок

Работник нефтеперерабатывающего завода проводит визуальный осмотр. Фото: © noomcpk/Shutterstock

Этот блог является третьим в серии из девяти блогов о событиях на товарных рынках, в которых подробно рассматриваются темы, обсуждавшиеся в выпуске Всемирного банка Обзор товарных рынков за октябрь 2021 года .

Цены на природный газ и уголь растут. Цены на природный газ и уголь достигли рекордного уровня в октябре 2021 года.Цены на энергетический уголь в Австралии и спотовые цены на природный газ в Европе и Азии были соответственно в три, четыре и два раза выше, чем в январе. Повышение цен отражает резкое увеличение спроса на производство электроэнергии, особенно в Китае и Индии, а также ограниченное предложение отчасти из-за неблагоприятных погодных явлений. Однако в начале ноября цены несколько снизились, поскольку Китай нарастил добычу угля и снизился сезонный спрос.

 

Спрос восстанавливается по мере восстановления мировой экономики. Спрос на природный газ и уголь восстановился по мере восстановления мировой экономики после пандемии как для производства электроэнергии, так и для промышленного использования. В Китае производство электроэнергии выросло на 11 процентов в январе-августе 2021 года по сравнению с предыдущим годом, а в Индии оно выросло на 17 процентов в годовом исчислении в августе 2021 года.  

Неблагоприятные погодные явления ограничивают поставки. Погодные явления оказали существенное влияние на производство энергии в 2021 году. Засуха сократила выработку гидроэлектроэнергии в Бразилии, Китае, Турции и США, что способствовало повышению спроса на ископаемое топливо. Неблагоприятные погодные явления также повлияли на добычу природного газа и угля, при этом наводнения сократили добычу угля в ряде стран, включая Китай и Индонезию. На поставки угля также повлияла политика, в том числе запрет Китая на импорт угля из Австралии, что нарушило международную торговлю углем. Ограниченное производство угля и гидроэлектростанций привело к резкому росту импорта природного газа в Китай. Однако добыча угля резко выросла в октябре на фоне усилий правительства по увеличению поставок.

Все более интегрированный глобальный энергетический рынок. Высокая корреляция цен на природный газ и уголь свидетельствует о том, что эти рынки становятся все более интегрированными. Во многом это связано с растущим значением сжиженного природного газа (СПГ). В 2020 г. на долю СПГ приходилось более половины всего продаваемого природного газа по сравнению с чуть менее четверти в 2000 г. В частности, Европа стала все больше зависеть от импорта СПГ по мере сокращения внутреннего производства.В результате нехватка топлива в одном регионе, например угля в Китае, может не только привести к повышению цен на уголь в других регионах, но и оказать повышательное давление на цены заменителей, таких как природный газ.

Риски для перспектив. В краткосрочной перспективе цены на уголь и природный газ по-прежнему сильно зависят от погодных условий. Глобальные запасы в настоящее время очень низки по сравнению с предыдущими годами, особенно в Европе, где текущий уровень запасов остается значительно ниже среднего за пять лет.Это увеличивает риск дефицита и скачков цен, особенно если зима холоднее, чем обычно. В более широком смысле изменение климата и меняющиеся погодные условия будут все больше влиять на спрос на эти товары, увеличивая потребление энергии для охлаждения или обогрева из-за экстремальных колебаний температуры. Природные явления, связанные с погодой, также влияют на производство энергии, оказывая влияние как на возобновляемые источники энергии, так и на производство ископаемого топлива.

Более широкие воздействия. Недавний скачок цен на уголь и природный газ (а также на нефть) оказывает влияние на другие товарные рынки. Более высокие цены на энергоносители повлияли на производство некоторых металлов (в частности, алюминия и цинка, производство которых требует больших затрат энергии) и удобрений (некоторые из которых используют в качестве сырья природный газ и уголь). Производство продуктов питания также стало дороже из-за высоких цен на удобрения и топлива. Рост цен на энергоносители также выдвигает на первый план некоторые проблемы, связанные с переходом к энергетике, в частности обеспечение достаточных инвестиций в низкоуглеродные источники энергии для замены более низких инвестиций в ископаемые виды топлива.Сокращение доли ископаемых видов топлива в энергетическом балансе может помочь уменьшить зависимость стран от волатильности цен на эти товары.

globalCOAL — Новости рынка угля

Новости рынка угля

Квинсленд находит новые рынки сбыта угля вместо Китая

16 фев. 2022 | Источник: Австралийский финансовый обзор

.

Согласно новым данным, Индия, Япония и Южная Корея восполнили дефицит из-за неофициального запрета Китая на экспорт угля из Квинсленда.

Подробнее >

Австралия прогнозирует более продолжительный период дождливой погоды в Ла-Нинье

16 фев. 2022 | Источник: Аргус

Бюро метеорологии Австралии (BoM) прогнозирует, что погодные условия Ла-Нинья, приведшие к более влажной погоде на севере и востоке Австралии, продлятся до апреля, увеличивая вероятность сбоев в секторах угля, железной руды и СПГ….

Подробнее >

Цены на уголь в Индонезии демонстрируют тенденцию к снижению на фоне отсутствия спроса в Китае: источники

16 фев. 2022 | Источник: Platts

Цены на уголь в Индонезии, вероятно, снизятся в ближайшее время, так как китайские покупатели остаются в стороне на фоне падения внутренних цен на уголь в последней, сообщили источники S&P Global Platts 28 февраля. 16.

Подробнее >

Экспорт энергетического угля США в 2021 году достиг четырехлетнего максимума: данные переписи

14 фев. 2022 | Источник: Platts

Согласно данным Бюро переписи населения США, опубликованным 9 февраля, экспорт энергетического угля США вырос до четырехлетнего максимума в 36,17 млн ​​тонн в 2021 году, что на 47,9% больше, чем в 2020 году.

Подробнее >

Даляньский коксующийся уголь падает, так как государственный плановик призывает к стабильности цен

14 фев. 2022 | Источник: Mining Weekly

ПЕКИН – Китайские фьючерсы на коксующийся уголь упали в четверг после того, как государственное плановое управление страны предупредило компании о завышенных ценах на уголь, в то время как эталонная железная руда восстановилась, несмотря на предупреждения правительства.

Подробнее >

Фьючерсы на металлургический уголь в Китае выросли на фоне проблем с поставками и восстановления спроса

09 Фев 2022 | Источник: Mining. com

Китайские фьючерсы на черные металлы выросли во вторник: коксующийся уголь вырос более чем на 7% до самого высокого уровня более чем за три месяца из-за ограниченного предложения, в то время как восстановление производства стали и спрос на переработку также повысили настроения.

Подробнее >

Производство горнодобывающей промышленности Колумбии и экспорт выросли в 2021 году — отраслевая группа

08 фев. 2022 | Источник: Mining Weekly

БОГОТА. Производство и экспорт полезных ископаемых в Колумбии выросли в 2021 году по сравнению с предыдущим годом, заявила в пятницу Колумбийская ассоциация горнодобывающей промышленности (ACM), при этом прогнозируется, что добыча полезных ископаемых увеличится на 10% в этом году.

Подробнее >

Угольные электростанции Франции получили краткосрочное право сжигать больше

08 фев. 2022 | Источник: Mining.com

Франция временно разрешает производителям электроэнергии сжигать больше угля после того, как национальный сетевой оператор предупредил о возможной нехватке электроэнергии.

Подробнее >

Австралийский судно Gladstone не смогло очистить очередь угольных судов

08 фев. 2022 | Источник: Аргус

Очередь судов у австралийского порта Гладстон в Квинсленде с грузоподъемностью 102 млн т/год остается неизменно высокой, поскольку отгрузки в январе оставались низкими, а порт увеличивает свою зависимость от покупателей из Японии, Индии и Южной Кореи.

Подробнее >

Индонезия установила базовую цену на уголь на февраль на уровне $188,38 за тонну – министерство энергетики

08 фев. 2022 | Источник: Nasdaq

ДЖАКАРТА, 8 фев (Рейтер) — Индонезия установила контрольную цену на уголь COAL-HBA-ID на февраль на уровне $188,38 за тонну по сравнению с январскими $158,50 за тонну, заявил во вторник официальный представитель министерства энергетики Агунг Прибади.

Подробнее >

Угольный рынок Китая | 2022 — 27 | Доля отрасли, размер, рост

Обзор рынка

Период обучения:	2016 — 2026
Базовый год:	2021
CAGR:	>5 %

Нужен отчет, отражающий влияние COVID-19 на этот рынок и его рост?

Скачать бесплатно Образец

Обзор рынка

Ожидается, что рынок угля в Китае будет расти в среднем более чем на 5% в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что такие факторы, как увеличение планов по выработке электроэнергии и увеличение спроса на электроэнергию из-за быстрого роста промышленного и инфраструктурного развития, будут стимулировать рынок в течение прогнозируемого периода. Однако использование угля исключено из энергетического баланса во многих развитых странах мира по причине образования загрязнителей воздуха в результате сжигания угля. Более того, угольная энергия смешивается с другими альтернативными источниками, включая возобновляемые источники энергии и природный газ, что помогает снизить воздействие на окружающую среду по сравнению с углем.Ожидается, что эти факторы, в свою очередь, будут сдерживать рост китайского рынка угля.

• Уголь широко используется в стране для обогрева тепловых электростанций и, в свою очередь, для удовлетворения потребностей различных секторов, таких как промышленность, транспорт, жилищное, коммерческое и коммунальное обслуживание. Ожидается, что сегмент производства электроэнергии будет доминировать на рынке благодаря обширному плану Китая по добавлению дополнительных угольных электростанций в течение прогнозируемого периода.
• Ожидается, что в связи с растущим спросом на электроэнергию угольные электростанции в Китае станут значительным потребителем угля.Ожидается, что к 2040 году спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе составит около 4400 мегатонн угольного эквивалента, причем большая часть спроса будет приходиться на энергетический сектор. Ожидается, что этот спрос на уголь создаст возможности для участников рынка в ближайшие годы.
• Ожидается, что растущие экологические опасения по поводу выбросов парниковых газов и глобального потепления будут сдерживать рост рынка угля в Китае в течение прогнозируемого периода.

Объем отчета

Отчет о рынке угля Китая включает:

таблица {дисплей: блок; переполнение: авто; положение: родственник; } .компонент-3 td { ширина: 200 пикселей; вертикальное выравнивание: сверху; отступ: 3px 2px; пробел: начальный; слово-разрыв: слово-разрыв; размер шрифта: 14px; высота строки: 14px; } .component-3 > table > tbody > tr > td { vertical-align: middle; }]]]>

Приложение
			Генерация электроэнергии (термический уголь)
			Coking FameStock (коксующийся уголь)
		Другие

5 Область отчета может быть настроены в соответствии с вашими требованиями. Кликните сюда.

Ключевые тенденции рынка

Сегмент электростанций будет доминировать на рынке

• В 2019 году на долю Китая приходилось более 51% мировой доли в общем потреблении угля, а около 57% потребления первичной энергии в стране приходилось на уголь.
• Устойчивый экономический рост в Китае достиг почти 7%, а валовое потребление электроэнергии впервые в 2017 году выросло на 6,6%, превысив 6000 ТВтч.
• Кроме того, из новых угольных электростанций, введенных в эксплуатацию в 2019 году, почти две трети (64%) вновь введенных мощностей приходится на Китай (43,3%).8 ГВт). В настоящее время около половины строящихся мощностей находится в Китае (99,7 ГВт). Следовательно, поскольку Китай значительно увеличивает потребление угля во всем мире, ожидается, что рынок будет стимулироваться в течение прогнозируемого периода.
• Коммунальные предприятия и правительства Китая разрабатывают проекты новой генерации для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию. Имея более 1000 ГВт, Китай обеспечивает около половины всех мировых мощностей угольной энергетики и 41% мировых мощностей в стадии строительства и подготовки к строительству (205.9 ГВт).
• Несмотря на то, что в Китае существует ряд ограничений, ведущих к сокращению использования угля, строительство угольных электростанций в Китае способствует росту рынка в регионе.

Чтобы понять основные тенденции, загрузите образец Отчет

Растущие экологические опасения сдерживают рынок

• В Китае наблюдается высокий уровень спроса на электроэнергию из-за беспрецедентного роста экономики в сочетании с такими факторами, как быстрая индустриализация и урбанизация электроэнергии.Это привело к высоким темпам роста использования угля в последние годы.
• В последнее время Китай сталкивается с серьезными проблемами загрязнения, особенно зимой, что приводит к сильному туману и связанным с этим проблемам со здоровьем. Это заставило граждан и правительство задуматься над проблемой и действовать.
• В связи с растущим беспокойством по поводу загрязнения окружающей среды и выбросов парниковых газов угольными электростанциями и огромной сталелитейной промышленностью Китая темпы роста замедлились. Страна сократила долю угля в общей выработке энергии с 68% в 2012 году до примерно 57% в 2019 году.Ожидается, что это падение продолжится в течение прогнозируемого периода.
• В Китае объем мощностей на стадии подготовки к строительству также увеличился, поскольку в 2016 году центральное правительство начало вводить ограничения на предложения и разрешения на строительство новых угольных электростанций. Увеличение связано с тем, что энергетическая отрасль Китая продолжает выступать за достижение целевых показателей мощности. в предстоящем пятилетнем плане к 2025 году будет предусмотрено место для строительства до 200 новых угольных электростанций.
• Ожидается, что снижение темпов роста потребления угля из-за экологической политики и увеличения доли возобновляемых источников энергии на рынке угля в Китае будет препятствовать росту рынка в течение прогнозируемого периода.

Конкурентная среда

Китайский рынок угля умеренно фрагментирован. Некоторые из основных игроков на этом рынке включают China Coal Energy Group Co., Ltd., China Shenhua Energy Co. Ltd., Huadian Power International Corporation, China Power International Development Limited и Huaneng Power International, Inc.

.

Содержание

ol > li > p {цвет фона: #f5f5f5; padding: 5px 5px 5px 15px;} .customize-toc > ol > li {margin-bottom: 15px;}]]>

1. 1.Введение

   1. 1.1 Объем исследования

   2. 1.2 Определение рынка

   4. 1.3 Учебные допущения

   42

2. 2. Методология исследования

3. 3. Исполнительный свод

4. 4. Обзор рынка

   1. 4.1 Введение.4 правительственные политики и правила

   2. 4.5 Market Dynamics

      1. 4,51 драйверы

         451

         452.2

5. 4. 6 Анализ цепочки поставок

6. 4.7 Анализ пестиков

5. Сегментация рынка

1. 5.1 Применение

   5.1

   15

2. 5.1.1 Генерация электроэнергии (термический уголь)

3. 5.1.2 Кок-сырное сырье (коксующийся уголь)

4. 5.1.3 Другие

6. Конкурентоспособный пейзаж

1. 6.1 слияния и приобретения, совместные предприятия, совместные слияния и соглашения

2. 6.2 Стратегии, принятые ведущими игроками

3. 6.3 Профили компании

   1. 6.3.1 China Coal Energy Group Co. Ltd

   2. 6.3.2 China Shenhua Energy Co. Ltd

   3. 6.3.3 Huadian Power International Corporation

   4. 6.3.4 China Power International Development Limited

   5. 6.3.5 Huaneng Power International, Inc.

   6. 6.3.6 China Resources Power Holdings Co. , Ltd.

      6.3.8 China Shenhua Energy Company Limitet

   7. 6.3.9 Shenergy Group Company Limited

*Список не является исчерпывающим

7.РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

**При наличии

Вы также можете приобрести части этого отчета. Вы хотите проверить раздел мудро прайс-лист?

Получить разбивку цен Сейчас

Часто задаваемые вопросы

Каков период изучения этого рынка?

Рынок угля Китая изучен с 2016 по 2026 год.

Каковы темпы роста рынка угля в Китае?

Китайский рынок угля будет расти со среднегодовым темпом роста более 5% в течение следующих 5 лет.

Кто является ключевыми игроками на рынке угля в Китае?

China Coal Energy Group Co., Ltd., China Shenhua Energy Co. Ltd., Huadian Power International Corporation, China Power International Development Limited, Huaneng Power International, Inc. являются основными компаниями, работающими на рынке угля Китая.

80% наших клиентов ищут отчеты на заказ. Как ты хотите, чтобы мы подогнали вашу?

Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты!

Пожалуйста, введите корректное сообщение!

ПРЕДСТАВИТЬ

Загрузка…

• Рыночная стоимость добычи угля в США, 2022 г.

• Рыночная стоимость добычи угля в США, 2022 г. | Статистика

Пожалуйста, создайте учетную запись сотрудника, чтобы иметь возможность отмечать статистику как избранную. Затем вы можете получить доступ к своей любимой статистике через звездочку в шапке.

Зарегистрируйтесь сейчас

Пожалуйста, авторизируйтесь, перейдя в «Мой аккаунт» → «Администрирование».Затем вы сможете пометить статистику как избранную и использовать оповещения о личной статистике.

Аутентификация

Сохранить статистику в формате .XLS

Вы можете скачать эту статистику только как Премиум пользователь.

Сохранить статистику в формате .PNG

Вы можете скачать эту статистику только как Премиум пользователь.

Сохранить статистику в формате .PDF

Вы можете скачать эту статистику только как Премиум пользователь.

Показать ссылки на источники

Как пользователь Premium вы получаете доступ к подробным ссылкам на источники и справочной информации об этой статистике.

Показать подробности об этой статистике

Как пользователь Premium вы получаете доступ к справочной информации и подробностям о выпуске этой статистики.

Статистика закладок

Как только эта статистика обновится, вы немедленно получите уведомление по электронной почте.

Да, сохранить как избранное!

….и сделать мою исследовательскую жизнь проще.

Изменить параметры статистики

Для использования этой функции требуется как минимум одиночная учетная запись .

Базовая учетная запись

Знакомство с платформой

У вас есть доступ только к базовой статистике.
Эта статистика не включает в ваш аккаунт.

Один аккаунт

Один аккаунт

Идеальная учетная запись входа для индивидуальных пользователей

• Мгновенный доступ до 1 м Статистика
• Скачать в XLS, PDF & PNG Формат
• подробное Ссылки

$ 59 $ 39 / месяц *

в первые 12 месяцев

Корпоративный счет

Полный доступ

Корпоративное решение со всеми функциями.

* Цены не включают налог с продаж.

Самая важная статистика

Самая важная статистика

самая важная статистика

Самая важная статистика

Самая важная статистика

Самая важная статистика

Дополнительная статистика

Узнайте больше о том, как Statista может помочь вашему бизнесу.

IBISWorld. (29 июля 2021 г.). Рыночная стоимость добычи угля в США с 2010 по 2021 год с прогнозом на 2022 год (в млн долларов США) [График]. В Статистике. Получено 17 февраля 2022 г. с https://www.statista.com/statistics/1137311/market-size-of-coal-mining-in-the-us/

IBISWorld. «Рыночная стоимость добычи угля в США с 2010 по 2021 год с прогнозом на 2022 год (в миллионах долларов США)». Диаграмма. 29 июля 2021 г. Статистика. По состоянию на 17 февраля 2022 г.https://www.statista.com/statistics/1137311/market-size-of-coal-mining-in-the-us/

IBISWorld. (2021). Рыночная стоимость добычи угля в США с 2010 по 2021 год с прогнозом на 2022 год (в млн долларов США). Статистика. Statista Inc.. Дата обращения: 17 февраля 2022 г. https://www.statista.com/statistics/1137311/market-size-of-coal-mining-in-the-us/

IBISWorld. «Рыночная стоимость добычи угля в США с 2010 по 2021 год с прогнозом на 2022 год (в млн.долларов США)». Statista, Statista Inc., 29 июля 2021 г., https://www.statista.com/statistics/1137311/market-size-of-coal-mining-in-the-us/

IBISWorld, Рыночная стоимость добычи угля в США с 2010 по 2021 год с прогнозом на 2022 год (в млн долларов США) Statista, https://www.statista.com/statistics/1137311/market-size-of-coal-mining -in-the-us/ (последнее посещение 17 февраля 2022 г.)

Угольная промышленность – обзор

2.4 Новый международный экономический порядок: 1950–1980 гг.

Послевоенное ускорение торговли было особенно заметно между развитыми странами, и предлагал меньше возможностей для европейских торговых фирм, работающих на колониальных или постколониальных рынках.Конец империй в Азии и Африке подорвал основы, на которых многие из них построили свой бизнес. Правительства развивающихся стран — часто бывших колоний — хотели контролировать производство и продажу местных товаров, которые составляли основу их экономики. У них было множество вариантов — продвижение местных предприятий, государственных маркетинговых и экспортных компаний, национализация, политика импортозамещения, валютный контроль, налогообложение и пересмотр концессий на природные ресурсы — с помощью которых можно было ограничить влияние иностранных торговцев.Недавно созданные национальные государства стремились продвигать местные предприятия и бизнес-группы. Каждый случай деколонизации имел свои особенности, но общая международная закономерность была очевидна.

Транснациональные корпорации все чаще отворачивались от Индии в послевоенный период. Более высокие налоги, введенные для частных фирм с 1949 года, были крайне неблагоприятны для британских торговцев. Джавахарлал Неру, первый премьер-министр Индии, занимался контролируемой государством тяжелой промышленностью, электрификацией и инфраструктурой в рамках ряда пятилетних планов, начиная с 1951 года, и инстинктивно с подозрением относился к внутренним инвестициям. В том же году, будучи вынужденной продать, American & Foreign Power вышла. Закон 1956 г. ограничил деятельность управляющих агентств, большинство из которых принадлежало иностранцам, а последующее законодательство 1967 г. отменило эту систему. Угольная промышленность, организованная через инвестиционные сети и агентства, была национализирована в 1970 году. Закон о валютном регулировании, принятый в 1973 году, наложил ограничения на все фирмы, которые на 40% и более контролировались иностранными инвесторами (Roy, 2006). Трейдеры Джеймс Финли завершили в 1976 году продажу одного из крупнейших в мире чайных предприятий компании Tata, одной из крупнейших бизнес-групп Индии (Jones, 2000; Tomlinson, 1993). ¹⁶ В 1953 году компания Борнео заявила о своем намерении переместиться из Азии в более безопасные с коммерческой точки зрения территории. Guthries и Harrisons & Crosfield поначалу сохранили свое место в малайзийском каучуковом бизнесе благодаря своему контролю над исследованиями и разработками и большим затратам, связанным с процессом пересадки. Сайм Дарби, Бустед, дочерняя компания Unilever United Africa Company (UAC), Harrisons and Crosfield и Guthries владели обширными долями пальмового масла в суверенной Малайе с 1957 года, а затем в Малайзии после 1965 года. ¹⁷ В 1971 году правительство представило свою Новую экономическую политику, направленную на передачу богатства и владения бизнесом коренным малайцам и дискриминацию местного китайского и индийского населения. Кроме того, оно хотело уменьшить зарубежное влияние: в 1976 году правительство купило 10% акций Sime Darby, предприятия, являющегося двигателем малазийской экономики, и вытеснило всех его британских директоров. ¹⁸ Он также прекратил британский контроль над Гатрисом в 1981 году. ¹⁹ Нападение Японии на Китай, а затем и на Юго-Восточную Азию неизбежно нанесло ущерб международным торговым и инвестиционным фирмам. Баттерфилд, Свайр и Джардин Мэтисон успешно оправились от войны на Тихом океане, но стремились меньше полагаться на политически ненадежную и стратегически уязвимую колонию Гонконг, а также на Китай, в котором коммунисты захватили власть в 1949 году. Баттерфилд и Свайр разработали многочисленные предприятия, включая авиалинии, безалкогольные напитки, чай, сахар, доставку, распространение и розничную торговлю, и в 1972 году она была преобразована в John Swire & Sons. ²⁰ Джардин Мэтисон пытался сотрудничать с коммунистами в Шанхае в 1950 году, но в конце концов списал значительные активы, которые были национализированы. ²¹ В Гонконге китайские хунны использовали сопоставимые организационные формы и методы работы и превратились в серьезных конкурентов коммерческого истеблишмента. World-Wide Shipping Group Юэ-Конг Пао росла за счет диверсификации, как и Cheung Kong Ли Ка Шинга, первое китайское предприятие, купившее в 1979 году британский хонг Hutchinson Whampoa (Fitzgerald, 2015).Нидерландские торговые фирмы вернулись в Индонезию, получившую независимость в 1949 году, в надежде, что новое правительство оценит их возможности и ноу-хау. Индонезия ограничила импорт и передачу прибыли и отдала предпочтение местным торговцам. В результате Internatio, Borsumij и Hagemeyer сосредоточились на экспансии в других странах Азии, а в 1957 г. Индонезия национализировала весь капитал Нидерландов (Jonker & Sluyterman, 2005). «Опторг» с 1963 года ушел из Юго-Восточной Азии, центра геополитических потрясений, в пользу Африки (Fitzgerald, 2015).

Развивающиеся страны через Конференцию Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) разработали ряд предложений по замене Бреттон-Вудской системы, и Генеральная Ассамблея приняла Декларацию об установлении нового международного экономического порядка (NEIO), в 1974 г. В декларации было заявлено право суверенных государств регулировать и контролировать транснациональные корпорации, а также национализировать или экспроприировать иностранную собственность на льготных условиях. С санкции резолюций ООН национальный суверенитет и государственная политика получили приоритет над международными правами собственности.С некоторым оправданием сторонники NEIO считали международную торговлю и инвестиции главным образом выгодными для Севера, и, чтобы восстановить баланс, они связывали прогресс и национальный суверенитет с централизованным планированием и контролем за импортом. Освобожденные нации хотели исправить исторические ошибки колониализма и преодолеть медленный прогресс в экономическом и социальном развитии (Fitzgerald, 2015). На практике большинство развивающихся стран продолжали зависеть от технологических, финансовых, управленческих и маркетинговых возможностей иностранных транснациональных корпораций.Небольшие государства были особенно уязвимы, а высокая экспортная зависимость от одного или небольшого набора товаров также подрывала автономию (Stopford & Strange, 1991). Страны третьего мира отдавали предпочтение социалистическому планированию в сочетании с осторожностью в отношении компаний, принадлежащих иностранцам. Таким образом, столкновения между многонациональным государством и принимающей страной могли приобретать идеологическую окраску. Транснациональные корпорации задавали вопросы о преимуществах открытой торговли и инвестиций, а в эпоху холодной войны — о преимуществах самых разных экономических систем.Коммунистическая или социалистическая модель была не единственным соперником западной или возглавляемой США политической экономии. Япония продемонстрировала сочетание государственной активности и рынка, основанное на представлении о том, что только правительство может инициировать процесс индустриализации и защитить отрасли на этапе их роста, и сформировала отчетливую азиатскую модель или модель государства развития. В этом подходе больше внимания уделялось сетям и бизнес-группам, чем в случае развитых и более рыночных экономик Северной Америки и Западной Европы.В этом отношении восстановление или основание национальных государств представляет собой историческую преемственность, а не разрыв с прошлым (Fitzgerald, 2015).

Начиная с конца 19-го века прорывы в природе производства требовали массового производства и крупномасштабной организации, и фирмы получали конкурентное преимущество перед конкурентами за счет владения научными, финансовыми, организационными и человеческими ресурсами, а также за счет интеграции и систематизации. процессов и принятия решений внутри фирмы.Эти производители могут иметь права собственности на технологии или бренды, и они развили способность использовать отдачу от масштаба или синергии от операций с несколькими продуктами. Сделки с другими фирмами рисковали потерей технологического лидерства, качества продукции или репутации торговой марки. Передавая свои основные возможности иностранным дочерним компаниям, крупные производственные транснациональные корпорации отдавали предпочтение созданию мини-версий материнского бизнеса на зарубежных рынках, о чем свидетельствуют важные примеры межвоенного периода и, что более важно, общие тенденции послевоенного периода. -война глобальных ПИИ.Инвестиции американских производителей в 1950-х и 1960-х годах изменили глобальный поток ПИИ и структуру международной экономики. В 1978 г. общая сумма активов ПИИ была распределена на производство в размере 52%, услуги в размере 26% и природные ресурсы в размере 22%; к 1980 году, в отличие от мировой экономики до Второй мировой войны, на развитые страны приходилось 61% активов ПИИ по сравнению с оставшимися 39% в развивающихся странах. Гигантская, интегрированная и управленческая многонациональная производственная компания США сильно повлияла на появление теории ПИИ в этот период и стала образцом для всех транснациональных корпораций (Fitzgerald, 2015). Точно так же, как игнорировался разнообразный и географически дифференцированный опыт многонациональных предприятий в 19-м и начале 20-го веков, практика многонациональных предприятий за пределами производства и в развивающихся регионах, таких как Восточная Азия, стала недооцениваться. В Японии до 1971 года ввоз ПИИ был запрещен, и после этой даты он оставался практически затруднительным. Но трансграничные союзы продолжали играть ключевую роль. Fujitsu требовалось технологическое сотрудничество с IBM с 1961 года для развития своего вычислительного бизнеса. ²² Isuzu, в свою очередь являющаяся союзником Subaru, Mitsubishi Motors и Nissan, обменялась акциями и подписала соглашение о совместном использовании моделей и технологий с General Motors. ²³ С 1954 г. давние семейные бизнес-группы ( zaibatsu ), которые были распущены Соединенными Штатами после войны, начали восстанавливаться, на этот раз в виде более свободных групп независимых предприятий, управляемых профессиональными менеджерами ( kigyo Шудан ). Недавно сформированный kigyo shudan объединился вокруг крупных банков.Объединяя капитал и управленческие ресурсы и распределяя коммерческие риски, они могли помочь смелым планам в области инвестиций, рабочей силы и производства, разработанным в Министерстве международной торговли и промышленности, для быстрой индустриализации Японии. Соединенные Штаты аналогичным образом разобрали sogososha . Чтобы восстановить свою роль эффективных транснациональных корпораций и получить поток материалов, необходимых для восстановления экономики, японским торговым компаниям пришлось заново приобретать масштабы и воссоздавать свои зарубежные офисы и коммерческие сети.К 1958 году Mitsui Bussan фактически возродилась как Mitsui & Co., а за границей она сотрудничала с иностранными и японскими горнодобывающими, нефтяными и химическими фирмами. ²⁴ Mitsubishi Shoji воссоединилась в результате серии слияний к 1954 году и работала с иностранными и японскими предприятиями в области нефти, химикатов, туризма, горнодобывающей промышленности и автомобилей.